廣金期貨分品種信息一覽（4月1日 周一）

【國內宏觀】

1、中國3月官方制造業PMI為50.8，高于臨界點，制造業景氣回升，前值49.1；綜合PMI產出指數為52.7，高于臨界點，表明我國企業生產經營活動擴張加快。（資訊來源：國家統計局）

2、國務院國資委按照“四新”即新賽道、新技術、新平臺、新機制標準，遴選確定了首批啟航企業，加快新領域新賽道布局、培育發展新質生產力。首批啟航企業多數成立于3年以內，重點布局人工智能、量子信息、生物醫藥等新興領域。（資訊來源：Wind）

【海外宏觀】

1、美國2月核心個人消費支出（PCE）價格指數環比上升0.3%，低于市場預期的0.4%。數據公布后，美聯儲5月按兵不動的概率保持在95.8%不變，而到6月維持利率不變的概率只有36.4%。（資訊來源：Wind）

2、美聯儲主席鮑威爾表示，一直表示預計通脹將在有時表現顛簸的道路上達到2%；如果基本情況不發生變化，將會將利率維持在當前水平更長的時間；預計通脹將會下降，這是基本預期；不知道這一切結束后利率會回到何處。（資訊來源：Wind）

3、歐央行管委霍爾茨曼表示，歐洲央行可能會比美聯儲更早開始降息；自己不尋求連任奧地利央行行長。管委斯圖納拉斯表示，如果通脹發展符合3月份的預測，并且若這一趨勢持續到年底，認為今年歐洲央行將下調關鍵利率；今年降息四次、每次降息25個基點是可能的。（資訊來源：Wind）

【國債】

1、公募基金年報基本披露完畢。數據顯示，2023年，公募基金整體利潤-4347.74億元。其中，債券類基金為各類基金“賺錢王”，參與統計的5427只債券基金共計實現2380.81億元利潤。權益類基金利潤不佳，其中7791只混合型基金利潤為-5725.2億元。（資訊來源：Wind）

2、央行發布2024年2月份金融市場運行情況。從債券市場發行情況來看，2月份，債券市場共發行各類債券47061.2億元。國債發行7500.0億元，地方政府債券發行5599.6億元，金融債券發行5445.4億元，公司信用類債券發行6834.6億元，同業存單發行21476.6億元。（資訊來源：Wind）

【股指】

1、一季度滬深兩市股票型ETF、商品型ETF和跨境型ETF合計凈流入資金約3494億元。其中，8只ETF凈流入資金超百億元，前四名均為跟蹤滬深300指數的ETF，易方達滬深300ETF凈流入資金超800億元居首。（資訊來源：每日經濟新聞）

2、隨著公募基金年報披露結束，全年分倉傭金數據也水落石出，公募整體交易規模繼續縮水。數據顯示，2023年公募基金股票交易量為22.34萬億元，同比減少1.63萬億元。在交易規模整體下滑的情況下，券商分倉傭金“蛋糕”尺寸也在縮水。2023年券商共斬獲分倉傭金164.66億元，同比下滑9.73%。（資訊來源：Wind）

【玉米】

1、國內市場傳出吉林增儲將于下周啟動消息，收儲數量為264萬噸，賣壓沖擊預期有限，市場看漲情緒逐漸增強，價格底部支撐仍在。隨著庫存玉米繼續下降，玉米供應將逐步進入青黃不接階段，理論上玉米價格看漲幾率將逐步提高。但短期內的3月下旬后段及4月上中旬期間，玉米供應總體依舊充足。4月下半月后段隨著養殖端需求進一步恢復而玉米庫存繼續下降，價格看漲因素將進一步聚集。預判3月下旬后段4月上半月期間產區玉米價格穩中繼續略顯偏弱走勢為主，但局部市場依舊存在短時回漲震蕩調整機會，4月下半月后產區玉米價格總體偏強的幾率將逐步提高，但年內均價同比下跌的幾率依舊偏高。（資訊來源：中國飼料行業信息網）

2、基層購銷活躍度降低，但深加工企業門前到貨車輛整體較多，國內深加工企業玉米庫存繼續提升，吉林、內蒙古和山東地區增幅最為明顯。據Mysteel農產品調研顯示，2024年第13周（截至3月27日），全國主要玉米深加工企業玉米庫存總量544.7萬噸，連續第五周攀升，刷新8周高點。（資訊來源：Mysteel）

