廣金期貨分品種信息一覽（3月19日 周二）

【國內(nèi)宏觀】

1、中國1-2月社會消費(fèi)品零售總額81307億元，同比增長5.5%；規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長7%。固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）50847億元，同比增長4.2%，增速比2023年全年加快1.2個百分點(diǎn)。國家統(tǒng)計局指出，我國經(jīng)濟(jì)基本面持續(xù)向好，推動經(jīng)濟(jì)回升向好的積極因素在累積增強(qiáng)，加上宏觀政策的持續(xù)發(fā)力顯效，實(shí)現(xiàn)5%左右的經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期目標(biāo)是有條件有支撐的，也是經(jīng)過努力可以實(shí)現(xiàn)的。（資訊來源：Wind）

2、中國1-2月房地產(chǎn)開發(fā)投資11842億元，同比下降9%；其中，住宅投資8823億元，下降9.7%。新建商品房銷售額10566億元，下降29.3%，其中住宅銷售額下降32.7%。房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)到位資金16193億元，同比下降24.1%。2月份，房地產(chǎn)開發(fā)景氣指數(shù)為92.13。（資訊來源：Wind）

【海外宏觀】

1、歐元區(qū)2月調(diào)和CPI終值同比升2.6%，預(yù)期升2.6%，初值升2.6%，1月終值2.8%；環(huán)比升0.6%，預(yù)期升0.6%，初值升0.6%，1月終值降0.4%。核心調(diào)和CPI終值同比升3.3%，預(yù)期升3.3%，初值升3.3%，1月終值升3.6%；環(huán)比升0.6%，初值升0.6%，1月終值降0.6%。（資訊來源：Wind）

【國債】

1、歷經(jīng)前兩月顯著上行后，債券長端交易過于擁擠，近期在交易盤止盈等因素作用下持續(xù)回調(diào)。此前在網(wǎng)上曬收益的投資者遭遇打擊，“一天一杯的星巴克”沒有了。值得注意的是，在本輪行情中部分債基進(jìn)行高杠桿博弈操作，有基金持有的國債倉位從不足5%猛升到60%以上。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，債券投資應(yīng)尊重經(jīng)濟(jì)規(guī)律，不能過度博弈。（資訊來源：券商中國）  

【股指】

1、繼摩根中證A50ETF、平安中證A50ETF之后，首批10只中證A50ETF中的其余8只集體上市。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至3月18日上午收盤，中證A50指數(shù)上漲0.37%，10只中證A50ETF成交額達(dá)48.17億元，今日上市的8只中證A50ETF成交超45億元。其中，大成中證A50ETF拔得頭籌，成交額超9.5億元；華泰柏瑞中證A50ETF、工銀中證A50ETF緊隨其后，成交額超7億元；銀華基金、嘉實(shí)基金旗下的中證A50ETF成交額在5億元左右。（資訊來源：中證金牛座）

2、3月18日，富時羅素全球股票指數(shù)納A樣本一季度定期調(diào)整生效，本次常規(guī)調(diào)整新增納A樣本76只，滬市40只，深市36只。其中，大盤股共有10只，分別為首創(chuàng)證券、新諾威、國博電子、海光信息、建元信托、華大智造、榮昌生物、聯(lián)影醫(yī)療、江波龍、唯捷創(chuàng)芯等。微盤股有2只，分別為容知日新和科凈源。同時，還調(diào)入了百川能源、中視傳媒、百洋醫(yī)藥、富創(chuàng)精密、萬安科技等數(shù)十只小盤股。調(diào)整生效后，富時羅素全球股票指數(shù)共已納入1973只A股樣本，A股在新興市場、全球市場指數(shù)中權(quán)重分別已達(dá)到約6.1%、0.6%。市場分析人士表示，本次調(diào)整預(yù)計可為A股帶來超50億元增量資金，同時也將會提升外資主動資金對A股的配置熱情和交易活躍度。（資訊來源：華爾街見聞）

【玉米】

1、國內(nèi)主產(chǎn)區(qū)基層售糧進(jìn)度不斷推進(jìn)，在中儲糧增儲提振下，收購主體及企業(yè)入市建庫有所增多，市場購銷逐漸活躍，需求拉大支撐玉米價格穩(wěn)中偏強(qiáng)運(yùn)行。本周玉米現(xiàn)貨均價為2393.61元/噸，周度環(huán)比漲幅為0.13%。目前國內(nèi)處于庫存余糧持續(xù)下降持糧種植戶惜售與積極出貨交替、貿(mào)易商建庫意愿提高的重疊交互影響時段，但漲幅有限因?yàn)檫M(jìn)口玉米及玉米替代原料進(jìn)口量持續(xù)到港供應(yīng)充裕的影響，預(yù)計短期玉米價格處于階段性底部區(qū)間，有上漲機(jī)會但缺乏大漲基礎(chǔ)。（資訊來源：中國飼料行業(yè)信息網(wǎng)）

