廣金期貨分品種信息一覽（2月23日 周五）

【國內宏觀】

1、國家金融監管總局公布數據顯示，2023年四季度末，我國銀行業金融機構本外幣資產總額417.3萬億元，同比增長9.9%；商業銀行不良貸款余額3.2萬億元，較上季末基本持平，不良貸款率1.59%，較上季末下降0.02個百分點。2023年全年，商業銀行累計實現凈利潤2.4萬億元，同比增長3.2%，增幅較去年同期收縮2.2個百分點。2023年四季度末，保險公司總資產29.96萬億元，較年初增長10.4%；保險業綜合償付能力充足率為197.1%，核心償付能力充足率為128.2%，均高于100%和50%的達標標準。（資訊來源：Wind）

2、工信部印發《工業領域碳達峰碳中和標準體系建設指南》提出，通過加快標準制定，持續完善標準體系，推進工業領域向低碳、零碳發展模式轉變。建立協同降碳標準，發揮5G、工業互聯網等新一代技術在工業綠色化生產中的作用。（資訊來源：Wind）

【海外宏觀】

1、歐元區2月制造業PMI初值46.1，為2個月以來新低，預期47，1月終值46.6，1月初值46.6；2月服務業PMI初值50，為7個月以來新高，預期48.8，1月終值48.4，1月初值48.4；2月綜合PMI初值48.9，為8個月以來新高，預期48.5，1月終值47.9，1月初值47.9。（資訊來源：Wind）

2、美聯儲會議紀要顯示，多數美聯儲官員認為，政策利率可能處于峰值，在更有信心通脹會達標前，不適合降息；大多數官員強調不確定高利率持續多久、強調以評估數據判斷降通脹進展的重要性，兩名官員指出長期緊縮帶來經濟下行風險。“新美聯儲通訊社”稱，大多數聯儲官員擔心的是過早降息和價格壓力根深蒂固，而不是高利率保持過久。（資訊來源：Wind）

【國債】

1、吉林、廣西等地銀行近日密集發布存款利率調整公告，對一年期、三年期和五年期的存款利率進行下調，下調幅度為10個基點至60個基點不等。（資訊來源：上海證券報）

【股指】

1、截至2月21日，今年以來，股票型ETF凈申購額高達3422.94億元。從具體方向來看，寬基ETF承接了巨量資金。其中，滬深300ETF易方達凈申購額為619.30億元，嘉實滬深300ETF、華泰柏瑞滬深300ETF凈申購額也均在500億元以上，分別為544.34億元、509.73億元；華夏滬深300ETF凈申購額也達到499.11億元。此外，華夏上證50ETF、南方中證500ETF、易方達創業板ETF凈申購額均超過200億元，南方中證1000ETF的凈申購額則也在百億元以上。（資訊來源：華人街見聞）

2、證監會新聞發言人就有關媒體報道答記者問稱，股市有漲有跌是規律，有買有賣是常態。監管部門對于正常的市場交易不干預，依法保障投資者公平自由交易的權利，對于擾亂市場交易秩序等違法違規行為，堅決依法依規予以打擊。近日，滬深證券交易所依規對個別機構的異常交易行為采取了監管措施，是履行交易監管職責的舉措，不是限制賣出。下一步，將指導滬深證券交易所和中國金融期貨交易所完善異常交易監管標準，依法依規打擊操縱市場、內幕交易等違法行為，切實維護市場正常交易秩序。（資訊來源：Wind）

【玉米】

1、2月22日南北港口玉米價格基本穩定，局部價格小幅上漲，擔憂天氣回暖存儲困難，東北貿易商收購積極性增加，北方港口貿易商小幅提價促收，集港量小幅增加，晨間集港量超過3萬噸。南方港口玉米庫存89.7萬噸，環比略有減少，飼料企業以消化庫存為主，采購積極性偏弱。（資訊來源：中國飼料行業信息網）

2、據外媒報道，周四，CBOT玉米期貨下跌至自2020年11月以來的最低水平，因投機者預計價格進一步下跌，美國和南美的供應充足。在廉價而豐富的巴西出口的壓力下，CBOT大豆在前一交易日觸及近三年低點。CBOT小麥下滑，市場面臨來自廉價俄羅斯小麥出口的壓力。根據交易商的數據，大宗商品基金周三再次成為凈賣方。阿根廷布宜諾斯艾利斯谷物交易所在一份報告中表示，預計阿根廷潘帕斯地區未來幾天的降雨可能會提振2023/24年的大豆和玉米產量。此外，盡管阿根廷羅薩里奧谷物交易所下調了該國2023/24年大豆和玉米的產量預估，但4950萬噸的大豆和5700萬噸的玉米產量仍然較上個季度顯著改善。（資訊來源：金十數據）

