廣金期貨分品種信息一覽（1月19日 周五）

【國內宏觀】

1、國家發展改革委副秘書長、國民經濟綜合司司長袁達表示，下一步，國家發展改革委將高質量做好宏觀政策取向一致性評估工作。全面穩慎評估政策效應。從嚴從細把關各項政策對經濟總量和結構、供給和需求、行業和區域、就業和預期等的影響，多出有利于穩預期、穩增長、穩就業的政策，審慎出臺收縮性、抑制性舉措。全面精準分析系列政策的疊加效應，進一步強化政策協調和工作協同，切實防范“合成謬誤”。（資訊來源：華爾街見聞）

2、國務院新聞辦今天舉行新聞發布會，國家發展改革委相關負責人表示，國家發展改革委將會同有關方面采取更多務實舉措，不斷優化民營經濟發展環境，切實解決民營企業發展困難，努力讓民營企業有感有得。不斷強化民營經濟發展的制度和法律保障。加快推進民營經濟促進法立法進程，構建促進民營經濟發展的制度保障體系，從制度和法律上把對國企民企平等對待的要求落下來，促進各種所有制經濟依法平等使用生產要素、公平參與市場競爭、同等受到法律保護。（資訊來源：華爾街見聞）

【海外宏觀】

國際貨幣基金組織（IMF）官員警告中央銀行不要為市場對快速降息的期望助長火勢，由于勞動力市場吃緊，美國、歐元區和其他地區的服務業通脹居高不下，通脹下降幅度將小于去年。（資訊來源：Wind）

【國債】

1、近期，“固收+”等含權類理財產品正在重新回歸，出現在銀行理財產品推薦名錄中。從去年底開始，各家銀行理財公司正在嘗試布局含有權益類資產的理財產品。其中，不少產品仍以穩健的固收類資產打底，但同時增加了一定比例的權益類資產。（資訊來源：貝殼財經）

2、交易商協會上線交易行為信息檔案系統，并發布《關于提供銀行間市場交易行為與從業人員信息線上報送查詢服務有關事項的通知》。下一步，交易商協會將從市場成員需求出發，不斷豐富服務手段，整合主協議備案管理、交易行為記錄等功能，為市場成員投資交易前管理提供服務，引導市場成員理性管理交易對手方風險，推動銀行間市場高質量發展。（資訊來源：Wind）

3、央行、國庫局決定實施2024年中央國庫現金管理定期存款第1期和第2期操作。第1期存款期限3個月，計劃存款量700億元，存款起息日為2024年1月23日，到期日為2024年4月23日。第2期存款期限2個月，計劃存款量500億元，存款起息日為2024年1月23日，到期日為2024年3月26日。（資訊來源：Wind）

【股指】

1、深交所發布2023年ETF市場發展白皮書顯示，截至2023年底，境內ETF共有897只，總規模達到2.05萬億元。非貨幣ETF合計資產規模為1.84萬億元，較2022年末增長18.53%。以寬基ETF為主的存量產品成為配置資金重要選擇，存量ETF新增4213億元。（資訊來源：中證金牛座）

2、1月17日，全市場835只股票ETF（包含A股ETF及跨境ETF）合計資產凈值為1.52萬億元，單日資金凈流入達103.12億元，連續兩天出現百億資金凈流入現象。（資訊來源：中國基金報）

【玉米】

1、隨著年關逐漸臨近，中下游客戶集中提貨，除個別區域因產量提升庫存增加，多數產區玉米淀粉企業庫存小幅下降，吉林、山東降幅相對明顯。數據顯示，截至1月17日，全國玉米淀粉企業淀粉庫存總量67.15萬噸，較上周下降1.97%，刷新7周低點，月降幅為3.73%，較去年同期下降16.89%。（資訊來源：Mysteel）

