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廣金期貨早間資訊（1月22日 周一）

發布時間：2024-01-22

廣金期貨分品種信息一覽（1月22日 周一）
【國內宏觀】
1、中美金融工作組舉行第三次會議。雙方就兩國貨幣和金融穩定、金融監管、金融市場、跨境支付和數據、可持續金融、反洗錢和反恐怖融資、全球金融治理等議題以及其他雙方重點關切的問題進行了專業、務實、坦誠和建設性的溝通。會議還聽取技術專家組關于銀行業氣候壓力測試和各自全球系統重要性銀行（G-SIBs）處置機制的匯報。雙方同意繼續保持溝通。（資訊來源：Wind）
2、證監會舉行新聞發布會。發布會要點包括：證監會將進一步全面深化資本市場改革開放;投融資兩端總體保持平衡發展，不存在“只重視融資、不重視投資”;注冊制絕不意味著放松把關，5年來撤回和否決比例近四成;證監會堅決防止“一退了之”，公司及相關方違法違規的，即使退市也要堅決追責;財務造假是資本市場“毒瘤”，證監會堅決打破造假“生態圈”;當前股指期貨整體持倉較為分散，證監會暫未發現客戶集中大量加空倉現象。（資訊來源：Wind）
3、國新辦就2023年工業和信息化發展情況舉行發布會。工信部表示，2023年我國規模以上工業增加值同比增長4.6%，制造業總體規模連續14年保持全球第一；“新三樣”產品出口額首次破萬億，造船市場份額連續14年位居世界第一。全年汽車整車出口491萬輛，同比增長57.9%，首次躍居全球第一。（資訊來源：Wind）
【海外宏觀】
1、美聯儲博斯蒂克表示，希望確保在降息之前穩步朝著2%的目標邁進；對于根據數據調整降息時機持開放態度。美聯儲古爾斯比表示，通脹數據將決定利率路徑，通脹下降為降息敞開大門，美聯儲將逐次會議作出決策。市場應關注經濟數據，如果通脹進展逆轉，可能需要加息。美聯儲戴利表示，宣布戰勝通脹為時尚早，尚未將通脹降至2%；并認為即將降息也是為時過早。此外，勞動力市場可能出現問題的任何早期跡象也可能引發政策調整。（資訊來源：Wind）
2、美國短期利率期貨交易員現在押注，美聯儲在5月會議之前不會開始降息；利率互換合約顯示，美聯儲3月份降息的可能性已進一步降至40%左右。（資訊來源：Wind）
【國債】
1、多位保險行業人士表示，監管窗口指導保險公司下調萬能險結算利率，1月起結算年化利率不得超過4%。有媒體報道稱，今年6月應進一步壓降，或將視情況分為3.8%和3.5%兩個上限檔位。（資訊來源：Wind）
2、多位地方政府及城投公司人士表示，違規舉債的行為，其實就是城投公司轉型過程中存在的難題和瓶頸，比如盲目舉債致使項目低效閑置，城投公司只能通過各種辦法再次盤活資產，如果一開始就能完善頂層設計、施策得當，就不需要資產二次盤活，極大提升城投公司的運營效能。（資訊來源：Wind）
【股指】
1、證監會1月19日召開新聞發布會，就資本市場法治建設等市場關心的熱點話題進行逐一回應，涉及提高資本市場監管制度規則的立法水平、加強對交易行為的全流程監管、依法從嚴打擊各類證券違法行為等具體內容。證監會期貨司司長李至斌在發布會上回答關于“近期股指期貨期權市場運行情況”時表示，證監會始終堅持底線思維，加強對交易行為的全流程監管，加大監測監控預警排查力度，全力維護市場安全平穩運行。（資訊來源：Wind）
2、證監會召開新聞發布會，就注冊制改革等熱點問題進行了回應。證監會綜合業務司主要負責人周小舟表示，證監會將進一步全面深化資本市場改革開放，堅持注冊制改革三原則，堅持以信息披露為核心，堅持注冊制的基本架構和基本制度安排，依法全面加強從嚴監管，推動股票發行注冊制走深走實。周小舟強調，證監會將密切跟蹤分析注冊制實施效果，動態開展制度評估，認真傾聽市場聲音，不斷優化制度安排，推動建立更加成熟更加定型的資本市場基礎制度體系，更好發揮資本市場樞紐功能，更好服務中國式現代化的大局。（資訊來源：證券時報）
3、最近股指期貨IC、IM合約貼水程度出現逐漸擴大的現象，引發一些機構關注。有機構認為，部分原因是部分2023年上半年發售的中證1000雪球期權遭到敲入，觸發多頭平倉。據機構測算，上一輪雪球集中建倉進場時間為2023年2-4月，而如今其中部分雪球敲入線已有較大概率被跌破。（資訊來源：每日經濟新聞）
