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廣金期貨早間資訊（12月2日 周一）

發布時間：2024-12-02

廣金期貨分品種信息一覽（12月2日 周一）【國內宏觀】
1、中國11月官方制造業PMI為50.3，前值50.1。中國11月官方非制造業PMI為50，前值50.2；綜合PMI為50.8，前值50.8。11月份，我國經濟景氣水平總體保持穩定擴張；隨著一系列存量政策和增量政策持續協同發力，制造業PMI在景氣區間上行，升至50.3%，擴張步伐有所加快；非制造業商務活動指數為50.0%，比上月下降0.2個百分點，位于臨界點；綜合PMI產出指數為50.8%，與上月持平，表明我國企業生產經營活動總體繼續擴張。（資訊來源：Wind）
2、國資委等部門聯合印發中央企業科技成果應用拓展工程首批項目清單，遴選確定產線帶動、產品牽引、工程推動、中試平臺、場景創建等5類共計50個項目。其中包括萬米深地科探和油氣資源勘探工程、新能源乘用車、海上風電柔直輸電工程、重型燃機自主運維檢修體系、量子信息基礎設施建設工程、6G通感算智融合研發試驗裝置等項目。（資訊來源：Wind）
【海外宏觀】
1、歐元區11月CPI初值同比升2.3%，高于前值2%和歐洲央行2%的目標，但符合預期。歐洲央行高官表示，本次通脹數據表現相當不錯，12月會議“最有可能的結果”是降息25個基點。
【國債】
1、市場利率定價自律機制召開工作會議強調，要強化利率政策執行，規范金融機構定價行為。嚴格遵守自律約定，存款利率不得違規手工補息，貸款利率要符合風險定價原則。利率自律機制倡議，將非銀同業活期存款利率納入自律管理，并在存款服務協議中引入“利率調整兜底條款”。（資訊來源：Wind）
2、據金融時報，市場上對“利率調整兜底條款”有一種誤讀，即如果存款掛牌利率下調了，那么此前已存的3年期、5年期定期存款利率也要下調。本次倡議所指“存款服務協議”指對公客戶存款存入前涉及存款利率的有效書面材料，包括報價單、相關投標文件、服務協議、承諾函以及定價單等。（資訊來源：Wind）
3、11月人民銀行開展了公開市場國債買賣操作，全月凈買入債券面值為2000億元，并開展了8000億元買斷式逆回購操作。11月，人民銀行加大貨幣政策逆周期調節力度，綜合運用國債買賣、公開市場買斷式逆回購等多種貨幣政策工具，合理搭配期限機構，有效滿足了金融機構流動性合理需求。（資訊來源：Wind）
【股指】
1、上交所召開滬市公司“提質增效重回報”座談會，圍繞市值管理、提質增效等議題展開深入探討。與會的滬市公司相關負責人介紹了公司“提質增效重回報”專項行動的階段性成效，并就完善相關措施建言獻策。上交所表示，將不斷優化和完善相關制度規則，持續深化“三開門”服務，支持和引導滬市公司“提質增效重回報”專項行動走深走實。（資訊來源：Wind）
2、上交所與中證指數公司決定調整上證50、科創50、上證180等指數樣本，其中上證50指數更換5只樣本，調入賽力斯、寒武紀等。中證指數公司宣布調整滬深300、中證500、中證1000等指數樣本，其中滬深300指數更換16只樣本，調入賽力斯、百利天恒等；中證500指數更換50只樣本，調入龍芯中科、拓荊科技等。上述調整將于12月13日收市后生效。（資訊來源：Wind）
3、滬深兩市股票型ETF和跨境型ETF在11月合計凈流入約560億元，中證500ETF成為資金流入的主要目標，而科創50、滬深300等ETF則遭遇資金拋售。行業主題方面，酒、醫藥等ETF獲資金青睞，證券、芯片等ETF則出現資金凈流出。（資訊來源：Wind）
【玉米】