2、據外媒報道，烏克蘭農業部周三公布的數據顯示烏克蘭本月迄今已出口谷物250萬噸。農業部木給出上年同期的準確對比數據。但2023年1月1-20日的谷物出口量總計240萬噸。烏克蘭2023/24年度(2023年7月至2024年6月)以來的谷物出口量從上年同期的2.510萬噸隆至2090萬噸。其中小麥830萬噸，玉米1120萬噸，大麥120萬噸。烏克蘭傳統上通過其黑海深水港口發運其大部分出口產品。烏克蘭政府預計2023年收獲谷物和油籽8130萬噸2023/24年度可出口盈余約為5000萬噸。（資訊來源：金十數據）

【棉花】

1、本周，棉花期貨、棉紗期貨漲跌難穩，形成拉鋸震蕩調整局面。現貨行情表現不同，皮棉行情波動調整，棉紗相對穩定，但市場整體出貨仍較一般，棉市、紗市暫難言好轉。

本周，棉花期貨價格震蕩難穩，本周三CF2405主力合約收盤價15540元/噸，較上周三收盤價15485元/噸上漲55元/噸上漲幅度不大。各地皮棉行情穩定為主，個別地區報價小漲。湖北地區新疆機采皮棉3128B公定自提參考價至16650元/噸,較昨日上調50元/噸。下游按需采購，市場成交量不大。近日湖北地區軋花廠零星收購加工，籽棉收購價格在3.90-4.00元/斤，水分15%以下，衣分38-39%，軋花廠加工多為四級皮棉，出廠報價在16350元/噸左右，毛重帶票，出貨平平。（資訊來源：中國棉花網）

2、據河北唐山市豐南區某棉企反映，1月10-16日唐山市皮棉現貨銷售主流價格在16400-16600元/噸，較10日前每噸上漲100元左右，但棉企銷售皮棉積極性并不高，主要原因如下：一是按當前皮棉銷售價格棉企基本無利；二是截止目前棉企籽棉收購已經結束，棉企根據自身皮棉庫存量和庫存綜合成本情況進行選擇性銷售，從而降低風險；三是棉企當下重點關注是皮棉期貨、現貨市場相關信息;四是棉企認為目前皮棉銷售價格還是偏低，春節前邊觀察邊適量銷售，看春節后皮棉價格是否出現上漲。因此，唐山市皮棉銷售價格小幅上漲，棉企銷售積極性不高。（資訊來源：中國棉花網）

【蛋白粕】

1、巴西全國谷物出口商協會（Anec）基于船運計劃數據預測，1月14日-1月20日期間，巴西大豆出口量為93.93萬噸，上周為45.46萬噸。巴西1月大豆出口量預計達到180萬噸，去年同期為94萬噸。(金十數據APP)

2、美國油籽加工商協會（NOPA）：美國2023年12月豆油庫存為13.6億磅，市場預期為12.91億磅，11月份數據為12.14億磅，2022年12月數據為17.91億磅；2023年12月大豆壓榨量為1.95328億蒲式耳，為紀錄新高，市場預期為1.9312億蒲式耳，11月份數據為1.89038億蒲式耳，2022年12月數據為1.77505億蒲式耳。(金十數據APP)

3、美國農業部數據顯示，截至2024年1月11日當周，美國大豆出口檢驗量為1264468噸，前一周修正后為1040628噸；當周，美國對中國（大陸地區）裝運694472噸大豆。(金十數據APP)

【生豬】

1、據農業農村部監測，截至1月18日14:00時，全國農產品批發市場豬肉平均價格為19.97元/公斤，較前一日上升0.7%；雞蛋平均價格為9.63元/公斤，較前一日上升0.9%。（資訊來源：農業農村部）

2、根據Mysteel農產品數據統計本周全國7公斤斷奶仔豬均價為201.67元/頭，周內7公斤斷奶仔豬報價偏強小漲，漲幅為10-20元/頭，主流市場價在170-235元/頭。生豬市場供需博弈延續，短期行情依舊承壓運行；不過市場對數月后的行情預期相對樂觀，仔豬市場詢盤問價氣氛稍有活躍，養戶補欄積極性提升，仔豬價格回暖的原因是因為市場對于2024年二、三季度豬價的期待，這是仔豬價格的季節性規律。（資訊來源：Mysteel）

