廣金期貨分品種信息一覽（3月4日 周一）

【國內宏觀】

1、國政協十四屆二次會議將于3月4日下午3時在人民大會堂開幕，3月10日上午閉幕，會期6天。大會主要議程是：聽取和審議全國政協常委會工作報告和提案工作情況的報告；列席十四屆全國人大二次會議，聽取并討論政府工作報告以及其他有關報告；審議通過全國政協十四屆二次會議政治決議、關于常委會工作報告的決議、關于全國政協十四屆一次會議以來提案工作情況報告的決議、關于全國政協十四屆二次會議提案審查情況的報告。（資訊來源：央視新聞）

2、國務院常務會議審議通過《推動大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案》，研究加快現代化基礎設施體系建設、持續深入推進長三角一體化高質量發展等工作。會議指出，要加大財稅、金融等政策支持，有序推進重點行業設備、建筑和市政基礎設施領域設備、交通運輸設備和老舊農業機械、教育醫療設備等更新改造，積極開展汽車、家電等消費品以舊換新。抓緊建立健全回收利用體系。（資訊來源：Wind）

3、一系列先行指數陸續發布，折射出我國經濟持續回升向好。今年1、2月份，與工程項目投資立項、建設相關的指標較去年同期增長明顯，工程項目投資規模平穩上升，投資結構不斷優化；外貿開局良好，為我國經濟發展注入積極動能。1-2月線下消費活力平均值同比增長了3.9%，表現總體好于去年。（資訊來源：央視新聞）

【海外宏觀】

1、美聯儲半年度貨幣政策報告顯示，美國通脹明顯放緩，但仍然居高不下；通脹預期普遍符合2%目標；勞動力市場仍然相對緊張；需求有所放緩，供應趨勢上升；實現目標的風險正在趨于平衡；美聯儲對通脹風險保持高度關注；持續減弱的勞動力需求和勞動力供應的改善應有助于進一步減緩核心服務價格通脹；加息、更嚴格的貸款審批、區域規劃和其他法規限制了住房供應。（資訊來源：Wind）

2、美國國會通過一項短期支出法案，再次延長為聯邦政府提供資金的期限至3月8日，以避免政府機構因資金問題“停擺”。（資訊來源：Wind）

3、歐元區2月CPI初值從1月份的2.8%降至2.6%，但高于市場預期的2.5%。核心CPI從3.3%放緩至3.1%，為連續第七個月下降，也高于預期的2.9%。1月失業率保持在6.4%的歷史低位。（資訊來源：Wind）

4、歐元區2月制造業PMI終值46.5，初值46.1，1月終值46.6。德國2月制造業PMI終值42.5，初值42.3，1月終值45.5。法國2月制造業PMI終值47.1，初值46.8，1月終值43.1。

【國債】

1、隨著粵港澳大灣區“跨境理財通”2.0版本啟動，多家試點參與銀行推出理財資金加息券、外幣兌換現金獎勵、基金認購費回贈等活動，人民幣存款年利率高達6%，吸引市民開戶及購買跨境理財產品。（資訊來源：中國證券報）

2、正值2024年“開門紅”期間，各大銀行為了爭奪市場份額，通過發放優惠券、拼團等多種方式降低貸款利率，同時拉長貸款周期和提高可貸額度。目前部分城商行和股份制銀行已將消費貸年化利率最低降至3%以下，最低可至2.88%，貸款額度提高至百萬元。分析認為，虧本生意沒人做，過度定價行為不可持續，預計利率下行空間有限。（資訊來源：經濟觀察報）

【股指】

1、今年以來資金持續借道指數基金入市。前兩個月全市場寬基股票ETF份額已增逾1500億份，資金凈流入近3500億元。其中，滬市寬基ETF吸引資金凈流入超2400億元，滬深300、上證50ETF分別凈流入2275億元、259億元。（資訊來源：Wind）

2、易方達基金、華泰柏瑞基金、嘉實基金、工銀瑞信基金、摩根資產管理5家基金公司申報的中證A50ETF產品募集結束，標志著上交所寬基ETF產品線得以進一步豐富，有利于引導資金流入優質大市值龍頭上市公司。（資訊來源：Wind）

【玉米】

1、經過春節期間的消耗，飼料企業節后有少量補庫需求，平均庫存天數維持在28-33天左右。飼料企業庫存結構保持動態平衡，以玉米與替代品結合采購為主。最新調查數據顯示，截至2月29日，飼料企業玉米平均庫存29.41天，較上周增加0.81天，漲幅2.82%，低于去年同期，同比下降6.0%。（資訊來源：Mysteel）

