廣金期貨分品種信息一覽（3月6日 周三）

【國內宏觀】

1、政府工作報告提出今年發(fā)展主要預期目標：國內生產總值增長5%左右；城鎮(zhèn)新增就業(yè)1200萬人以上，城鎮(zhèn)調查失業(yè)率5.5%左右；居民消費價格漲幅3%左右；居民收入增長和經濟增長同步；國際收支保持基本平衡；糧食產量1.3萬億斤以上；單位國內生產總值能耗降低2.5%左右，生態(tài)環(huán)境質量持續(xù)改善。（資訊來源：新華社）

2、國家發(fā)改委發(fā)布2024年國民經濟和社會發(fā)展計劃草案，將加強重大經濟金融風險防控，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風險的底線，促進房地產市場平穩(wěn)健康發(fā)展，高質量完成保交樓任務，一視同仁滿足不同所有制房地產企業(yè)合理融資需求；開展“人工智能+”行動，加快氫能等未來能源產業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，持續(xù)推進核聚變等前沿技術研究開發(fā)；加強國家儲備體系建設；深入推進以人為本的新型城鎮(zhèn)化。（資訊來源：Wind）

【海外宏觀】

1、歐元區(qū)2月服務業(yè)PMI終值為50.2，預期50，初值50，1月終值48.4；綜合PMI終值為49.2，預期48.9，初值48.9，1月終值47.9。（資訊來源：Wind）

2、美聯儲博斯蒂克表示，通脹有望“緩慢”回歸2%目標，但宣布勝利為時尚早；降息存在釋放新需求并加劇通脹的風險；預計首次降息之后將按下暫停鍵，以進行評估；希望縮表步伐能夠盡可能長久地維持。（資訊來源：Wind）

【國債】

1、政府工作報告提出，2024年赤字率擬按3%安排，赤字規(guī)模4.06萬億元，比上年年初預算增加1800億元。預計今年財政收入繼續(xù)恢復增長，加上調入資金等，一般公共預算支出規(guī)模28.5萬億元、比上年增加1.1萬億元。擬安排地方政府專項債券3.9萬億元、比上年增加1000億元。（資訊來源：新華社）

2、以公司債、企業(yè)債、中票和短融4種典型的信用債來看，今年前兩個月合計發(fā)行總額達18532.82億元，同比增長20.76%。2月其票面加權平均利率都創(chuàng)出近年來新低，并都在3%以下，降息等支持下今年信用債融資成本下降顯著。（資訊來源：Wind）

【股指】

1、政府工作報告提出，鞏固擴大智能網聯新能源汽車等產業(yè)領先優(yōu)勢，加快前沿新興氫能、新材料、創(chuàng)新藥等產業(yè)發(fā)展，積極打造生物制造、商業(yè)航天、低空經濟等新增長引擎。制定未來產業(yè)發(fā)展規(guī)劃，開辟量子技術、生命科學等新賽道，創(chuàng)建一批未來產業(yè)先導區(qū)。生物制造、生命科學、低空經濟等是政府工作報告首次提到的行業(yè)。（資訊來源：中國證券報）

2、如何吸引中長期資金入市，讓“長錢”能夠“長投”，成為了2024年全國兩會上資本市場代表委員們熱議的話題。多位代表委員建議，加強中長期資金入市的頂層設計，放寬養(yǎng)老金等中長期資金進入股權投資的限制，持續(xù)優(yōu)化市場投資生態(tài)，引導塑造更多“長錢”“穩(wěn)錢”入市，既有助于實現A股“長牛”“慢牛”，也有利于提升社保養(yǎng)老等資金的長期投資收益、推動居民財富穩(wěn)定增長，是活躍資本市場、提振投資者信心的重要舉措。（資訊來源：Wind）

【玉米】

1、3月5日美國玉米進口到岸價為240美元，較上日漲3美元，進口成本價為1998元，較上日漲24元，自1周低點反彈，逼近2000元整數關口。（資訊來源：中國糧油商務網）

2、據巴西農業(yè)部下屬的國家商品供應公司CONAB，截至03月03日，巴西二茬玉米播種率為73.7%，上周為59.0%，去年同期為63.6%。巴西一茬玉米收割率為29.4%，上周為24.9%，去年同期為22.6%。巴西一茬玉米播種率為100.0%，上周為99.5%，去年同期為100.0%。（資訊來源：金十數據）