1、國內玉米深加工企業庫存微幅下降，各地之間表現略有不同。東北地區到貨量減少后依然高于消耗量，庫存水平微幅增加。華北到貨量受降雨天氣影響減少，雖然天晴后到貨量迅速恢復，但整體庫存水平下降。據Mysteel農產品調研顯示，全國96家主要玉米深加工廠家2024年第48周（截至11月27日），加工企業玉米庫存總量368.9萬噸，較上周下降3.98%。（資訊來源：Mysteel）
2、飼企玉米庫存較上周略有增加，但企業多處于利潤虧損狀態，需求難以明顯提升，采購依然較為謹慎。根據Mysteel玉米團隊對全國18個省份，47家規模飼料廠的最新調查數據顯示，截至11月28日，全國飼料企業平均庫存29.21天，較上周增加0.20天，環比上漲0.69%，刷新逾兩個月最高水平。（資訊來源：Mysteel）
【棉花】
1、據外電報道，巴基斯坦政府廢除銷售稅導致巴基斯坦的棉花進口在2024/25年度急劇上升。價格的上漲還影響了當地棉花和籽棉的價格，引起了農民和軋花廠的嚴重擔憂。2024/25年度，巴基斯坦聯邦預算免除了進口棉花和紗線，特別是出口驅動型紡織部門，18%的銷售稅，但在國內購買的棉花仍然需要繳納這項稅。此外，在傳統棉花種植區過度種植甘蔗，導致國產棉花的質量下降，迫使紡織廠增加對進口棉的依賴，預計本年度棉花進口量將接近600萬包。據報道，巴基斯坦已經完成了約300萬包的合同。（資訊來源：中國棉花網） 2、巴西外貿秘書處(SECEX)的數據顯示，2024年11月1至22日，巴西棉花出口量為215,418噸，去年11月份全月的出口量為253,705噸。11月迄今的日均棉花出口量為15,387噸，比去年同期增長21.3%。（資訊來源：Wind）
【生豬】
1、據Wind數據顯示，截至11月29日當周，自繁自養生豬養殖利潤為盈利195.78元/頭，11月22日為盈利153.59元/頭；外購仔豬養殖利潤為虧損9.98元/頭，11月22日為虧損63.23元/頭。（資訊來源：Wind）
2、牧原股份近日在機構調研時表示，當前公司的負債中，銀行提供的短期信用貸款占比較大，這是由于行業的特殊性。一般金融機構發放中長期貸款要求企業匹配和貸款金額足夠的抵押物，而生豬養殖企業的資產主要為生豬和豬舍，生豬作為活體資產難以確權，豬舍主要建于租賃集體土地，金融機構普遍將其視為非有效抵押物，因此公司主要使用短期借款，導致整體債務中短期借款比例相對較高。今年以來，公司不斷優化合作銀行結構，頭部銀行授信占比提升，并且逐步置換高成本貸款，因此整體融資成本呈下降趨勢，目前存量貸款加權平均成本降至4%以下，合作的大型銀行貸款利率基本不超過當期LPR。未來公司會持續開拓融資渠道，充分利用多種融資工具，在滿足資金需求的基礎上改善債務結構，降低融資成本。（資訊來源：Wind）
【白糖】
1、經紀公司hEDGEpoint Global Markets近日發布報告稱，全球糖市正面臨氣候不確定性影響，而且當前的宏觀經濟形勢也不利于大宗商品市場。hEDGEpoint糖和乙醇分析師Livea Coda表示，盡管基本面穩定，但2024年四季度的供應缺口可能小于預期。他表示在巴西，近期的降雨有利于2025/26榨季甘蔗收成，不過，如果天氣條件不利，則有助于提振價格。目前糖價預計在每磅19.5～22.5美分，具體取決于需求，而需求仍表現疲軟。Livea總結稱，對原糖的需求將成為價格的決定性因素，巴西中南部2025/26榨季作物收成的任何問題，或是全球需求增加，都會推動糖價上行。（資訊來源：泛糖科技） 2、巴西國家商品供應公司（Conab）近日發布預估報告，預計巴西2024/25榨季甘蔗產量為6.7867億噸，低于之前預估的6.8983億噸；預計甘蔗種植面積同比增長4.3%，但受不利的天氣和火災影響，單產下降8.8%；食糖產量預計為4400萬噸，低于之前預計的4600萬噸。乙醇總產量（包括玉米制）預計為360.8億公升，高于之前預計的354.1億公升；其中，甘蔗制乙醇產量預計為288.5億公升，高于之前預計的284.7億公升。（資訊來源：泛糖科技）