【棉花】

1、據中國棉花質量公證檢驗網數據，截止2024年2月19日，新疆地區2023/24年度累計1018家棉花加工企業送檢，累計公證檢驗皮棉544.97萬噸?？紤]到本年度新疆累計公檢量與累計加工量的差距仍在6萬噸以上，2月份以來新疆地區日新增加工量在0.2-0.5萬噸區間，因此部分涉棉企業、機構判斷2023/24年度新疆棉花公檢總量有望達到555萬噸左右。（資訊來源：中國棉花網）

2、根據美國商務部的統計，2023年12月美國服裝進口保持兩位數降幅，但降速放緩。當月服裝進口同比下降17%，低于10月份的21.9%和11月份的18.2%。按數量計算，12月美國服裝進口下降6.3%，11月為4.8%。進口單價繼續保持兩位數降幅，11月份單價同比下跌11.4%。和四年前(2019年)相比，12月美國服裝進口額和進口量分別下降6%和5%。2023年全年，美國服裝進口量和進口額分別下降12%和7%。2022年，美國服裝進口量和進口額分別增長12%和19%。

2023年12月，美國對中國服裝進口量持續攀升，主要原因是上一年基數低，對中國的進口量增長2.8%，對其他國家的進口下降10.6%。對中國的服裝進口額下降10.7%，原因是是單價下跌13.1%。

中國服裝單價下跌促使美國對中國服裝進口量增加，當月美國對中國的服裝進口量恢復到疫情前的水平，同比降幅縮小到6%，但進口額仍下降19%。（資訊來源：中國棉花網）

【蛋白粕】

1、巴西全國谷物出口商協會（Anec）基于船運計劃數據預測，2月18日-2月24日期間，巴西大豆出口量為360.54萬噸，上周為207.11萬噸。預計2月份巴西大豆出口量達到730萬噸，而去年同期為755萬噸。豆粕出口達到186萬噸，去年同期為128萬噸；預計小麥出口達到71.58萬噸，而去年同期為52.29萬噸。(金十數據APP)

2、據國家糧油信息中心監測顯示，截至2月16日，全國主要油廠豆油庫存83萬噸，近兩周基本維持穩定。(金十數據APP)

3、  美國農業部數據顯示，截至2024年2月15日當周，美國大豆出口檢驗量為1185885噸，前一周修正后為1342086噸。(金十數據APP)

4、  羅交所：2月21日，機構將阿根廷23/24年度大豆產量預估下修至4950萬噸，前月5200萬噸，主因1月末-2月初高溫；其中，播種面積預估下修10至1730萬公頃。（買豆粕網）

【生豬】

1、據農業農村部監測，2月22日“農產品批發價格200指數”為130.36，比前一日下降0.23個點，“菜籃子”產品批發價格指數為132.4，比前一日下降0.20個點。截至2月22日14:00時，全國農產品批發市場豬肉平均價格為21.07元/公斤，與前一日持平。（資訊來源：農業農村部）

2、從供應端來看，屠宰企業宰量恢復較為迅速，且上游養殖端出欄較為充足，元宵節屠宰企業備貨難度不大，且圏存數量多，白條豬肉供應較為充足。從需求端來看，春節過后，下游白條訂單縮水，分割品消費亦不足，屠批發市場成交價差拉大，銷售速度滯緩，部分“爛市”。“元宵節”疊加院校開學或存部分備貨行為，但供應增幅壓制需求增幅；因此白條豬肉價格仍或下跌。（資訊來源：卓創資訊）

【白糖】

1、據外媒2月21日消息，印度政府將提高2024/25榨季甘蔗最低收購價，從2023/24榨季的3150盧比/噸上調至3400盧比/噸（以產糖率10.25%為基準），價格漲幅約8%。（資訊來源：泛糖科技）