【棉花】

1、國家統計局數據顯示，截至2024年3月中旬，棉花(皮棉 白棉三級)流通領域價格環比下跌0.12%，報16503.4元/噸。（資訊來源：wind）

2、3月30日，由國家發展改革委、財政部聯合印發《中央儲備棉管理辦法》將于4月1日起《辦法》正式施行。《辦法》要求要全面加強中央儲備棉管理，確保數量真實、質量良好和儲存安全，并合理安排輪換、收儲、動用；同時明確中儲糧集團和承儲企業不得擅自變更中央儲備棉儲存庫點，不得虛報、瞞報中央儲備棉數量，不得擅自串換中央儲備棉品種，不得在中央儲備棉中摻雜摻假、以次充好，不得故意拖延中央儲備棉出入庫。進一步強化中央儲備棉管理，更好發揮中央儲備棉在宏觀調控中的作用。（資訊來源：wind）

【生豬】

1、據Wind數據顯示，截至3月29日當周，自繁自養生豬養殖利潤為虧損61.69元/頭，3月22日為虧損104.83元/頭；外購仔豬養殖利潤為盈利112.58元/頭，3月22日為盈利89.44元/頭。（資訊來源：Wind）

2、養殖端仍有看漲情緒，散養戶出欄量偏少，大多外售大體重豬源。規模場亦有適度壓欄增重操作，加之二育高價抓豬趨于謹慎，帶動生豬出欄均重繼續攀升。數據顯示，3月28日，全國外三元生豬出欄均重為122.82公斤，較上周漲0.26公斤，環比漲0.21%，突破12周高點，略低于去年同期，同比降0.32%。（資訊來源：Mysteel）

【白糖】

1、2023/24榨季廣西糖廠累計開榨74家，日累計榨蔗能力達59萬噸/日。據不完全統計，截至2024年3月29日已有57家糖廠收榨，合計收榨產能48.95萬噸/日；上榨季同期收榨糖廠達71家，收榨產能合計58.05萬噸/日。（資訊來源：百川盈孚）

2、據外媒近日報道，2023/24榨季截至3月27日，印度馬邦已有120家糖廠收榨，去年同期為188家；甘蔗入榨量為10378.9萬噸，同比下降123.6萬噸，降幅1.19%；產糖量為1059.2萬噸，同比增加11.30萬噸，漲幅1.07%；平均產糖率為10.21%，同比增加0.23%。（資訊來源：mysteel）

【蛋白粕】

1、USDA:3月28日，機構公布3月種植意向報告，預計24/25年度美豆播種面積8651萬英畝，預期8653萬英畝， USDA2月展望論壇8750萬英畝，23/24年度8360萬英畝。（買豆粕網）

2、USDA:季度庫存報告顯示，截至3月1日當季，美國大豆庫存18.45億蒲，同比增9%，其中農場庫存9.33億蒲，同比增24%，農產外庫存9.12億蒲，同比降3%。顯示的12-2月美豆需求11.6億蒲，同比降13%。（買豆粕網）

3、.USDA:截至3月21日當周，23/24美豆周度出口凈售縮增至26.4萬噸不及市場預期，累計銷售4035萬噸，同比降幅擴至941萬噸，進度86.21%，其中對中國周度凈銷增至34.73萬噸，累計銷售2330萬噸，同比降幅縮至753萬噸;對未知地周度凈減24.02萬噸。（買豆粕網）

4、分析師平均預期，2月美國大豆壓榨料升至589.3萬短噸(1.964億蒲)，或高于去同的1.769億蒲;豆油庫存料由20.29億增至22.44億磅，低于去同的23.64億磅。（買豆粕網）

【油脂】

1、印尼棕櫚油協會(GAPKI)稱，2024年1月份印尼棕櫚油出口量為280萬噸，高于2023年12月份的245萬噸。1月份棕櫚油產量增至463萬噸，高于12月的437.6萬噸。1月份國內棕櫚油消費量降至194.2萬噸，低于12月份的199.5萬噸。1月底棕櫚油庫存為304萬噸，低于12月份修正后的數據314.6萬噸。（中國糧油信息網）

2、印尼貿易部官員表示，印尼計劃將4月1-30日期間的毛棕櫚油參考價格定為每噸857.62美元，遠高于目前的798.9美元。

(金十數據APP)