【白糖】

1、據歐亞糖業協會近日公布的數據顯示，2023/24榨季截至1月15日，歐亞經濟聯盟國家共生產甜菜糖689萬噸，同比增加60萬噸。1月上半月，歐亞經濟聯盟國家共產糖33萬噸，同比增加6.5萬噸。

其中，俄羅斯產糖620萬噸；白俄羅斯產糖57.35萬噸；哈薩克斯坦產糖4.53萬噸；吉爾吉斯斯坦產糖7.57噸。（資訊來源：泛糖科技）

2、海關總署公布數據顯示，2023年12月我國進口食糖50萬噸，同比減少1.97萬噸，降幅4.3%。

2023年1-12月累計進口食糖397萬噸，同比減少129.89萬噸，降幅24.7%。

2023/24榨季截至12月累計進口食糖186.25萬噸，同比增加9.12萬噸，增幅5.15%。（資訊來源：泛糖科技）

【油脂】

1、據路透調查：預計2024年棕櫚油價格預測為每噸3,950林吉特，同比上漲4.06%；預計馬來西亞2024年產量為1875萬噸，預計印度尼西亞2024年產量為4887萬噸。(金十數據APP)

2、印尼棕櫚油協會：預計2024年棕櫚油出口約為2900萬噸，同比下降4%。預計2024年棕櫚油產量同比增長不超過5%。印尼貿易部官員：1月16日至31日期間的棕櫚油參考價格為每公噸774.93美元。(金十數據APP)

3、南部半島棕櫚油壓榨商協會（SPPOMA）數據顯示，2024年1月1-15日馬來西亞棕櫚油單產減少19.44%，出油率減少0.56%，產量減少22.39%。(金十數據APP)

4、船運調查機構ITS：印度尼西亞2023年12月棕櫚油出口量為209萬噸，環比下降16.7%。印尼2024年棕櫚油產量預計將增長3.5%至5680萬噸，印尼棕櫚油出口預計在2024年將增長2.5%，達到3415萬噸。據馬來西亞獨立檢驗機構AmSpec，馬來西亞1月1-15日棕櫚油出口量為604474噸，較上月同期出口的620613噸下降2.6%。(金十數據APP)

【原油】

1、歐佩克月報：維持2024年全球石油需求增長預測不變，為225萬桶/日，預計2025年全球原油需求將保持強勁，將增長185萬桶/日。 (資訊來源：金十數據）

2、消息人士稱，卡塔爾將1月裝載的Al-Shaheen原油期貨價格設定為較阿曼迪拜均價升水0.88美元/桶。 (資訊來源：金十數據）

3、馬士基：在歐洲北部，假期和不利天氣條件導致碼頭關閉和航行停止。預計冬季天氣條件以及紅海情況將影響歐洲和樞紐碼頭的運營。（資訊來源：金十數據)

【化工】

1、南方堿業純堿裝置于1月17日開始減量，預計持續10天，煅燒鍋爐檢修；金山五期純堿裝置于1月16日減量運行，恢復時間未定。（資訊來源：隆眾資訊）

2、國家統計局1月17日公布的數據顯示，2023年，規模以上工業增加值比上年增長4.6%。其中，石油和天然氣開采業增長3.7%， 化學原料和化學制品制造業增長9.6%，橡膠和塑料制品業增長3.7%。（資訊來源：國家統計局）

【天然橡膠】

1、據柬埔寨橡膠總局最新報告顯示，2023年柬埔寨出口橡膠達368,048噸，較2022年同期的372,903噸下降了1.3%。報告稱，該國去年從橡膠的出口中獲得了4.906億美元的收入，比2022年同期的5.276億美元下降了7%；出口的平均成本為1333美元/噸，同期下降了約82美元。（資訊來源：QinRex）