【蛋白粕】
1、巴西巴拉那州農村經濟部（Deral）公布的月度預估顯示，巴拉那州2024/25年度大豆產量料為2230萬噸，低于上月預估的2240萬噸。如果預估兌現，產量仍將是紀錄高位，與2022/23年度的產量相當。產量預估下降是由于該州西北部地區的干旱影響了一些作物，巴拉那州是巴西最大的大豆生產州之一。不過產量仍有潛力同比增長20%，去年產量遭受干旱打擊。(金十數據APP)
2、Agroconsult:11月8日，機構預計巴西24/25年度大豆產量1.722億噸，前景展望呈正面，其中，播種面積4750萬公頃;此外，預計2025年出口或創紀錄達1.304億噸，2024年9820萬噸。布交所:截止11月27日，阿根廷24/25年度大豆已播44.4%，前周35.8%，基于播種面積預估1860萬公頃，去同43.8%;目前一季大豆已播60%，二季大豆已播4%。（買豆粕網）
3、截止11月28日，Deral:機構月報預計24/25年度巴西帕拉納州大豆產量2229萬噸，前月2240萬噸，主因西北部產區干旱影響作物狀況。Emater/RS:巴西南里奧格蘭德州24/25年度大豆已播64%，前周50%，去同46%，五年均70%。Aprosoja/MA:巴西馬拉尼昂州24/25年度大豆播種已過半，預計單產或創紀錄達3.42噸/公頃。Aprosoja/Sc:天氣較佳，巴西圣卡塔琳娜州24/25年度大豆播種進展順利料可豐收。（買豆粕網）
【油脂】
1、印尼首席經濟部長周五表示，印尼將繼續致力于從明年1月1日開始實施B40生物柴油計劃，印尼目前使用的是B35。首席經濟部長Airlangga Hartarto表示，B40的實施是印尼對世界的“具體貢獻”，因為它可以減少大約4000萬噸二氧化碳排放。印尼棕櫚油基金機構將能夠為以棕櫚油為基礎的生物燃料和化石燃料成本之間的差額提供資金支持。根據印尼生物燃料生產商協會（APROBI）先前的估算，B40將使印尼用于生物柴油的棕櫚油使用量提高到1390萬噸，而今年需要的估計量為1100萬噸。(金十數據APP)
2、加拿大谷物委員會（Canadian Grain Commission）發布的數據顯示，截至11月24日當周，加拿大油菜籽出口量較前周減少30.9%至13.09萬噸，之前一周為18.95萬噸。自2024年8月1日至2024年11月24日，加拿大油菜籽出口量為369.48萬噸，較上一年度同期的193.98萬噸增加90.5%。截至11月24日，加拿大油菜籽商業庫存為134.86萬噸。(金十數據APP)
【原油】
1、計劃文件顯示，支撐布倫特原油基準的五種北海原油在1月份的供應量預計將平均為588,000桶/日，12月份為632,000桶/日。(資訊來源：金十數據)
2、歐佩克+消息人士周四表示，歐佩克+正在討論推遲2025年第一季度的石油增產計劃，并在將政策會議推遲到12月5日之后，就這一問題和其他選擇進行進一步談判。阿聯酋計劃在2025年1月增加石油產量是需要解決的問題之一。 (資訊來源：金十數據)
3、據華爾街日報：美國石油業高管和債券投資者敦促特朗普放棄其第一任期內對委內瑞拉總統馬杜羅施加最大壓力的政策，而是達成一項協議：用更少的移民換取更多的石油。(資訊來源：金十數據)
【化工】
