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廣金期貨早間資訊（6月6日 周四）

發布時間：2024-06-06

廣金期貨分品種信息一覽（6月6日 周四）

【國內宏觀】

1、財新中國服務業PMI分項數據顯示，服務業供需兩旺，5月經營活動指數和新訂單指數連續第17個月位于擴張區間，并分別錄得2023年8月和6月以來新高。服務業需求復蘇勢頭強勁，新訂單指數連續第四個月上升；新出口訂單指數也連增四月并且連續第九個月錄得榮枯線以上，顯示海外需求加速擴張。（資訊來源：華爾街見聞）
2、央行調查統計司黨支部發布文章《全面推進金融業綜合統計高質量發展》稱，繼續優化國家金融基礎數據功能，增強數據采集、歸集能力，不斷推動各類金融數據“顆粒歸倉”，實現對各類金融活動的全面覆蓋和有效監測。同時，加快推進數據倉庫建設，提高數據供給能力，服務各類信息需求。持續提升金融業綜合統計支持政策決策效能。進一步拓展數據使用場景和融合應用，充分發揮金融業綜合統計數據價值。（資訊來源：Wind）
【海外宏觀】
1、歐元區4月PPI同比降5.7%，預期降5.3%，前值降7.8%；環比降1.0%，預期降0.4%，前值降0.4%。（資訊來源：Wind）
2、加拿大央行6月降低關鍵利率25基點至4.75%，符合預期。加拿大央行成為首個降息的G7國家。（資訊來源：Wind）
3、美國5月ADP就業人數增15.2萬人，為今年1月以來最小增幅，預期增17.5萬人，前值自增19.2萬人修正至增18.8萬人。（資訊來源：Wind）
【國債】
1、存款利率在中小銀行中的補降仍在持續。近期，廣東、廣西等地又有多家銀行對存款利率進行調整，調整主體主要為農村商業銀行，調整范圍既涉及定期存款也包括活期存款，幅度在5BP到40BP不等。（資訊來源：Wind）
2、4月重回正增長軌道的銀行理財正遭遇“好發不好做”的煩惱。隨著“手工補息”被叫停、城投債發行規模和利率持續走低等情況交織，“資產荒”呼聲又起。銀行理財拿什么去補抵中高息資產，成了金融市場參與主體關注的問題。一名資深理財投資經理表示，其團隊會比較關注同業存單、中短期債券中的利率債，用這些來彌補票息。（資訊來源：Wind）
【股指】
1、市場傳言“交易所考慮暫停向量化私募等機構提供深度數據”。從監管、券商、量化私募以及第三方科技公司等多方了解獲悉，所謂“考慮暫?！被驗榕f聞炒作，今年3月已有過類似傳言。當前數據使用并沒有受到影響。事實上，對于暫停逐點（tick-by-tick）數據級別的提供，監管早在去年7月進行過相關征詢，但并未實施，目前券商并沒有接到新要求。（資訊來源：Wind）
2、富時羅素宣布對富時中國50指數、富時中國A50指數、富時中國A150指數、富時中國A200指數、富時中國A400指數的季度審核變更。該變更將于2024年6月21日星期五收盤后（即2024年6月24日星期一）生效。富時中國A50指數納入中遠?？?、中國中車。備選名單：寧波銀行、中國核電、洛陽鉬業、華能水電、上汽集團。（資訊來源：Wind）
【玉米】
1、5月下旬開始，華北地區從南到北陸續進入麥收期，貿易商購銷小麥為主，玉米出貨積極性下降，市場糧源供應逐步收緊。6月份以來，華北多數深加工企業玉米到貨減少，收購價窄幅上調，截至4日，山東深加工收購均價為2325元/噸，較5月底漲10元/噸。因6月華北貿易商以購銷小麥為主，當地玉米有效供應偏緊，同時東北玉米流入量有限，受供應量支撐，預計近期華北玉米價格或繼續窄幅上調。（資訊來源：卓創資訊）
2、6月5日南北港口玉米價格基本穩定，產地貿易商少量出貨，北方港口集港量偏低，玉米庫存充足，收購主體不多，部分貿易商下調價格試探，貿易商出貨積極性較高。南方港口谷物庫存偏高，飼企仍保持較強觀望心理，玉米采購維持剛性需求，多以隨用隨買為主。（資訊來源：中國飼料行業信息網）
【棉花】