2、ANRPC最新發布的2023年12月報告預測，12月全球天膠產量料增9.1%至152.2萬噸，較上月下降3.4%；天膠消費量料降3.2%至124.7萬噸，較上月下降4.4%。2023年全球天膠產量料同比增加6.5%至1514.1萬噸。其中，泰國增2.5%、印尼增17.4%、中國降3.1%、印度增3.8%、越南增4.1%、馬來西亞降9.8%、科特迪瓦增16.5%、其他國家增5%。2023年全球天膠消費量料同比降0.5%至1550.1萬噸。其中，中國增3.8%、印度增5.7%、泰國增16.2%、印尼增3%、馬來西亞降22.3%、越南增0.2%、歐盟降6.4%、美國降9.9%、日本降1.5%、其他國家降18.2%。（資訊來源：QinRex）

【黑色金屬】

1、本周鋼材總庫存量1422.39萬噸，環比增29.62萬噸。其中，鋼廠庫存量429.08萬噸，周環比降3.11萬噸，連續四周下降；社會庫存量993.31萬噸，周環比增32.73萬噸，連續四周上升。（資訊來源：Mysteel）

2、據Mysteel不完全統計，截至2024年1月18日，21家鋼廠發布2024年冬儲政策，其中華北9家、東北6家、西北5家，華中1家，今日新增華北1家鋼廠冬儲政策，鋼廠收款4000元/噸，按規定交款優惠20元/噸；華中新增1家鋼廠冬儲政策鎖價訂貨，螺紋3850元/噸、盤螺4020元/噸。（資訊來源：Mysteel）

【銅】

印尼礦業部官員表示，印尼已批準銅礦商印尼自由港未來三年的采礦配額，總計2.198億噸銅礦石。印度尼西亞去年將采礦生產計劃從年度改為有效期三年，以提高配額審批的效率，盡管允許礦企每年對其生產計劃進行一次修訂。礦業部高級官員表示，自由港將在2024年開采6316萬噸，2025年開采7752萬噸，2026年開采7912萬噸。2023年Freeport預計生產量為190.6萬噸。（資訊來源：Mysteel）

【鎳、不銹鋼】

1、近日第一量子公司（First Quantum Minerals）發布2023年生產總結及2024-2026年指導產量公告。公告表示，為控制生產成本和改善利潤，將暫停澳大利亞Ravensthorpe項目的部分礦山開采，并采用常壓浸出工藝進行MHP生產，預計將影響鎳產量和回收率。（資訊來源：Mysteel）

2、公司發布了2024年Ravensthorpe的鎳指導產量為1.2-1.7萬噸，較2023年2.2萬噸的產量有明顯下降；2023年新投的贊比亞Enterprise項目指導產量為1-2萬噸。（資訊來源：Mysteel）

【鋅】

據外電12月17日消息，世界金屬統計局(WBMS)公布的最新報告顯示，2023年11月，全球鋅板產量為120.8萬噸，消費量為120.11萬噸，供應過剩0.69萬噸。2023年1-11月，全球鋅板產量為1285.02萬噸，消費量為1282.95萬噸，供應過剩2.07萬噸。（資訊來源：SMM）

【鋁】

海關總署公布的數據顯示，中國2023年12月氧化鋁出口量為13萬噸，同比增長127.0%；1-12月氧化鋁累計出口量為125萬噸，同比增長24.5%。（資訊來源：海關總署）

【鋰】

據海關新聞披露，2023年12月，我國鋰離子蓄電池出口額初值達52.81億美元，環比減少4.53%，1至12月累計出口額初值達650.07億美元，同比增加27.8%；當月出口量初值達29979萬個，環比增加2.72%，1至12月累計出口量初值達362143萬個，同比減少3.8%。（資訊來源：Wind)

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