2、據(jù)外媒報道，截至2024年3月15日當(dāng)周，CBOT玉米期貨未能延續(xù)之前兩周的反彈走勢，基準(zhǔn)期約收低0.7%，因?yàn)槿蛴衩坠?yīng)依然龐大，鄰池小麥下挫。不過美國玉米出口銷售改善，巴西玉米產(chǎn)量預(yù)期下調(diào)，限制大盤的下跌空間。國際谷物理事會預(yù)測2024/25年度全球玉米產(chǎn)量將達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄12.33億噸，高于上一年度的12.27億噸。從需求來看，美國能源信息署稱，截至3月8日當(dāng)周，乙醇日均產(chǎn)量為102.4萬桶/日，低于前一周的105.7萬桶。（資訊來源：金十?dāng)?shù)據(jù)）

【棉花】

1、據(jù)外電3月14日消息，印度棉花協(xié)會(CAI)公布，3月14日印度棉花到貨量預(yù)估為82300包(每包170公斤)或13991噸。2023/24年度(2023年10月1日至次年9月)迄今，印度棉花到貨量為22523500包或3828995噸。（資訊來源：棉橋紡織網(wǎng)）

2、希臘《論壇報》3月6日報道，希臘去年遭遇的熱浪和洪水極端天氣給當(dāng)?shù)孛藁ㄉa(chǎn)造成損失，總產(chǎn)量下降30%，其中希臘中部塞薩利和弗希奧提達(dá)地區(qū)的棉花產(chǎn)量下降40%。（資訊來源：棉橋紡織網(wǎng)）

【生豬】

1、據(jù)國家發(fā)改委數(shù)據(jù)，截至3月13日，全國生豬出場價格為14.71元/公斤，比3月6日上升1.31%；主要批發(fā)市場玉米價格為2.46元/公斤，與3月6日持平；豬糧比價為5.98，比3月6日上升1.36%。（資訊來源：國家發(fā)改委）

2、據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測，截至3月18日14:00時，全國農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場豬肉平均價格為20.08元/公斤，較上周五下降0.9%；雞蛋平均價格為8.94元/公斤，較上周五上升2.4%。（資訊來源：農(nóng)業(yè)農(nóng)村部）

【白糖】

1、據(jù)印度糖廠聯(lián)合會(NFCSF)公布的最新數(shù)據(jù)，2023/24榨季截至3月15日，印度尚有371家糖廠在生產(chǎn)，同比增加72家;甘蔗入榨量為2.78億噸，同比下降0.12億噸，降幅4.45%;產(chǎn)糖量為2799萬噸，同比下降48萬噸，降幅1.71%;全國平均產(chǎn)糖率為9.95%，同比增加0.19%其中，馬邦產(chǎn)糖1004.5萬噸;北方邦產(chǎn)糖885.5萬噸。（資訊來源：Mysteel）

2、據(jù)泰據(jù)泰國甘蔗及糖業(yè)委員會辦公室公布的數(shù)據(jù)，泰國2023/24榨季共有57家糖廠開榨。截至3月14日，已收榨糖廠達(dá)46家，同比增加8家;累計甘蔗入榨量為8085萬噸，同比下降約11%;累計產(chǎn)糖量為859.2萬噸，同比下降約19%;累計產(chǎn)糖率為10.63%，同比下降約0.99%。（資訊來源：Mysteel）

【蛋白粕】

1、 美國農(nóng)業(yè)部（USDA）駐布宜諾斯艾利斯省專員表示，將阿根廷2023/24市場年度大豆產(chǎn)量預(yù)估調(diào)降至4950萬噸，但仍接近去年兩倍。阿根廷1月大豆壓榨量增長了12%，盡管由于前一年災(zāi)難性的收成，導(dǎo)致庫存很低。(金十?dāng)?shù)據(jù)APP)

2、3月15日，機(jī)構(gòu)將巴西23/24年度大豆產(chǎn)量預(yù)估下修至1.48601億噸，前月1.49076億噸。機(jī)構(gòu)分析師表示，北部和東北部產(chǎn)區(qū)天氣狀況改善助單產(chǎn)潛力得以維持，后續(xù)或有上修可能。，巴西23/24年度大豆已收62.25%，前周52.67%，去同62.88%，五年均64.6%。（買豆粕網(wǎng)）