1、內外棉價差擴大 港口庫存仍居高難下。部分國際棉商、貿易企業統計/估算，截止6月4日前，中國各主港棉花庫存總量約57-58萬噸(保稅+非保稅)，其中保稅棉占比達到85%左右，美棉、巴西棉、非洲棉、印度棉、土耳其棉等庫存居前，2022/23年度澳棉保稅資源寥寥無幾。部分棉企判斷，由于4月、5月份2023/24年度美棉裝運數量仍較大，再加上巴西棉銷售期、裝運期延后及滑準關稅配額增發仍查無音信，因此6/7月份港口棉花庫存水平難現快速回落。（資訊來源：中國棉花網）
2、印度遭遇百年來最強酷暑，多地氣溫超過50℃。當地時間5 月29 日，印度首都新德里遭遇史無前例的52.3℃極端高溫，多地氣溫突破50℃，西北部的多個邦5 月來已經歷9-12 天的熱浪，氣溫在45-50°C 之間。印度棉花生長受6-7 月季風影響較大，持續高溫可能影響土壤水分，進而影響棉花生長，致產量受損。（咨詢來源：Wind）
【生豬】
1、據農業農村部監測，2024年5月27日—6月2日，生豬定點屠宰企業生豬平均收購價格為17.32元/公斤，環比上漲5.0%，同比上漲13.1%；白條肉平均出廠價格為22.47元/公斤，環比上漲4.6%，同比上漲11.7%。（資訊來源：農業農村部）
2、據農業農村部監測，6月5日“農產品批發價格200指數”為114.70，比前一日上升0.16個點，“菜籃子”產品批發價格指數為114.58，比前一日上升0.18個點。截至6月5日14:00時，全國農產品批發市場豬肉平均價格為23.89元/公斤，比前一日上升1.4%。（資訊來源：農業農村部）
【白糖】
1、據印度全國制糖企業聯合會（NFCSF）發布的數據，自2023年10月1日開啟的2023/24榨季截至5月31日，累計壓榨甘蔗3137.8萬噸，累計產糖3167萬噸，目前已接近榨季尾聲，僅有3家糖廠尚未收榨。據NFCSF稱，本榨季印度最終的食糖產量預估為3212.5萬噸，低于上榨季的3339萬噸。（資訊來源：云南糖網）
2、云南省2023/2024榨季生產結束，本榨季云南省產糖203.20萬噸，歷時211天，開榨糖廠52家。截至5月31日，云南省累計銷售新糖117.15 萬噸，銷糖率 57.65%，同比上年同期下降7.2%，去年同期產銷率為64.85%；5月份云南省單月銷糖23.04萬噸，上年同期單月銷糖26.06萬噸；工業庫存為86.05萬噸，上年同期為70.68萬噸。（資訊來源：云南糖網）
【蛋白粕】
1、據歐盟委員會，截至6月2日，歐盟2023/24年度豆粕進口量為1423萬噸（去年同期為1478萬噸）。棕櫚油進口量為312萬噸（去年同期為385萬噸）。(金十數據APP)
2、作物機構Emater：巴西南部洪水造成的大豆損失預計為271萬噸。(金十數據APP) 
3、據國家糧油信息中心，常年美國大豆播種于6月中上旬結束，6月初美豆播種進度已達近八成，當前美國大豆產區墑情適宜，未來兩周美國降雨減少，6月6日-19日美國日降雨量基本在0.1英寸以下，有利于美豆后續播種。6月底美國將公布大豆播種面積報告，考慮到美豆播種整體較為順利，播種期間大豆/玉米比價支持種植大豆，預計新年度美豆播種面積將較上年大幅提高，有望達到8600萬英畝左右。(金十數據APP)
4、據芝商所（CME Group），美國農業部（USDA）6月供需報告將于美東時間2024年6月12日（北京時間13日凌晨）公布，該報告主要會對舊季作物和新季作物供需進行調整。巴西大豆產量可能下調：預計6月USDA供需報告可能會將巴西大豆產量下調至1.53億噸左右，若低于1.52億噸，則報告影響可能會偏多。美豆供需報告影響或偏中性：在當前播種期并未出現極端天氣的情況下，6月USDA一般不會對新作美豆產量進行大幅調整。如果該報告基于三季度拉尼娜較高的發生概率去調減單產的話，報告對美豆市場的影響可能會傾向于利多。但由于以不確定的天氣去調整產量預期的可能性并不大，預計6月USDA供需報告對于2024/2025年度美豆供需的預測數據或延續5月USDA供需報告的預估值。(金十數據APP)