4、資金流向顯示，上周股票ETF出現超600億元資金凈流入，僅易方達、華泰柏瑞、華夏及嘉實等4家頭部基金公司旗下滬深300ETF合計“吸金”便超過510億元；中證1000ETF、中證500ETF則成“失血”主陣營。業內人士認為，A股市場目前無論從資產定價，還是從長期配置價值來看，都已經進入了價值區間。（資訊來源：Wind）
【玉米】
1、據波蘭通訊社消息，當地時間19日，歐盟宣布批準了一項面向波蘭玉米生產者的價值2.3億歐元的補貼計劃，以支持在俄烏沖突中受到影響的波蘭玉米生產商。根據該計劃，援助將以直接贈款形式為主。每個被援助對象收到的金額將不超過28萬歐元，這些款項將于2024年6月30日之前發放。（資訊來源：金十數據）
2、目前國內主產區售糧進度落后于去年同期，較去年同期落后五%。產區市場預期分化，基層售糧進度及渠道庫存同比偏低互相博弈，市場情緒難以形成統一，各地售糧節奏不一。隨著傳統節日春節的臨近，農戶和小型持糧主體面臨的壓力將日益加劇，基層賣糧意愿將逐漸增強。據Mysteel玉米團隊統計，截至1月18日，全國13個省份農戶售糧進度47%，較去年同期減少5%。全國7個主產省份農戶售糧進度為43%，較去年同期減少5%。（資訊來源：Mysteel）
【棉花】
1、據巴基斯坦棉花加工協會（PCGA）最新數據顯示，截至1月15日，巴基斯坦12月下半月籽棉上市量折皮棉約1.3萬噸，環比12月上半月（2.3萬噸）減少約40.9%，上市進度持續放緩。
從累計情況來看，至1月15日，巴基斯坦新年度籽棉累計上市量折皮棉128.0萬噸，同比（66.3萬噸）增加93.1%，較去年最終上市量（75.6萬噸）高69.3%，較2021/22年度最終上市量（115.3萬噸）高11.0%。（資訊來源：中國棉花信息網）
2、根據美國農業部的預測，2023/24年度全球棉花出口量預計為939.5萬噸，巴西出口量（2023年8月-2024年7月）為250.4萬噸，同比增長72.8%，創歷史新高，僅比美國低5.7%。根據12個月的累計出口量，巴西可能會斷斷續續地成為全球最大出口國。（資訊來源：中國棉花網）
【蛋白粕】
1、巴西農業咨詢公司Agroconsult：預計巴西2023/2024年大豆產量為1.538億噸。(金十數據APP)
2、據外媒調查的交易商預期值，截至2024年1月11日當周，預計美國2023/24市場年度大豆出口凈銷售為40—90萬噸，2024/25市場年度大豆出口凈銷售為0—5萬噸。(金十數據APP)
3、阿根廷布宜諾斯艾利斯谷物交易所數據顯示，截至1月17日，阿根廷大豆播種率為97.1%，去年同期為98.6%，五年均值為97.7%。(金十數據APP)
【生豬】
1、據Wind數據顯示，截至1月19日當周，自繁自養生豬養殖利潤為虧損274.68元/頭，1月12日為虧損269.48元/頭；外購仔豬養殖利潤為虧損204.81元/頭，1月12日為虧損232.73元/頭。（資訊來源：Wind）
2、新希望在互動平臺上稱，根據近期對行業的觀察，這個冬天的豬瘟情況比去年同期要嚴重一些，再結合當前全行業資金面偏緊的情況，公司認為行業也不會再投入大量資金快速補充母豬產能，所以這個冬天行業的產能去化大概率比上個冬天會更厲害，相應地累積、傳導到今年下半年也會形成肥豬與豬肉供給的下降。但價格除了受供給影響，也受需求影響，也要持續關注下半年宏觀經濟及消費增長的情況。（資訊來源：Wind）
3、牧原股份1月20日在互動平臺表示，進入冬季后，公司疾病防控壓力有所增大，但整體可防可控。公司總結過去疾病防控經驗，已打通包括非洲豬瘟在內的主要疾病的防控路徑，配備了空氣過濾及獨立通風裝置，能夠實現常態化的防控管理。（資訊來源：Wind）
【白糖】
1、印度北方邦政府將2023/24榨季所有甘蔗品種的收購指導價格(SAP)上調了200盧比/噸。調整后，早播品種的收購指導價格(SAP)為3700盧比/噸，普通品種為3600盧比/噸。
據悉，早播品種占北方邦播種甘蔗品種的95%以上。（資訊來源：泛糖科技）
2、截至1月16日當周，ICE原糖期貨+期權總持倉為1080547手，較前一周減少25973手。投機多頭持倉149441手，較前一周增加81手；投機空頭持倉136994手，較前一周減少6937手；投機凈多持倉為12447手，較前一周增加7018手。（資訊來源：泛糖科技）