3、美國油籽加工商協(xié)會（NOPA）數(shù)據(jù)顯示，美國2024年2月豆油庫存為16.9億磅，市場預(yù)期為15.91億磅，1月份數(shù)據(jù)為15.07億磅，2023年2月數(shù)據(jù)為18.09億磅；2024年2月大豆壓榨量為1.86194億蒲式耳，市場預(yù)期為1.78058億蒲式耳，1月份數(shù)據(jù)為1.8578億蒲式耳，2023年2月數(shù)據(jù)為1.65414億蒲式耳。(金十?dāng)?shù)據(jù)APP)

4、烏克蘭軍隊周日表示，俄羅斯的空襲破壞了黑海港口城市敖德薩的農(nóng)業(yè)企業(yè)，并摧毀了幾座工業(yè)建筑。烏克蘭大部分地區(qū)已開始2024年春播，播種12.81萬公頃的春小麥、豌豆、大麥和燕麥。上個月，該國農(nóng)業(yè)部表示，預(yù)計農(nóng)民的玉米播種面積將同比減少9%。(金十?dāng)?shù)據(jù)APP)

【油脂】

1、南部半島棕櫚油壓榨商協(xié)會（SPPOMA）數(shù)據(jù)顯示，2024年3月1-15日馬來西亞棕櫚油單產(chǎn)增加40.66%，出油率減少0.25%，產(chǎn)量增加38.8%。(金十?dāng)?shù)據(jù)APP)

2、船運(yùn)調(diào)查機(jī)構(gòu)SGS公布數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計馬來西亞3月1-15日棕櫚油出口量為483146噸，較上月同期出口的492654噸減少1.93%。據(jù)船運(yùn)調(diào)查機(jī)構(gòu)ITS數(shù)據(jù)顯示，馬來西亞3月1-15日棕櫚油出口量為580330噸，較上月同期出口的561614噸增加3.33%。據(jù)馬來西亞獨(dú)立檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)AmSpec，馬來西亞3月1-15日棕櫚油出口量為542973噸，較上月同期出口的500889噸增加8.4%。(金十?dāng)?shù)據(jù)APP)

3、據(jù)馬來西亞棕櫚油局MPOB消息，馬來西亞2024年4月毛棕櫚油的出口稅維持在8%，但將2024年4月的參考價從2024年3月的3793.94林吉特/噸上調(diào)至3958.58林吉特/噸。(金十?dāng)?shù)據(jù)APP)

【原油】

1、俄媒：據(jù)計算，2024年俄羅斯9個地區(qū)的13家煉油廠共遭到15次無人機(jī)襲擊。受襲煉油廠的總裝機(jī)容量為1.78億噸/年，但只有8家煉油廠遭受重大損失，產(chǎn)能為8300萬噸/年。(資訊來源：金十?dāng)?shù)據(jù)）

2、消息人士：伊朗將4月向亞洲出售的輕質(zhì)原油官方價格上調(diào)至較阿曼迪拜均價升水1.95美元/桶。 (資訊來源：金十?dāng)?shù)據(jù)）

3、摩根士丹利將第三季度布倫特原油價格預(yù)測上調(diào)10美元/桶至90美元/桶。（資訊來源：金十?dāng)?shù)據(jù))

【化工】

1、國家統(tǒng)計局3月18日公布的數(shù)據(jù)顯示，1—2月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比實(shí)際增長7.0%。其中，石油和天然氣開采業(yè)同比增長3.0%，化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)同比增長10.0%。（資訊來源：國家統(tǒng)計局）

2、珠海英力士一套110萬噸/年P(guān)TA裝置目前重啟中，該裝置在3月13日臨時停車。（資訊來源：CCF）

【天然橡膠】

據(jù)外媒3月17日報道，目前橡膠價格持續(xù)回升，泰國農(nóng)業(yè)及合作社部發(fā)言人阿婭琳女士最近公布，通過橡膠局的橡膠中央市場辦事處交易的橡膠價格已經(jīng)超過每公斤90銖，而煙片膠價格為每公斤90.09銖，達(dá)到85個月（7年零1個月）以來的最高價格，預(yù)計接下來將保持上升趨勢。從前往南部地區(qū)調(diào)查農(nóng)民的橡膠收割情況來看，發(fā)現(xiàn)在許多橡膠園關(guān)閉割膠后，部分橡膠園再次開放割膠，因?yàn)檫M(jìn)入下一個季節(jié)，橡膠將開始落葉，乳膠會比平時少。拉廊府的一位膠農(nóng)表示，與過去4-5年相比，現(xiàn)在橡膠價格很高，所以膠農(nóng)愿意重新開放橡膠園，再次收割橡膠。支持橡膠價格飆升的因素，部分原因來自總理兼財政部長賽塔的政策，總理命令農(nóng)合部長探瑪納對橡膠走私行為進(jìn)行嚴(yán)格檢查，不允許從國外進(jìn)口橡膠再出口到其他國家。（資訊來源：QinRex）