【油脂】
1、薩斯喀徹溫省所有作物平均播種進度為77%，比前一周增加了21個百分點，但低于五年平均水平91%。作物出苗狀況良好，北部地區的許多生產區的降雨量都有所增加，表層土壤水分有所改善。東南部的播種進度最快為84%。油籽中，芥末78%，其次是油菜籽，71%，亞麻67%。在油籽作物方面，芥末的優良率為90%，亞麻為88%，油菜籽為87%。（新浪財經）
2、據國家糧油信息中心，通常國內豆油每年的4-8月份階段性累庫，預計今年庫存將延續常年走勢。6-8月進口大豆將維持集中到港，預計6月份油廠大豆周均壓榨量在210萬噸左右，在下游需求一般、提貨緩慢的情況下，6月底國內豆油庫存有望回升至110萬噸以上，創2021年以來歷史最高。(金十數據APP)
3、6月5日據外媒報道，，受季節性因素影響，印尼2023/24年度棕櫚油產量預估小幅上調至4970萬噸，較上次預估增長近1%。人們擔心，由于不利天氣條件可能導致收獲中斷，棕櫚油產量可能低于預期。此外，一些印尼棕櫚油生產商正在推遲交貨，這表明產量可能低于預期。5月，潮濕天氣遍及蘇門答臘和加里曼丹的主要棕櫚產區。到6月中旬的短期天氣前景表明，加里曼丹和蘇門答臘島南部的天氣將更加潮濕。相比之下，蘇門答臘島北部可能會出現干旱。此外，印尼部分地區的旱季已經開始，預計將持續到9月。(金十數據APP)
4、根據交易商的估計，5月份棕櫚油進口量激增至769,000噸，為1月以來的最高水平。GGN Research的合伙人表示，由于更高的利潤率促使交易商增加精煉棕櫚油的購買量，上個月棕櫚油進口量從前一個月的124,228噸上升至214,000噸。交易商稱，7月份交貨的毛棕櫚油（CPO）在印度的報價約為每公噸948美元，包括成本、保險和運費（CIF），而豆油和葵花籽油的報價分別約為每噸1,028美元和1,035美元。Sunvin Group的首席執行官表示，即使在6月，棕櫚油進口量也將保持強勁，預計約有750,000噸將抵達該國。印度溶劑萃取商協會（SEA）可能會在6月中旬公布其5月份的進口數據。(金十數據APP)
【原油】 
1、美國能源部長格蘭霍姆：隨著兩個站點的維護工作接近尾聲，美國有可能提高戰略石油儲備的補充速度。(資訊來源：金十數據）
2、消息人士：俄羅斯石油公司的Komsomolsky煉油廠從5月21日開始停工一個月進行維護。(資訊來源：金十數據）
3、協議減產部分2025年有3個成員國配額進行了上調，分別是尼日利亞（12萬桶日），阿聯酋（30萬桶日）以及俄羅斯（12.1萬桶日）。2025年配額累計上調54.2萬桶日。（資訊來源：金十數據)
【化工】
1、據悉，因當地政府供水限制，墨西哥聚酯瓶片工廠M&G（已被DAK收購）目前決定暫時關停旗下一套年產42萬噸聚酯瓶片裝置，剩余14萬噸生產線維持正常運行。（資訊來源：CCF）
2、2024年5月中國PE石化企業涉及檢修年產能在1079萬噸，月度檢修損失量在45.82萬噸，總量環比減少0.71萬噸。6月中國PE檢修損失量預計在35.81萬噸，較5月減少10.01萬噸。（資訊來源：卓創資訊）
【天然橡膠】
1、據馬來西亞6月3日消息，馬來西亞橡膠局（MRB）宣布，已啟動2024年5月針對沙巴州和砂拉越州小農的橡膠生產津貼（IPG）。當局在一份聲明中表示，5月份半島、沙巴和砂拉越杯膠（干膠含量50%）的農場交貨平均價格分別為每公斤3.30令吉、2.90令吉和2.80令吉。當月半島不具備IPG啟動條件。沙巴州杯膠和乳膠的補貼為每公斤10仙（50%干膠含量）和每公斤20仙（100%干膠含量），砂拉越州杯膠和乳膠的補貼為每公斤20仙（50%干膠含量）和每公斤40仙（100%干膠含量）。（資訊來源：QinRex）