【油脂】
1、據路透調查：馬來西亞央行將于1月24日將隔夜政策利率維持在3.00%不變。高盛將馬來西亞2024年GDP預測下調至4%，原預測為4.5%。(金十數據APP)
2、據外媒消息，馬來西亞毛棕櫚油價格預計將在2024年上漲，生物柴油需求增加的同時，棕櫚油產量停滯不前，將抵消其他油脂產量上升的影響。(金十數據APP)
3、船運調查機構ITS：印度尼西亞2023年12月棕櫚油出口量為209萬噸，環比下降16.7%。印尼2024年棕櫚油產量預計將增長3.5%至5680萬噸，印尼棕櫚油出口預計在2024年將增長2.5%，達到3415萬噸。(金十數據APP)
4、據路透調查：預計2024年棕櫚油價格預測為每噸3,950林吉特，同比上漲4.06%；預計馬來西亞2024年產量為1875萬噸，預計印度尼西亞2024年產量為4887萬噸。(金十數據APP)
【原油】
1、市場消息：冬季寒潮導致墨西哥灣沿岸15%的原油產能被關閉。 (資訊來源：金十數據）
2、市場消息：美國政府購買320萬桶石油以補充戰略石油儲備。 (資訊來源：金十數據）
3、三位消息人士表示，俄羅斯盧克石油公司很快將恢復Norsi煉油廠70%以上的汽油生產能力。（資訊來源：金十數據)
【化工】
1、1月16日，邯鄲百萬噸綠色甲醇制備示范區項目成功簽約，這是邯鄲市與運達能源科技集團、吉利控股集團、招商局太平灣開發投資公司深化戰略合作的又一重要成果。項目與前期落地的運達零碳高端裝備產業園、吉利遠程新能源商用車等重大項目相銜接，建成后將形成覆蓋“風機—綠電—甲醇—甲醇商用車”、產值超千億元的產業鏈。根據協議，三家企業將在邯鄲市合力建設綠色甲醇制備項目，帶動甲醇加注、輸配、存儲、貿易體系建設和清潔能源車輛推廣應用，助力邯鄲打造百萬噸綠色甲醇制備示范區。（資訊來源：中國化工信息周刊）
2、澳大利亞最大回收商Visy近日宣布，該公司已經收購了塑料回收業務公司：先進循環聚合物(ACP)。ACP位于墨爾本北部的Somerton，主要處理道邊所回收的塑料，其工廠擁有每年分選和處理3萬噸塑料的產能。Visy通過此次收購避免廢塑料進入填埋。該公司從本周開始啟動這個工廠，首先處理當前場地內的1000噸塑料廢棄物。同時，Visy將把部分材料送到其先進的食品級再生塑料工廠，從而生產食品級rHDPE和rPET粒子，之后再用于食品容器的制造。Visy已經簽署了5年的土地租賃合同，證明其處理難以回收塑料的決心。（資訊來源：中國化工信息周刊）
【天然橡膠】
1、據國家統計局最新公布的數據顯示，2023年12月中國橡膠輪胎外胎產量為8687萬條，同比增加23.8%。2023年橡膠輪胎外胎產量較上年同期增15.3%至9.87754億條。（資訊來源：國家統計局）
2、據國家統計局最新公布的數據顯示，2023年12月中國合成橡膠產量為80.3萬噸，同比下降2.9%。2023年中國合成橡膠累計產量為909.7萬噸，同比增加8.2%。資訊來源：國家統計局）
【黑色金屬】
1、截至19日當周，247家鋼廠高爐開工率76.23%，環比上周增0.15%，同比去年增0.26%；高爐煉鐵產能利用率82.98%，環比增0.42%，同比減0.12%；鋼廠盈利率26.41%，環比減0.43%，同比減0.86%；日均鐵水產量221.91萬噸，環比增1.12萬噸，同比減1.83萬噸。（資訊來源：Mysteel）
2、全國87家獨立電弧爐鋼廠周度平均開工率68.04%，環比減少2.12%，同比增加61.00%。平均產能利用率58.42%，環比減少2.87%，同比增加53.93%。（資訊來源：Mysteel）
3、全國重點熱軋帶鋼生產企業開工率60.75%，周環比下降2.80%；產能利用率為66.90%，周環比上升3.77%；本周鋼廠實際產量為195.64萬噸，周環比減少11.01萬噸。（資訊來源：Mysteel）
4、截至19日當周，全國230家獨立焦企樣本產能利用率為70.80%，減3.4%；焦炭日均產量51.64萬噸，減3.03萬噸，焦炭庫存62.74萬噸，增1.64萬噸，煉焦煤總庫存960.21 萬噸，增5.08萬噸，焦煤可用天數14.0天，增0.84天。（資訊來源：Mysteel）