2、春節假期后，深加工企業有收購需求，部分深加工企業提價刺激玉米到貨，廠門到貨迅速攀升至高位，庫存止降回升，山東地區庫存增幅最為明顯，達到13.28%。調研顯示，2024年第9周（截至2月28日），全國主要玉米深加工企業玉米庫存總量426.3萬噸，增幅0.92%，結束三連降，自10周低點回升。（資訊來源：Mysteel）

【棉花】

1、據美國農業參贊的最新報告，2023124年度印度棉花產量為2600萬包，種植面積為1270萬公頃。本年度前四個月，印度新花上市進度較快，說明產量可能大大高于市場預期。由于需求軟，棉農被迫以低于MSP的價格在市場上出售。報告預計，印度國內工廠用棉量為2400萬包，原因是棉花和紗線價格較低刺激紡織出口，可能會稍稍帶動需求復蘇。（資訊來源：中國棉花網）

2、美國農業部報告顯示，2024年2月16至22日，美國2023/24年度陸地棉凈出口簽約量為9072噸，較前周減少69%，較前四周平均值減少83%，簽約量凈增來自土耳其、厄瓜多爾、越南、薩爾瓦多和墨西哥。簽約量凈減少來自巴基斯坦和新加坡。

美國2024/25年度陸地棉凈出口簽約量為3039噸，主要買主是韓國、土耳其和日本。

美國2023/24年度陸地棉出口裝運量為6.06萬噸，較前周增長5%，較前四周平均值減少9%，主要運往中國(2.35萬噸)、越南、巴基斯坦、土耳其和孟加拉國。（資訊來源：中國棉花網）

3、美國2023/24年度皮馬棉凈出口簽約量為1247噸，較前周增長62%，較前四周平均值減少31%。簽約量凈增來自印度中國(499噸)和日本，

美國2023/24年度皮馬棉出口裝運量為998噸，較前周增長42%，較前四周平均值減少44%，主要運往中國(590噸)、印度、巴基斯坦和秘魯。（資訊來源：中國棉花網）

【蛋白粕】

1、USDA：截至2月22日當周，23/24美豆周度出口凈售16萬噸符合市場預期，累計銷售3902萬噸，同比降幅擴至967萬噸，進度83.4%，其中對中國周度凈銷縮至15.48萬噸，累計銷售2212萬噸，同比降幅擴至803萬噸；對未知地周度凈減39.3萬噸。（買豆粕網）

2、USDA：截至2月22日當周，23/24美豆粕周度出口凈銷增至45.62萬噸符合市場預期，累計銷售946萬噸，同比增幅擴至173萬噸，進度68.15%。當周，23/24美豆油周度出口銷售凈增0.3萬噸符合市場預期，累計銷售3萬噸，進度23.65%。（買豆粕網）

3、Datagro：2月29日，機構將巴西23/24年度大豆產量預估下修至1.4731億噸，前月1.4855億噸。Deral：2月28日，機構月報將巴西帕拉納州23/24年度一季大豆產量預估下修至1823萬噸，前月1924萬噸；其中，播種面積下修至576.64萬公頃，前月577.67萬公頃；單產3.163噸/公頃，前月3.333噸/公頃。Emater/RS：截止2月29日，巴西南里奧格蘭德州23/24年度大豆8%處于出苗/營養生長期，23%處于開花期，63%處于結莢鼓粒期，6%處于成熟期。（買豆粕網）

4、布交所：截止2月28日，阿根廷23/24年度大30%評級為優秀（前周28%，去同2%，五年均31%），52%一般（前周57%，去同32%，五年均52%），18%較差（前周15%，去同66%，五年均17%）。阿根廷農業部：截至2月21日，阿根廷農戶預售635萬噸2023/24年度大豆，比一周前高出68萬噸，高于去年同期的390萬噸。作為對比，之前一周銷售13萬噸。阿根廷農戶銷售1,946萬噸2022/23年度大豆，比一周前增加26萬噸，低于去年同期的3,595萬噸。作為對比，之前一周銷售14萬噸。（買豆粕網）

【生豬】

1、3月1日，在新希望集團媒體溝通會上，全國政協委員、新希望集團董事長劉永好表示，2023年對生豬養殖行業是備受考驗的一年，也是自2014年以來首個算總賬全年虧損的年份。談及未來，劉永好認為隨著經濟發展、老百姓消費信心的提升，豬肉消費會提升。已經連續近三年的低谷，再三年的可能性很小，往上走的幾率要大一些，估計今年下半年豬肉價格回到成本線以上的可能性很大。（資訊來源：Wind）

2、據Wind數據顯示，截至3月1日當周，自繁自養生豬養殖利潤為虧損231.78元/頭，2月23日為虧損190.16元/頭；外購仔豬養殖利潤為虧損16.53元/頭，2月23日為盈利7.88元/頭。（資訊來源：Wind）