【黑色金屬】

1、3月11日-3月17日，中國47港鐵礦石到港總量2369.3萬噸，環(huán)比增加242.8萬噸；中國45港到港總量2277.1萬噸，環(huán)比增加252.4萬噸；北方六港到港總量為1072.4萬噸，環(huán)比增加87.9萬噸。（資訊來源：Mysteel）

2、3月11日-3月18日，Mysteel澳洲巴西鐵礦發(fā)運(yùn)總量2208.0萬噸，環(huán)比減少314.4萬噸。澳洲發(fā)運(yùn)量1567.4萬噸，環(huán)比減少328.3萬噸，其中澳洲發(fā)往中國的量1398.6萬噸，環(huán)比減少96.9萬噸。巴西發(fā)運(yùn)量640.6萬噸，環(huán)比增加13.9萬噸。（資訊來源：Mysteel）

【銅】

西部礦業(yè)2024年銅精礦產(chǎn)量計劃提升21%。（資訊來源：wind）

【鎳、不銹鋼】

1、近日，印度尼西亞鎳礦商協(xié)會（APNI）的秘書長Meidy Katrin Lengkey表示，印尼政府計劃立即對火法冶煉廠實(shí)施暫停，以應(yīng)對鎳供應(yīng)的激增問題。（資訊來源：wind）

2、印尼2月鎳出口同比增長15.97%，達(dá)到11.08萬噸。（資訊來源：wind）

【鋁】

據(jù)SMM調(diào)研顯示，近期云南省外送電力量有所下降，且省內(nèi)風(fēng)、光等電力補(bǔ)充較好，省內(nèi)電力出現(xiàn)富余，云南省政府及相關(guān)部門鼓勵工業(yè)用電，經(jīng)過省內(nèi)專班會議決定， 省內(nèi)將于近期釋放80萬千瓦負(fù)荷電力用于省內(nèi)電解鋁企業(yè)復(fù)產(chǎn) ，折合電解鋁年化產(chǎn)能52萬噸左右。具體各家企業(yè)復(fù)產(chǎn)的量，暫未有準(zhǔn)確的文件披露，企業(yè)反饋近期或有啟槽的情況。據(jù)相關(guān)企業(yè)反饋，此次復(fù)產(chǎn)落地或于本周就有企業(yè)啟槽復(fù)產(chǎn)，目前國內(nèi)鋁價相對高位，SMM數(shù)據(jù)顯示，2月云南省內(nèi)電解鋁行業(yè)完全成本約為17116元/噸，行業(yè)平均盈利約1700元/噸附近，相比電價較低的豐水期省內(nèi)利潤有所下降，企業(yè)復(fù)產(chǎn)積極性尚可，若此次啟槽復(fù)產(chǎn)能持續(xù)到年底，則企業(yè)啟槽成本基本能收回。（資訊來源：SMM）

【鋰】

3月18日消息，先導(dǎo)智能與美國電池制造商American Battery Factory公司（ABF）近日簽署全球戰(zhàn)略合作協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，先導(dǎo)智能將為ABF公司提供總目標(biāo)為20GWh的鋰電池智慧產(chǎn)線服務(wù)。據(jù)悉，這是迄今為止中國企業(yè)在美國獲得的最大鋰電池設(shè)備訂單。儀式現(xiàn)場，先導(dǎo)智能董事長王燕清指出，未來雙方將共同打造自動化、高效率、高智能的超級電池工廠網(wǎng)絡(luò)。ABF公司CEOJimmy Ge表示，“雙方將在首條產(chǎn)線成功合作的基礎(chǔ)上，打造本土化電池產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈，并積極探索二期、三期項(xiàng)目合作的可能。“ABF公司是一家專注于磷酸鐵鋰電池制造的美國電池制造商，目標(biāo)是打造美國第一個本土化的超級電池工廠網(wǎng)絡(luò)，其位于亞利桑那州圖森市的一期產(chǎn)線預(yù)計將于2025年完成建設(shè)投產(chǎn)。基于本次戰(zhàn)略合作，先導(dǎo)智能將成為ABF超級工廠網(wǎng)絡(luò)工程首條產(chǎn)線唯一一家設(shè)備供應(yīng)商，為ABF提供一整套量身定制的智能全自動整線解決方案，為建設(shè)美國本土首個LFP超級工廠網(wǎng)絡(luò)打下基礎(chǔ)。目前，先導(dǎo)智能累計為全球客戶提供了120余條整線，為全球超過2TWh的電池智慧工廠提供解決方案。（資訊來源：新浪財經(jīng)）

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