3、3月29日，全國南北方各大港口的24度棕櫚油交貨價格平均上漲50元/噸，報8260至8570元/噸不等，現貨基差仍然較大。（中國糧油信息網）

4、3月29日，全國南北方各大港口的進口豆油交貨價格平均上漲400元/噸，平均報8200元/噸，現貨基差顯著地向棕櫚油看齊。（中國糧油信息網）

【原油】

1、美國商品期貨交易委員會（CFTC）：截至3月26日當周，WTI原油投機性凈多頭持倉減少4916手至197707手。(資訊來源：CFTC）

2、市場消息：1月份，美國煉油商進口了472萬桶委內瑞拉原油。(資訊來源：金十數據）

3、美國能源信息署（EIA）：美國原油和石油產品供應量在2024年1月下降至2023年1月以來的最低水平。(資訊來源：金十數據)

【化工】

1、3月22日，天津南港乙烯35萬噸/年聚丙烯裝置全面建成中交。項目中交標志著該裝置從建設階段正式進入開車準備階段。預計6月30日前開車試產。南港乙烯項目是中國石化南港高端新材料產業項目集群的代表項目，工程以120萬噸/年乙烯裝置為龍頭，沿C2、C3產品鏈向下游延伸發展，包括120萬噸/年乙烯裝置、15萬噸/年丁二烯裝置、9/4萬噸/年MTBE/丁烯-1裝置、50萬噸/年裂解汽油加氫裝置、30萬噸/年芳烴抽提裝置、50萬噸/年HDPE裝置、30萬噸/年LLDPE裝置、10萬噸/年超高分子量聚乙烯（UHMEPE）裝置、10萬噸/年聚烯烴彈性體（POE）裝置、20萬噸/年α-烯烴（LAO）裝置、13萬噸/年丙烯腈裝置、30萬噸/年PP裝置、30萬噸/年丙烯腈丁二烯苯乙烯樹脂（ABS）裝置，同時配套建設必要的公用工程及輔助設施。（資訊來源：中國化工信息周刊）

2、3月29日，新疆中新建煤炭產業有限公司煤基化工耦合綠氫清潔能源示范工程——150萬噸年煤制烯烴項目環境影響評價報告編制服務招標公告。項目投資約370億元，規劃建設150萬噸/年制烯烴裝置，主要包括煤氣化裝置、凈化裝置、甲醇合成裝置、MTO裝置、聚乙烯裝置（35萬噸/年FDPE裝置+40萬噸/年HDPE裝置）、聚丙烯裝置（35萬噸/年+40萬噸/年）、50000Nm3/h電解水制氫裝置及配套公輔裝置等。（資訊來源：煤化工信息網）

【天然橡膠】

最新數據預測，2024年泰國橡膠產量料下降0.84%至467萬噸，2023年為471萬噸。其中，北部地區增加1.23%至26.9萬噸；東北地區增加0.5%至131.8萬噸；中部地區增加0.22%至38.7萬噸；南部地區則下降1.82%至269.4萬噸。數據顯示，全年收割面積下降0.12%至2206萬萊，2023年為2208萬萊。其中，北部地區增加1.59%至142萬萊；東北地區增加1.03%至598萬萊；中部地區下降0.78%至218萬萊；南部地區下降0.74%至1247萬萊。另外，全年畝產由213公斤/萊下降至212公斤/萊。其中，北部地區下降至189公斤/萊；東北地區下降至221公斤/萊；中部地區增加至177公斤/萊；南部地區下降至216公斤/萊。2024年產量減少，主要是由于中南部地區農民砍伐老橡膠樹改為種植果樹和油棕，另外，2023年以來受厄爾尼諾現象影響持續干旱，天氣炎熱導致乳膠產出減少，以及落葉病的影響。（資訊來源：QinRex）

【黑色金屬】

1、本周，247家鋼廠高爐開工率76.6%，環比上周減少0.30%，同比去年減少7.27%；高爐煉鐵產能利用率82.76%，環比減少0.03%，同比減少7.80%；鋼廠盈利率28.57%，環比增加5.63，同比減少30.30%；日均鐵水產量221.31萬噸，環比減少0.08萬噸，同比減少22.04萬噸。（資訊來源：Mysteel）