5、截至19日，全國45個港口進口鐵礦庫存為12641.90萬噸，環比增20.79萬噸；日均疏港量319.21萬噸，增6.40萬噸。全國鋼廠進口鐵礦石庫存總量為10243.88萬噸，環比增加262.39萬噸；當前樣本鋼廠的進口礦日耗為270.81萬噸，環比增加1.94萬噸，庫存天數37.83，環比 增加0.71天。（資訊來源：Mysteel）
【銅】
1、國家統計局最新發布的工業主要產品產量數據顯示，中國12月精煉銅（電解銅）產量為116.9萬噸，同比增加16.6%。2023年1-12月精煉銅（電解銅）產量為1298.8萬噸，同比增加13.5%。中國12月銅材產量為195萬噸，同比減少0.2%，1-12月銅材產量為2217萬噸，同比增加4.9%。中國12月十種有色金屬產量為658.8萬噸，同比增長7.3%；1-12月十種有色金屬產量為7469.8萬噸，同比增長7.1%。（資訊來源：文華財經）
2、外媒1月18日消息，Imperial Metals報告稱，其位于不列顛哥倫比亞省的Mount Polley銅礦2023年的金屬產量為3010萬磅銅和41834盎司黃金。銅產量處于指引的下端，但黃金產量超過了目標的高端。第四季度，受損的第三個球磨機恢復運行，處理了約160萬噸礦石，同比增44.6%。第四季度銅產量超過830萬磅(增長120.5%)，黃金產量為10349盎司(增長48%)。帝國礦業公司還在開展一項清除Springer礦坑中儲存的尾礦的計劃，該計劃應在2024年本季度末完成。（資訊來源：wind）
3、外媒1月18日消息，智利國家銅業公司Codelco周四提交了一份環境許可申請，計劃耗資7.2億美元對Chuquicamata銅礦的Subterranea項目進行優化改造。該項目的總體目標是對原始項目進行優化和修改，以確保該銅礦的產量達到每天14萬噸。此次改造包括兩個用于通風的新抽采隧道、燃料和電力裝置安裝、新的運輸分段和一條通道。Subterranea項目旨在通過將露天銅礦改造成地下作業來延長其壽命。該項目多年來一直面臨重大延誤和成本超支。（資訊來源：wind）
【鎳、不銹鋼】
1、印尼中部時間1月17日，中偉印尼北莫羅瓦利產業基地納德思科鎳業公司（NNI）首條產線投產5天后，在公司各級領導與現場員工的見證下成功“出鐵”。此條產線采用行業內普遍運用的RKEF工藝，該工藝始于20世紀50年代，隨著冶金科學技術的不斷發展，該工藝吸納了包括自動化、清潔生產在內的眾多最新技術成果，已成為國際上最成熟的火法冶煉低品位紅土鎳礦技術之一。（資訊來源：wind）
2、必和必拓（BHP）近日公布了2023年第四季度鎳產量的詳細數據，再次證明了其在全球鎳市場的領先地位。報告顯示，該季度公司精煉鎳、鎳中間品及硫酸鎳的產量共計1.96萬噸，環比減少2.97%，同比增加10.73%。這一增長凸顯了必和必拓在鎳礦開采和精煉領域的強大實力和持續增長態勢。（資訊來源：wind）
【鋅】
國家統計局最新發布的工業主要產品產量數據顯示，中國12月鋅產量為66.1萬噸，同比增加9.6%；1-12月鋅產量為715.2萬噸，同比增加7.1%。（資訊來源：wind）
【鋁】
國家統計局最新發布的工業主要產品產量數據顯示，中國12月氧化鋁產量為684.4萬噸，同比增長5.1%，1-12月氧化鋁產量為8244.1萬噸，同比增長1.4%。中國12月原鋁（電解鋁）產量為358.7萬噸，同比增長4.9%，1-12月原鋁（電解鋁）產量為4159.4萬噸，同比增長3.7%。中國12月鋁合金產量為139萬噸，同比增長36.4%，1-12月鋁合金產量為1458.7萬噸，同比增長17.8%。中國12月鋁材產量為594.6萬噸，同比增長14%，1-12月鋁材產量為6303.4萬噸，同比增長5.7%。（資訊來源：文華財經）
【鋰】

國家統計局最新公布的數據顯示，中國2023年12月鋰離子電池產量為246001.9萬只，同比增17.4%，1-12月累計產量為2452774.9萬只，同比增長3.5%。（資訊來源：國家統計局）


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