【棉花】

1、據巴西農業(yè)部下屬的國家商品供應公司CONAB，截至3月3日，巴西棉花播種率為99.9%，上周為99.5%，去年同期為100.0%。（資訊來源：wind）

2、3月4日，澳大利亞棉商協(xié)會(ACSA)主席Tony Geitz先生和副主席Richard Porter先生一行七人，拜訪了中國棉花協(xié)會。中國棉花協(xié)會常務副會長兼秘書長王建紅向澳方介紹了協(xié)會概況，強調協(xié)會一直以來積極參與國際事務，推動中國棉業(yè)的國際交流。重點介紹了由協(xié)會于2021年牽頭，聯合四家相關行業(yè)協(xié)會發(fā)起的“中國棉花可持續(xù)發(fā)展項目(CCSD)”，以及“環(huán)境友好、品質優(yōu)良、尊重勞動、全程可追溯”的項目理念，最新的項目進展情況。ACSA主席Tony Geitz先生介紹，自加入WTO以來的2004至2019年，中國始終是最大的澳棉進口國。澳方提出希望了解中國市場需求，并介紹了澳棉目前正在建立的可持續(xù)、可溯源的“Roadmap(路線圖)”項目，分享在可持續(xù)生產方面的實踐。雙方協(xié)會還就兩國棉業(yè)發(fā)展趨勢，以及中澳棉花貿易現狀等話題進行了充分交流，并提出將建立長期合作機制，繼續(xù)推動兩國棉花領域的交流與合作。（資訊來源：中國棉花協(xié)會）

【蛋白粕】

1、農業(yè)咨詢機構AgRural表示，截至上周四，巴西2023/24年度大豆收割率為48%，較前一周增加8%，高于去年同期的43%。Conab:截止3月3日，巴西23/24年度大豆已收47.3%，前周38%，去同43.9%。(金十數據APP)

2、USDA供需報告將于北京時間3月9日凌晨1點公布。市場平均預期，美豆23/24庫存預估略調增500萬至3.2億蒲，預估區(qū)間3~3.5億蒲:巴西23/24大豆產量料調降372萬至1.5228億噸，預估區(qū)間1.48~1.56億噸;阿根廷23/24大豆產量料調增23萬至5023萬噸，預估區(qū)間5000~5200萬噸;全球23/24大豆庫存預估料下修172萬至1.1427億噸。

3、美國農業(yè)部（USDA）公布數據，民間出口商報告向未知目的地出口銷售12.6萬噸豆粕，其中，3萬噸于2023/2024市場年度交貨，9.6萬噸于2024/2025市場年度交貨。截至2月29日當周，美豆周度出口檢測102.14萬噸符合市場預期，前周上修修正至105.91萬噸23/24年度累計出口檢測3413萬噸，同比降幅縮至858萬噸，進度73%。(金十數據APP)

4、IMEA:3月4日，機構月報維持巴西馬州23/24年度大豆產量預估3844萬噸不變，單產和面積亦分別維持3.1686噸/公頃和1213萬公頃不變。RuralClima:3月份前兩周巴西將反復出現降雨。該公司氣象學家馬克·安東尼奧·多斯·桑托斯表示，周一馬托格羅索州和戈亞斯州將有陣雨。周一和周二圣保羅內陸地區(qū)和南馬托格羅索州西北部沒有降雨。

【生豬】

1、據農業(yè)農村部監(jiān)測，3月5日“農產品批發(fā)價格200指數”為126.34，比前一日下降0.01個點，“菜籃子”產品批發(fā)價格指數為128.03，比前一日下降0.02個點。截至3月5日14:00時，全國農產品批發(fā)市場豬肉平均價格為20.07元/公斤，比前一日上升0.2%。（資訊來源：農業(yè)農村部）