2、本周，全國45個港口進口鐵礦庫存為14431.20萬噸，環比增65.39萬噸；日均疏港量289.88萬噸降6.02萬噸。（資訊來源：Mysteel）

3、本周，全國重點熱軋帶鋼生產企業本周開工率70.09%，周環比上升4.67個百分點；月環比持平；產能利用率為71.34%，周環比上升2.19個百分點。（資訊來源：Mysteel）

4、本周，全國鋼廠進口鐵礦石庫存總量為9148.86萬噸，環比減少245.64萬噸；當前樣本鋼廠的進口礦日耗為270.28萬噸，環比增加0.31萬噸，庫存消費比33.85，環比減少0.95天。（資訊來源：Mysteel）

5、本周，全國87家獨立電弧爐鋼廠平均開工率70.28%，環比減少0.42個百分點，同比減少6.58個百分點；平均產能利用率53.06%，環比增加1.18個百分點，同比減少15.12個百分點。（資訊來源：Mysteel）

【銅】

1、云南銅業股份有限公司年度報告顯示，2023年，公司全年生產陰極銅138.01萬噸，產量再創歷史新高。（資訊來源：wind）

2、2023 年洛陽鉬業所有產品產量全部實現同比增長，其中產銅41.95 萬噸（增長51%）。（資訊來源：wind）

3、江西銅業2023 年共生產210 萬噸陰極銅，182 萬噸銅加工品，113 噸黃金以及1,352 噸白銀，同比大幅提升14.0%/2.9%/26.9%/9.6%。2024 年產量指引進一步攀升，包括232 萬噸陰極銅以及128 噸黃金。（資訊來源：wind）

【鎳、不銹鋼】

1、吉恩鎳業磐石紅旗嶺鎮6萬噸硫酸鎳項目預計9月份試生產。（資訊來源：wind）

2、印尼PT Aneka Tambang Tbk （ ANTM ） 的目標是到 2024 年鎳鐵 （TNi） 的鎳鐵產量和銷售量達到 22，464 噸。ANTM 公司秘書 Syarif Faisal Alkadrie 表示，ANTM 的目標是鎳礦石產量達到 2，058 萬濕噸 （wmt），國內市場銷量達到 1，875 萬濕噸。（資訊來源：wind）

3、2024年2月，土耳其不銹鋼進口量約4.54萬噸，環比減少14.7%；同比減少9.2%。（資訊來源：wind）

【鋅】

馳宏鋅鍺坐擁鉛鋅礦山7 座，礦產鉛鋅金屬產能42 萬噸/年；擁有冶煉廠4 個，鉛鋅冶煉產能63 萬噸/年。2023 年全年公司產礦山鉛鋅金屬量34.06 萬噸，同比增加7.3%；產鉛鋅精煉產品產量69.75 萬噸，同比增加20.0%；鋅合金產量14.71 萬噸，同比增加40.8%。（資訊來源：wind）

【鋁】

中鋁國際公布2023年財報，營收223.37億元，同比下降5.74%。盡管工程勘察設計及裝備制造業務收入占比提升，但停止新增PPP投融建業務并逐步減少市政、民建等工程施工業務，導致收入規模整體減少。凈虧損26.58億元，同比轉虧。每股收益虧損0.8982元。中鋁國際在2023年面臨營收下滑的挑戰，主要因為減少了工程施工業務，尤其是停止了新增PPP投融建業務。這一決策可能會影響公司的盈利能力和業務增長。（資訊來源：Wind)

【鋰】

3月31日，新京報貝殼財經記者從電池材料企業貝特瑞官方獲悉，為進一步拓展海外市場份額，貝特瑞與摩洛哥政府在拉巴特簽署投資協議，將在摩洛哥投資建設鋰電池正極材料項目。根據雙方協議，貝特瑞地中海項目選址摩洛哥丹吉爾科技園城，將打造一個正極材料制造廠，生產鋰離子電池關鍵材料，分階段進行，預計2024年二季度動工建設。去年12月，貝特瑞宣布在摩洛哥丹吉爾科技園城建設年產5萬噸鋰電池正極材料制造廠的計劃，預計總投資額不超過35.35億元人民幣。此外，今年3月中旬貝特瑞表示，擬增資印尼貝特瑞并新建年產8萬噸負極材料一體化項目。(資訊來源：新京報貝殼財經）

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