2、市場分析機構hEDGEpoint的分析師livea Coda指出，由于印度暫時不出口食糖，巴西中南部的天氣情況是目前國際食糖期貨需要監測的主要變量。巴西中南部的稀少降雨和拉尼娜氣候使價格預測更加困難，可能導致價格大幅波動。

hEDGEpoint預測2024/25榨季巴西中南部甘蔗入榨量為6.21億噸。

Coda預測，在短期內國際糖價將傾向于下行趨勢，但需求對價格有所支撐。巴西創紀錄的出口記錄讓多頭保持觀望，等待市場消息指引。（資訊來源：泛糖科技）

【油脂】

1、據中國糧油信息網，2月22日，24度、34度、44度精煉馬來西亞棕櫚油3月船期FOB報價分別為875、870、875美元每噸，與前一個交易日持平。

2、據船運調查機構SGS公布數據顯示，預計馬來西亞2月1-20日棕櫚油出口量為703589噸，較上月同期出口的728250噸減少3.4%。據馬來西亞獨立檢驗機構AmSpec，馬來西亞2月1-20日棕櫚油出口量為676949噸，較上月同期出口的828910噸減少18.33%。據船運調查機構ITS數據顯示，馬來西亞2月1-20日棕櫚油出口量為765024噸，較上月同期出口的867828噸減少11.85%。(金十數據APP)

3、南部半島棕櫚油壓榨商協會（SPPOMA）數據顯示，2024年2月1-15日馬來西亞棕櫚油單產減少19.42%，出油率增加0.51%，產量減少17.21%。(金十數據APP)

【原油】

1、市場人士和運輸文件顯示，委內瑞拉國有石油公司PDVSA計劃在未來數日接收173萬桶俄羅斯烏拉爾原油，其中部分供應給國內煉廠。委內瑞拉上個月接收一船俄羅斯產地的柴油，這意味著該國已經恢復進口俄羅斯燃料。(資訊來源：金十數據）

2、據交易商稱，俄羅斯西部港口2月原油出口預計約為每日210萬桶，較初步計劃超出10船。 (資訊來源：金十數據）

3、Euroilstock周三公布的數據顯示，歐洲煉油廠1月產量降至994萬桶日，較上年同期減少1.2%，但大致持穩于12月。1月原油總進口量為951.6萬桶日，較上年同期減少2%，且較12月減少1.2%。（資訊來源：金十數據)

【化工】

1、2月20日，衡陽綠色低碳鹽堿產業基地項目正式開工。項目總投資101.8億元，建設年產80萬噸聯合制堿、60萬噸合成氨、50萬噸尿素及配套熱電聯產裝置。據介紹，衡堿基地項目產品主要銷往華南區域，目前區域內兩廣、福建及江西等省純堿產能僅120萬噸/年，市場需求約580萬噸/年。（資訊來源：中國化工信息周刊）

2、近日，利安德巴賽爾宣布收購德國回收和廢物管理服務提供商 PreZero 的機械回收資產和財產，其中包括硬質塑料回收加工生產線。該交易包括租賃 PreZero 位于加利福尼亞州的加工設施，該設施每年生產約5000萬磅的回收材料。利安德巴賽爾表示，該工廠生產的消費后再說塑料將以 CirculenRecover 品牌進行銷售，預計將于2025年開始生產。（資訊來源：中國化工信息周刊）

【天然橡膠】

1、根據歐洲汽車制造商協會（ACEA）最新公布的數據顯示，2024年1月歐盟乘用車市場增長12.1%至851,690輛，從2023年12月經歷的放緩中反彈。值得注意的是，歐盟主要市場均出現顯著增長，其中德國（+19.1%）、意大利（+10.6%）、法國（+9.2%）和西班牙（+7.3%）均實現高個位數或兩位數增長收益。純電動汽車占市場份額的10.9%（高于2023年1月的9.5%），而混合動力汽車的份額接近30%，鞏固了其作為歐盟汽車購買者第二大首選的地位。2024年1月，汽油和柴油汽車的市場份額合計近50%，較一年前的54%有所下降。（資訊來源：QinRex）

【黑色金屬】

1、本周，五大品種鋼材總庫存2312.37萬噸，環比增加209.13萬噸，增長9.9%，增速明顯放緩。其中，鋼廠庫存量692.04萬噸，環比增加36.54萬噸，增長5.6%；社會庫存量1620.33萬噸，環比增加172.59萬噸，增長11.9%。（資訊來源：Mysteel）