2、2024年2月因正逢春節(jié)假期，養(yǎng)殖端有7-10天停售狀態(tài)，可出欄天數偏少，規(guī)模企業(yè)未能完成生豬出欄計劃，完成率為80.17%，生豬實際出欄量為770.41萬頭。3月份國內規(guī)模企業(yè)生豬計劃出欄量集體增長，從Mysteel調研來看，3月國內養(yǎng)殖企業(yè)計劃出欄量為1011.96萬頭，較2月實際出欄大增31.35%。陜西、安徽兩地增量最為明顯，環(huán)比激增65.35%及61.49%，江蘇、山西、江西也明顯增量，增幅均達到50%左右。（資訊來源：Mysteel）

【白糖】

1、全球最大的食糖生產國巴西食糖產量的增加正在壓低糖價。Unica報告稱，2月上半月巴西中南部食糖產量同比激增1051%，達到27,000公噸，截至2月中旬，2023/24作物年度食糖產量同比增長25.6%，達到4215.8萬噸。同時，糖的甘蔗數量多于乙醇，2023/24作物年度截至2月中旬，49.04%的甘蔗被壓榨用于制糖而去年同期為45.95%。（資訊來源：Wind）

2、印度全國合作糖廠聯合會（NFCSF）敦促政府允許將180萬噸過剩糖轉用于乙醇生產。NFCSF的代表近來會見政府官員，提出這一建議。他們強調，由于政府突然限制乙醇生產，糖廠正面臨財政危機。NFCSF表示，由于榨糖季延長及產糖率提高，本榨季結束時將有約180萬噸過剩糖。他們認為，應允許將這些糖用于乙醇生產。馬哈拉施特拉邦的糖廠認為，對乙醇生產的限制和食糖最低價格（MSP）設定偏低將迫使大多數糖廠從下一個榨季起永久性關閉。（資訊來源：Wind）

【油脂】

1、印尼貿易部表示，印尼已將3月1日至31日的棕櫚油參考價格定為每噸798.90美元，低于2月1日到29日期間的806.40美元/噸。印尼政府根據印尼毛棕櫚油期貨，馬來西亞行生品交易所的毛棕櫚油期貨以及鹿特丹棕櫚油價格來確定棕櫚油參考價格。（糧信網）

2、據路透調查：預計馬來西亞2月份棕櫚油庫存將下降5.7%至191萬噸；棕櫚油產量預計下降6%至132萬噸。棕櫚油出口量預計下降15.81%，達到114萬噸。(金十數據APP)

3、馬來西亞部長：政府不懈努力確保國家的棕櫚油認證被接受。今年我們預計中國和印度對棕櫚油的需求將強勁。(金十數據APP)

4、印度在 2024 年預期將購買更高數量的豆油，而棕櫚油進口量則可能下滑。植物油經紀和咨詢公司 Sunvin Group 的執(zhí)行總裁 Sandeep Bajoria 稱，印度 2023/24 市場年度豆油進口量將從 2022/23 年度的 350 萬噸增至 430 萬噸。Bajoria 在 2024 棕櫚油和月桂油價格展望會議間隙表示，印度 2023/24 年度棕櫚油進口量可能降至 920 萬噸，2022/23 年度為 1000 萬噸。貿易商稱，最近幾周，棕櫚油的煉油利潤率為負，而豆油的利潤率為正，促使了人們從棕櫚油轉向豆油。（ZAKER）

【原油】

1、一位了解行業(yè)數據的人士稱，在2月15日至28日期間，俄羅斯每天加工了544萬桶原油。基于歷史數據計算，這較上半月的日加工量高出22.6萬桶。 (資訊來源：金十數據）

2、船舶跟蹤數據顯示，美國和加拿大的原油流量飆升至近450萬桶/日，是有史以來的最高水平之一。如果沒有該地區(qū)66.4萬桶/日的環(huán)比增長，全球石油流量將略有下降。 (資訊來源：金十數據）

3、匯豐銀行：對于2024年，布倫特原油價格預期仍為每桶82.5美元，而從2025年起預期為每桶76.5美元。（資訊來源：金十數據)

【化工】

1、近日，美國格雷斯集團宣布與中煤陜西能源化工集團有限公司簽訂第二套UNIPOL聚丙烯裝置工藝技術使用許可。中煤陜西公司將使用UNIPOL技術，新建一套30萬噸/年聚丙烯裝置，將產能從每年30萬噸擴大至60萬噸。據介紹，新建聚丙烯裝置預計將于2025年投產，主要生產高質量聚丙烯均聚物、無規(guī)共聚物、抗沖共聚物以及三元共聚物等產品。此外，中煤陜西公司還與格雷斯簽訂了使用其開發(fā)的UNIPOL UNIPPAC工藝控制軟件的協(xié)議，目的是推動產量、投產時間和生產流程連續(xù)性等指標的優(yōu)化。（資訊來源：中國化工信息周刊）