1、據海關數據顯示，10月PVC管材出口量1.25萬噸，環比減少5.18%，同比增加15.89%；PVC異型材出口量1.13萬噸，環比減少10.59%，同比減少5.57%；PVC鋪地制品出口量39.36萬噸，環比減少9.84%，同比增加2.5%；PVC板、片、膜、箔及扁條出口量5.78萬噸，環比增加9.01%,同比增加40.54%。（資訊來源：卓創資訊）
2、截至11月底，預計全國浮法玻璃生產線共計288條（剔除部分已置換及搬遷產線），在產227條，日熔量共計159065噸，較上月減少200噸，同比下降9.01%。（資訊來源：卓創資訊）
3、嘉興一套100萬噸/年的EO/EG聯產裝置計劃于1月份內檢修20-30天；加拿大一套50萬噸/年的乙二醇裝置近期已重啟。（資訊來源：CCF）
【黑色金屬】
1、247家鋼廠高爐煉鐵產能利用率87.8%，環比減少0.73個百分點 ，同比增加0.17個百分點；日均鐵水產量233.87萬噸，環比減少1.93萬噸，同比減少0.58萬噸。（資訊來源：Mysteel）
2、全國87家獨立電弧爐鋼廠平均開工率68.35%，環比下降1.43個百分點，同比下降6.29個百分點。平均產能利用率53.51%，環比下降0.19個百分點，同比下降10.46個百分點。（資訊來源：Mysteel）
3、全國230家獨立焦企樣本：產能利用率為73.48%，增0.31%；焦炭日均產量53.28萬噸，增0.23萬噸，焦炭庫存44.17萬噸，增3.9萬噸。（資訊來源：Mysteel）
4、全國47個港口進口鐵礦庫存為15616.89萬噸，環比降312.49萬噸；日均疏港量350.77萬噸，增10.99萬噸。（資訊來源：Mysteel）
5、截至11月28日，全國焊管社會庫存134.64萬噸，周環比下降0.02%，月環比下降1.86%；本周焊管社會庫存繼續下降，為連續八周下降，再破年內新低。（資訊來源：Mysteel）
【銅】
外媒11月28日消息，加拿大McEwen Copper公司的副總裁Michael Meding接受采訪時表示，該公司正尋找投資者以籌集25億美元資金，用于推進位于阿根廷的Los Azules銅礦項目的建設。McEwen Copper是有意在阿根廷北部山區開采銅礦的國際公司之一。由于阿根廷嚴格的資本管制和不穩定的經濟，該地區的銅礦資源尚未開發。Los Azules將在四到六周內獲得關鍵的環境許可，McEwen Copper希望在2025年底左右開始規劃建設。該項目預計每年可產出約17.5萬噸銅。（資訊來源：Wind）
【鎳、不銹鋼】
今年1-10月43家鋼鐵企業累計不銹鋼粗鋼產量3149.7萬噸，同比增長6.2%。200系、300系和400系的累計產量分別為941.0、1621.2 和587.63萬噸，同比分別增長3.4%、4.0%和18.2%。200系和300系的不銹鋼產量維持平穩增長，400系增長速度較快。（資訊來源：Wind）
【鋁】
據外媒報道，奧里薩邦政府周三表示，無意允許阿達尼集團（Adani Group）或任何其他公司在Bolangir 和Baragarh地區的Gandhamardan山進行鋁土礦開采。奧里薩邦副首席部長K. V. Singh Deo和稅收與災害管理部長Suresh Pujari在議會上均作出這一斷言。兩位部長均聲稱，對于政府計劃允許阿達尼集團在Gandhamardan開展采礦活動的指控是錯誤的。(資訊來源：Wind)
【鋰】
據中國駐玻利維亞大使館消息，寧德時代聯合體與玻利維亞國家鋰業公司于26日簽署《烏尤尼鹽湖碳酸鋰生產服務合同》。這項合同價值10億美元，寧德時代聯合體將在玻利維亞西南部建造兩座碳酸鋰生產廠，年產能分別為1萬和2.5萬噸。(資訊來源：Wind)
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