【白糖】

1、印度食品部于2月29日發布的一份公告中，將2024年3月的食糖國內銷售配額定為235萬噸，較去年同期（220萬噸）高出15萬噸。

2024年2月，印度食糖內銷配額為220萬噸。（資訊來源：泛糖科技）

2、據外媒2月29日報道，由兩位貿易商提供的初步信息，預計洲際交易所3月到期的原糖合約交割量為25751手，約合130萬噸。這是3月合約有史以來第二大交割數量，僅次于2022年的26350手。然而，較去年10月合約到期時創下的56470手紀錄高位仍相距甚遠。

據提供的信息顯示，貿易商豐益國際（Wilmar International）為最大交割方，交割量為22562手，約合114萬噸。貿易商蘇克頓（Sucden）為主要接收方，共計接收17692手，約合90萬噸。

巨大交割量通常被市場視為的利空信號，這表明交易商在現貨市場上找不到更好的買家。

3月合約在2月29日暴跌6%，這是該合約的最后一個交易日。一交易員表示，潛在的接貨方減少了愿意接貨的數量，減倉造成了期貨價格的下跌。

目前尚不清楚大部分交割糖的來源，但貿易商表示，可能來自巴西的桑托斯港口。（資訊來源：泛糖科技）

【油脂】

1、據船運調查機構ITS數據顯示，馬來西亞2月1-29日棕櫚油出口量為1106054噸，較上月同期出口的1286509噸減少14.03%。據馬來西亞獨立檢驗機構AmSpec，馬來西亞2月1-29日棕櫚油出口量為1000348噸，較上月同期出口的1227101噸減少18.5%。(金十數據APP)

2、印尼棕櫚油協會（GAPKI）：印尼2024年棕櫚油產量可能增長5%至5760萬噸。印尼2023年棕櫚油總產量為5484萬噸。印尼12月棕櫚油產量437.6萬噸，國內消費量為199.5萬噸。印尼2023年12月棕櫚油出口245萬噸。印尼2023年棕櫚油出口下降至3220萬噸。印尼棕櫚油協會（GAPKI）周二公布的數據顯示，印尼2023年12月棕櫚油出口量為245萬噸，產量為437.6萬噸。(金十數據APP)

【原油】

1、交易員表示，俄羅斯3月份從黑海港口塔普薩出口的石油產品計劃為54萬噸，而2月份計劃為41.6萬噸。 (資訊來源：金十數據）

2、一份政府法令草案顯示，俄羅斯正考慮從3月22日起取消對冬季柴油出口的禁令。(資訊來源：金十數據）

3、消息人士：沙特可能會保持4月份銷往亞洲的原油價格基本不變。（資訊來源：金十數據)

【化工】

1、2月28日，華錦阿美精細化工及原料工程項目建設現場，420萬噸/年高丙烯催化裂化、45萬噸/年全密度聚乙烯裝置同時開工建設。（資訊來源：煤化工信息網）

2、2月27日，中國石化九江石化公司150萬噸/年芳烴及煉油配套改造項目推進會在江西九江舉行，標志著項目從納規核準進入實質性落地建設的快車道。九江石化150萬噸/年芳烴及煉油配套改造項目采用中國石化自主技術，建成后將助力企業構建煉油芳烴一體化發展新格局、邁向“煉油+芳烴+PTA+PET+終端產品”全產業鏈發展。（資訊來源：煤化工信息網）

【天然橡膠】

1、2月27日，印度北方邦密拉特市一家輪胎廠，發生意外事故。 該工廠內一臺鍋爐在運行時突然爆炸，造成兩人死亡。 初步判定，工廠未遵守安全規定，導致了事故的發生。 據了解，這家輪胎廠共有兩臺鍋爐，另一臺未受影響。 （資訊來源：輪胎世界網）

2、美國新增21家輪胎工廠的DOT代碼。 其中10家來自中國，3家來自越南，2家來自柬埔寨。 值得注意的是，兩家柬埔寨工廠，均是由中國企業投建的。 一家為通用股份柬埔寨工廠，另一家為雙星輪胎柬埔寨工廠。 10家新獲代碼的中國企業中，有6家來自山東省青島市。 分別為青島匯利斯通輪胎有限公司、青島陸達通橡膠制品有限公司、青島順全隆輪胎有限公司、青島萬事順專用車輛有限公司、青島威沃克輪胎有限公司和青島雄翔橡膠有限公司。此外，還包括福建邵武正興武夷輪胎有限公司、湖北金田輪胎有限公司、山東吉斯通輪胎有限責任公司、山東興達輪胎有限公司4家企業。據了解，DOT代碼由美國交通部頒發，用于識別在美銷售輪胎的原廠信息。（資訊來源：輪胎世界網）

3、阿朗新科宣布在中國常州新建一座氫化丁腈橡膠工廠。該工廠設計年產能約5,000噸，其中，項目一期將于2025年第三季度正式投產，每年將為市場供應約2,500噸高質量合成橡膠。（資訊來源：聚膠）