2、3月1日，杭氧集團股份有限公司與中煤陜西能源化工集團有限公司舉行中煤榆林煤炭深加工基地項目空分裝置設備成套采購項目簽約儀式。據悉，中煤榆林煤炭深加工基地項目（化工二期項目）總投資206.12億元，主要建設內容為220萬噸/年甲醇、90萬噸/年聚烯烴。（資訊來源：煤化工信息網）

【天然橡膠】

據泰國最新消息，泰國橡膠管理局準備在今年5月推出“Thai Tyre（泰國輪胎）”輪胎生產項目，加速與利通輪胎公司（Deestone）和中國輪胎廠的談判，并推進一期項目的生產工作；同時積極進行展銷，擴大安全帽和靴子產品的范圍。泰國橡膠管理委員會主席乃彭博士透露了“Thai Tyre”輪胎項目的進展情況，計劃在今年5月推出橡膠輪胎產品，將在挽那BITEC Bangna國際會展中心舉行的展覽會上首次亮相。關于第一階段的生產工作，將采取聘請?zhí)﹪S代工生產（OEM）的方式來進行。目前，正在與一些中國及泰國利通公司（Deestone）等工廠進行洽談，以雇用他們生產符合國際標準的輪胎，目標是能夠與中國制造的產品進行競爭。（資訊來源：QinRex）

【黑色金屬】

1、3月5日，Mysteel統(tǒng)計中國45港進口鐵礦石庫存總量13861.44萬噸，環(huán)比上周一增加87萬噸，47港庫存總量14359.44萬噸，環(huán)比增加89萬噸。（資訊來源：Mysteel）

2、2月26日-3月3日，澳大利亞、巴西七個主要港口鐵礦石庫存總量1270.9萬噸，環(huán)比增加83.9萬噸，略高于今年以來的平均水平。（資訊來源：Mysteel）

【銅】

1、外媒3月4日，上周四晚上，附近的一場風暴損壞了通往新南威爾士州CSA銅礦的132 kVA主電線，導致該銅礦停產三天。目前電力線所有者和運營商恢復了倒塌的線路和基礎設施，CSA銅礦恢復供電。Metals Acquisition周一表示，雖然CSA銅礦約50毫米的降雨量與此次事件有關，但由于作業(yè)的長期性質及其處理降雨事件的完善系統(tǒng)，這對運營沒有影響。電力損失和相關的礦山重啟將導致約400噸至500噸的銅產量從3月份推遲到6月份。（資訊來源：wind）

2、威廉姆斯上周在新聞發(fā)布會上稱，“智利是拉丁美洲最大也是世界第四大勘查目標國，位于澳大利亞、加拿大和美國之后，礦產資源潛力巨大”。 雖然去年智利銅產量下降1.5%至525萬噸，但仍是世界最大銅生產國，占世界比例為22.7%，鋰和鉬占世界第二位，占比分別為24.4%和17.7%。 根據美國地質調查局（USGS）的數據，智利的碘和錸產量也位居世界首位，占比分別為63.3%和53.6%，銀產量位居世界第四，占比為5.4%。（資訊來源：wind）

【鎳、不銹鋼】

1、日本商船三井正式完成對化學品船公司Fairfield Chemical Carriers（FCC）的收購，組建全球最大不銹鋼化學品船船隊。通過此次收購，MOLCT將擁有全球最大的不銹鋼化學品船船隊之一，旗下現有的81艘船與FCC的36艘船相結合，船隊規(guī)模接近120艘。（資訊來源：wind）

2、外媒3月4日消息，澳大利亞證券交易所上市公司太平洋鎳業(yè)（Pacific Nickel）周一報道稱，Greg Foulis已辭去董事會主席一職。由于一些個人問題，他無法提供擔任董事會主席的必要承諾。前主席Terry Cuthbertson已被任命為臨時主席。太平洋鎳業(yè)公司正在其位于所羅門群島的Kolosori鎳項目進行采礦和儲存作業(yè)，預計將于3月18日左右裝載下一批DS鎳礦。（資訊來源：SMM）