2、陜西省的延長石油集團橡膠有限公司宣布了一項新的投資項目，計劃在西咸新區灃東新城建設年產300萬條半鋼子午線輪胎擴建項目。項目預計總投資2.62億元。（資訊來源:中國輪胎商務網）
【黑色金屬】
1、全國110家洗煤廠樣本：開工率69.55%較上期增0.73%；日均產量59.13萬噸增0.81萬噸；原煤庫存228.24萬噸降4.69萬噸；精煤庫存183.77萬噸增1.15萬噸。（資訊來源：Mysteel）
2、《甘肅省空氣質量持續改善行動實施方案》印發，嚴禁違規新增鋼鐵產能。推行鋼鐵、焦化、燒結一體化布局，減少獨立焦化、燒結、球團和熱軋企業及工序，淘汰落后煤炭洗選產能。（資訊來源：Mysteel）
3、6月5日，四川省鋼材流通協會發布關于維護鋼鐵行業健康有序發展的倡議書。理性認識市場形勢，共筑行業健康有序發展基石；強化內部管理，完善風險控制體系。（資訊來源：Mysteel）
【銅】
1、據外電6月4日消息，印尼財政部周二發布的一項規定顯示，印尼將對銅精礦出口征收7.5%的出口稅，即刻生效，該規定同樣適用于目前豁免出口禁令的兩家礦業公司。印尼自2023年6月以來一直禁止原銅出口，但當局允許印尼自由港（Freeport Indonesia）和安曼礦業（Amman Mineral Internasional）兩家公司繼續出口，直到2024年底，以給它們更多時間完成銅冶煉廠建設。印尼自由港和安曼的最后一份出口許可證有效期至5月31日。對于兩公司1月至5月的貨物，政府根據冶煉廠的建設進度征收7.5%-15%不等的稅。周一，印尼自由港的一名高管表示，公司仍在等待政府承諾的出口許可延期。印尼自由港由印尼政府持有多數股權，但由美國礦商自由港麥克莫蘭（Freeport-McMoran）運營。(資訊來源：Wind)
2、秘魯能礦部長羅慕洛·穆喬（Rómulo Mucho）宣布，已經批準投資6億美元的塞羅貝爾德銅礦擴產項目的技術報告。塞羅貝爾德銅礦位于阿雷基帕大區西南部，銅產量占秘魯的19%，鉬產量占34%，經營著世界最大選礦廠，日處理銅礦石40萬噸。穆喬稱，塞羅貝爾德銅礦加上其他項目能夠使秘魯銅產量接近400萬噸/年，接近智利產量。其他項目包括：帕諾羅礦產公司（Panoro Minerals）的科塔班巴斯（Cotabambas）、雷古魯斯資源公司（Regulus Resources）的安塔科里（Antakori），紐蒙特公司的康加（Conga）和加萊諾（Galeno），力拓和第一量子礦業公司（First Quantum Minerals）的格蘭加（La Granja），以及南方銅業公司的米奇基萊（Michiquillay）。（資訊來源：Wind）
【鎳、不銹鋼】
據Mysteel統計，5月國內43家不銹鋼廠粗鋼預估產量328.29萬噸，月環比增加6.18萬噸，增幅1.92%，同比增加5.04%。6月預排產量330.28萬噸，月環比增加0.61%，同比增加8.35%，其中300系170.86萬噸，月環比增加2.13%，同比增加6.26%。（資訊來源：Wind）
【鋁】
2024年5月中國鋁棒產量為147.3萬噸，環比增加1.45%，同比減少1.93%；2024年5月運行產能1773萬噸，環比增加1.14%；2024年5月產能利用率57.29%；2024年5月建成產能3095萬噸。（資訊來源：Wind）
【鋰】
外媒6月4日消息，尼日利亞大亨Benedict Peters旗下的Bravura Holdings有限公司總經理Gbenga Ojo周二表示，該公司計劃明年初開始津巴布韋鋰項目的生產。Ojo表示，盡管電池金屬價格疲軟，但該礦商仍致力于在2025年調試Kamativi鋰尾礦項目。Bravura正在開發的工廠將能夠通過對30年前關閉的錫礦留下的廢料進行再處理，每年生產30000噸鋰輝石精礦，鋰輝石是一種含鋰礦物。(資訊來源：Wind)


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