【黑色金屬】

1、本周，全國45個港口進口鐵礦庫存為13892.68萬噸，環比增289.29萬噸；日均疏港量293.07萬噸增23.42萬噸。47個港口進口鐵礦石庫存總量14406.68萬噸，環比增319.29萬噸；日均疏港量306.57萬噸，環比增21.82萬噸。（資訊來源：Mysteel）

2、本周，247家鋼廠高爐開工率75.19%，環比上周減少0.44 %，同比去年減少5.88%；高爐煉鐵產能利用率83.34%，環比減少0.25%，同比減少3.81%；鋼廠盈利率27.27%，環比增加2.59，同比減少15.59%；日均鐵水產量222.86萬噸，環比減少0.66萬噸，同比減少11.50萬噸。（資訊來源：Mysteel）

3、本周，全國87家獨立電弧爐鋼廠平均開工率35.61%，環比增加27.69%，同比減少33.28%；平均產能利用率29.11%，環比增加25.01%，同比減少28.82%。（資訊來源：Mysteel）

4、本周，全國鋼廠進口鐵礦石庫存總量為9333.19萬噸，環比減少197.77萬噸；當前樣本鋼廠的進口礦日耗為273.57萬噸，環比減少0.85萬噸，庫存消費比34.12，環比減少0.61天。（資訊來源：Mysteel）

5、本周，全國16個港口進口焦煤庫存為591.35萬噸增45.12萬噸；18個港口焦炭庫存為207.77萬噸增9.72萬噸。（資訊來源：Mysteel）

【銅】

2023年Codelco銅產量為132.5萬噸，未達到140萬噸的產量目標。Pacheco表示，2024年產量將開始反彈，并補充說目標是到2030年將產量提高至170萬噸。Alvarado表示，他預計到2024年產量將觸及135萬噸，并稱公司1月實現產量目標。（資訊來源：wind）

【鎳、不銹鋼】

根據普羅尼資源報告，2023年四季度NHC產量4517金屬噸，同比減少30.73%，環比減少51.57%。四季度產量降低的原因是11月份冶煉廠進行了例行停產檢修（18個月一次）（資訊來源：wind）

【鋁】

1、2023年四季度，牙買加冶金級鋁土礦產量同比下滑27%，致使鋁土礦產能利用率下滑12.1個百分點至32.7%。但牙買加規劃署總干事Dr Wayne Henry表示，四季度，牙買加氧化鋁產量同比增長32.9%，主要是Jamalco精煉廠的產能利用率提高，助推該國四季度氧化鋁產能利用率同比提升9.6個百分點至39%。（資訊來源：wind）

2、近期，土耳其鋁土礦出口量的大幅縮減引發了市場的廣泛關注。根據土耳其海關的最新數據，2024年1月，土耳其鋁土礦出口量僅為2.6萬噸，環比減少了92.4%，同比更是減少了88.7%。更為引人注目的是，其中出口到中國的鋁土礦量在當月完全清零，使得中國市場在這一時期失去了土耳其的鋁土礦供應。（資訊來源：wind）

【鋰】

1、津巴布韋已成為重要鋰生產國。23 年中礦Bikita、華友Arcadia、盛新薩比星礦業等多個項目陸續投產，津巴布韋已經成為重要的鋰資源生產國，合計新增產能約13 萬噸LCE。23 年中國從津巴布韋進口鋰精礦約40 萬實物噸，同比增長近5.5 倍。（資訊來源：wind）

2、根據Mysteel調研，停產檢修和放假對2月江西樣本企業的產量影響為-4280噸，3月江西碳酸鋰樣本企業檢修完畢陸續開工，預計產量環比2月增加1200噸。此外，近日還傳出某頭部冶煉企業將檢修50天造成產量減少三千余噸。同時海外礦山也有減產發生，近日相關信息顯示Cattlin和Wodgina有減產和停止擴產的預期，或將影響2024年2-3萬噸LCE的供應量，疊加此前Finniss約0.5萬噸LCE的供應影響量與Greenbushes約1.2萬噸LCE的預期下調帶來的影響，澳礦今年預計較預期少放量四萬噸。（資訊來源：Mysteel）

3、全球第二大鋰生產商智利礦業化工日前公布第四季度業績。數據顯示，該公司Q4營收為13.1億美元，同比下降58%，低于市場預期的13.5億美元;凈利潤為2.059億美元，同比下降82%，低于市場預期的3.17億美元，原因是鋰這種關鍵電池金屬的價格繼續下滑。但盡管鋰的平均價格下跌了約73%，智利礦業化工第四季度的鋰銷量創歷史新高，達到約5.1萬噸，較上年同期增長近20%。

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