3、據外電3月5日消息，一位高級官員周二表示，印尼能源和礦產資源部已經批準723家申請公司中約120家礦產公司的采礦配額申請。（資訊來源：SMM）

【鋁】

1、日本鋁業(yè)協(xié)會（JAA）公布數據顯示，2023年12月份，鋁板帶材產能開工率為69.3%，比上年同期下降3.3個百分點，比前一個月下降4.7個百分點，由此顯示出經濟狀況仍呈低迷態(tài)勢；擠壓材產能開工率為64.5%，同比下降2.9個百分點，仍徘徊于60%的低區(qū)間。12月份，鋁板帶材產量為84,015噸，與2022年12月相比較，減少3,502噸；擠壓材產量為53,039噸，與2022年12月相比較，減少2,734噸。鋁板帶材與擠壓材產能分別達到121,170噸和82,248噸。（資訊來源：中國金屬網）

2、近日，包頭鋁業(yè)有限公司、中鋁鄭州有色金屬研究院有限公司與內蒙古科學技術研究院簽署合作框架協(xié)議。協(xié)議的簽訂對于進一步推動內蒙古自治區(qū)有色金屬產業(yè)發(fā)展和包鋁產業(yè)鏈向高端化、高附加值延伸具有重要意義。（資訊來源：SMM）

【鋰】

1、近日，貴州邦盛傳出消息：貴州開陽基地項目一期即將進入投產階段了，據悉，該項目規(guī)劃建設15萬噸/年磷酸鐵鋰，是貴州全省2023年新型工業(yè)化重大項目，總投資63億元。（資訊來源：wind）

2、據外電3月5日消息，日本貿易公司三菱商事（Mitsubishi Corp）正在和加拿大一家礦業(yè)公司合作，在安大略省開發(fā)一座鋰礦，寄望于建立一條不依賴中國的新的供應鏈。三菱商事最早將在春季投資2,500萬加元收購加拿大Frontier Lithium公司成立的一家新公司7.5%的股權，其對北美鋰礦興致勃勃。三菱商事計劃稍后將其持股比例增至25%。（資訊來源：wind）

3、外媒3月4日消息，拿大礦業(yè)公司 Frontier Lithium 周一表示，它正在與日本貿易公司三菱成立一家合資企業(yè)，以幫助推進安大略省的鋰開采和加工。此次合作將有助于為Frontier在安大略省的PAK鋰項目礦山和計劃中的鋰化學品轉化設施提供資金。根據上周簽署的協(xié)議條款，三菱將以2500萬加元購買該項目7.5%的股份，并可選擇將其增持至25%。PAK鋰業(yè)項目在安大略省占地約27000公頃，自2013年以來已探明兩處含鋰輝石鋰礦床。（資訊來源：SMM）

免責聲明：

    本報告中的信息均來源于已公開的資料，盡管我們相信報告中資料來源的可靠性，但我們公司對這些信息的準確性及完整性不作任何保證。也不保證我公司所做出的意見和建議不會發(fā)生任何的更改，在任何情況下，我公司報告的信息和所表達的意見和建議以及所載的數據、工具及材料均不能作為您所進行期貨買賣的絕對依據。由于報告在編寫過程中融入了該分析師個人的觀點和見解以及分析方法，如與廣州金控期貨有限公司發(fā)布的其他信息有不一致及有不同的結論，未免發(fā)生疑問，本報告所載的觀點并不代表廣州金控期貨有限公司的立場，所以請謹慎參考。我公司不承擔因根據本報告所進行期貨買賣操作而導致的任何形式的損失。

    另外，本報告所載資料、意見及推測只是反映廣州金控期貨有限公司在本報告所載明的日期的判斷，可隨時修改，毋需提前通知。未經廣州金控期貨有限公司允許批準，本報告內容不得以任何范式傳送、復印或派發(fā)此報告的資料、內容或復印本予以任何其他人，或投入商業(yè)使用。如遵循原文本意的引用、刊發(fā)，需注明出處“廣州金控期貨有限公司”，并保留我公司的一切權利。