2、本周，新口徑114家鋼廠進口燒結粉總庫存2628.31萬噸，環比減少591.37萬噸。燒結粉總日耗106.73萬噸，減少3.03萬噸。庫存消費比24.63，降4.71。（資訊來源：Mysteel）

【銅】

1、據路透消息，巴西礦業巨頭淡水河谷表示，索塞戈(Sossego)銅礦的經營許可證已被暫停。（資訊來源：wind）

2、Antofagasta報告稱，2023年全年的銅產量為66.06萬噸，比2022年高出2%，隨著第一期擴建項目的加速，Los Pelambres銅礦的貢獻也在不斷增加。Antofagasta將2024年的指導產量維持在67萬噸至71萬噸之間。2024年銅產量的預期增長主要反映了2023年Los Pelambres一期擴建項目帶來的增量，預計2024年供水量和礦石加工能力都將提高。（資訊來源：wind）

3、世界金屬統計局（WBMS）公布的最新報告顯示，2023年12月，全球精煉銅產量為244.32萬噸，消費量為242.46萬噸，供應過剩1.87萬噸。2023年全年，全球精煉銅產量為2762.61萬噸，消費量為2769.19萬噸，供應短缺6.58萬噸。2023年12月，全球銅礦產量為197.48萬噸。2023年全年，全球銅礦產量為2236.41萬噸。（資訊來源：wind）

【鋅】

1、國際鉛鋅研究小組（ILZSG）周三公布的數據顯示，2023年12月，全球鋅市場供應缺口擴大至62,600噸，11月份缺口為53,500噸。2023年全年，全球鋅市場供應過剩204,000噸，2022年則為供應短缺73,000噸。（資訊來源：wind）

【鎳、不銹鋼】

1、據印尼貿易部最新信息，2024年1月份印尼鎳產品出口總計1066981實物噸（下同），其中NPI913583噸，高冰鎳22645噸，低冰鎳16839噸，MHP96472噸，電解鎳4106噸。1月出口總計中：出口中國1033990噸，占比96.91%；印度6032噸，占比0.57%；日本7433噸，占比0.7%。1月份出口累計中：出口中國1033990噸，占比96.91%；印度6032噸，占比0.57%；日本7433噸，占比0.7%；韓國12198噸，占比1.14%；挪威122噸，占比0.01%。（資訊來源：wind）

2、世界金屬統計局（WBMS）公布的最新報告顯示，2023年12月，全球精煉鎳產量為31.63萬噸，消費量為28.35萬噸，供應過剩3.28萬噸。2023年1-12月，全球精煉鎳產量為345.27萬噸，消費量為319.00萬噸，供應過剩26.28萬噸。2023年12月，全球鎳礦產量為34.29萬噸。2023年1-12月，全球鎳礦產量為381.52萬噸。（資訊來源：wind）

【鋁】

1、國內氧化鋁現貨價格持穩?，F貨交投活躍度表現一般，下游電解鋁企業維持剛需，總體成交量有限。市場消息面復雜，尤其是美國可能對俄羅斯實施更多制裁的擔憂，對期價構成一定提振?，F貨價格相對堅挺，且市場對短期利多消息反應敏感，加上近兩日現貨成交略有回暖，對期價形成支撐。然而，實際需求方面依然弱穩，節后需求成色不足，對氧化鋁價格的階段性上漲趨勢構成壓制。因此，短期內氧化鋁漲勢有所放緩。（資訊來源：長江有色網）

【鋰】

1、受宜春地區環保檢查消息影響，碳酸鋰主產區的產量發生變動，與此同時，全球最大鋰礦山格林布什鋰礦2024年鋰精礦生產計劃也進行了下調，并將長協包銷定價模式中精礦定價從Q-1變更為M-1，早盤碳酸鋰期貨價格出現快速上漲。雖然碳酸鋰期貨價格有所上漲，但碳酸鋰現貨價格依然持穩甚至有所下滑。有貿易商表示，由于終端需求萎靡，正極材料需求復蘇緩慢，一般都以老客戶長協訂單為主，新訂單成交可謂少之又少。此外，今年下游的一些客戶，為了降低生產成本，一改往年有貨就拿的心態，反而出現以量壓價的行為。與此同時，再疊加現在現金流也緊，預計短期內碳酸鋰價格仍然維持偏弱格局。（資訊來源：上海有色）

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