廣金期貨分品種信息一覽（1月16日 周二）

【國內宏觀】

1、央行開展890億元公開市場逆回購操作和9950億元中期借貸便利（MLF）操作，利率分別維持1.8%和2.5%不變。Wind數據顯示，當日有7790億元MLF及500億元逆回購到期。（資訊來源：Wind）

2、國家外匯管理局表示，外資投資中國市場和配置人民幣資產意愿穩步提升，近幾個月外資持續凈增持境內債券，去年11月凈增持規模為歷史次高值，12月進一步凈增持245億美元，繼續處于近兩年高位。12月外商直接投資資本金凈流入明顯增加，凈流入規模超百億美元。（資訊來源：Wind）

【海外宏觀】

1、國際貨幣基金組織（IMF）分析指出，人工智能將影響全球近40%的就業崗位，而與新興市場和低收入國家相比，發達經濟體將受到更大的影響。（資訊來源：Wind）

2、美國亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克表示，需保持利率不變至少至2024年夏季，以防物價再度走高。美國通脹正常化進程可能放緩。（資訊來源：Wind）

【國債】

1、北交所公司（企業）債券市場開市，首批公司（企業）債券上市交易。證監會副主席王建軍出席開市儀式并致辭。王建軍表示，將會同有關各方大力支持北交所高質量發展，扎實推進北交所市場建設，加強交易所債券市場監管和風險防控，深化債券市場功能，更好服務實體經濟高質量發展，為建設中國特色現代資本市場、助力高質量發展作出更大貢獻。（資訊來源：Wind）

2、中金所公告稱，2024年記賬式附息（一期）國債已招標發行。根據《中國金融期貨交易所國債期貨合約交割細則》及相關規定，該國債符合TF2403、TF2406和TF2409合約的可交割國債條件，轉換因子分別為0.9720、0.9733和0.9747。該國債從上市交易日后的下一交易日開始，納入TF2403、TF2406和TF2409的可交割國債范圍，可用于交割意向申報。（資訊來源：Wind）

【股指】

1、2024年以來，公募基金合計調研上市公司263家。從申萬行業來看，這些公司主要分布在電子、機械設備、醫藥生物、基礎化工等行業，這四個行業分別有55家、36家、31家、21家公司獲調研，合計占比54.37%。在最受關注的電子行業中，消費電子賽道最受青睞。（資訊來源：證券時報）

2、市場持續低位，場外資金抄底不斷。近一周ETF份額增加166.75億份，環比增長0.82%，達到20418.46億份。日均成交額減少49.38億元，環比減少4.81%，為977.36億元。（資訊來源：證券時報） 

【玉米】

1、據外媒消息，農業咨詢機構AgRural周一公布的數據顯示，截至上周四，巴西2023/24年度大豆收割已完成種植面積的2.3%。該機構預計，巴西2023/24年度大豆產量料為1.501億噸，上次預估為1.591億噸。截至上周四，巴西中南部地區第二程玉米播種完成預估種植面積的0.4%；中南部地區第一茬玉米收割完成種植面積的5.1%。（資訊來源：金十數據）

2、國內主產區中儲糧收儲消息對基層售糧情緒影響不大，在收購數量和價格等后續消息進一步明確之前，市場觀望情緒偏濃，短時內玉米價格并不具備持續上漲的動力。北方港口集港數據降低，貿易商收購以發運為主，建庫需求低迷。南方港口大麥、進口玉米等替代品補充，內貿玉米采購不積極，以合同交貨為主，貿易商報價心態趨弱。預判1月下半月接近下旬，局部市場棄弱轉強的幾率將適度提高，同時由于1月份的天氣狀況具有不確定性，如果1月份期間產區出現極端天氣影響玉米交售與運輸，則銷區玉米存在上漲機會。因此從日度交易均價走勢看，上半月偏弱下半月存回漲機會，而月度均價環比繼續下跌的幾率則依舊非常高。（資訊來源：中國飼料行業信息網）

【棉花】

1、2024年1月4日，美國國內七大市場標準級現貨平均價76.75美分/磅，較前周上漲0.20美分/磅，較去年同期下跌6.52美分/磅。美國國內七大現貨市場成交42224包，2023/24年度累計成交509712包。美國國內陸地棉現貨價格保持堅挺或者穩定，得州地區國外詢價清淡，中國、韓國、巴基斯坦、中國臺灣地區和越南的需求最好，西部沙漠地區國外詢價一般，圣約金地區國外詢價清淡，皮馬棉價格穩定，國外詢價清淡。當周，美國國內紡織廠對2-3季度裝運的4級棉有詢價，多數工廠的近期原棉庫存充足，部分工廠繼續下調開機率控制紗線庫存，工廠采購保持謹慎。美棉出口清淡或一般，越南對4-9月裝運的3級棉有詢價，中國臺灣地區對2-3月裝運的4級和4級綠卡棉有詢價。（資訊來源：中國棉花網）

2、2023/24年度(2023年10月開始)至今，印度棉花公司以政府制定的MSP價格累計收購192萬包籽棉(170公斤/包)。

具體看，本年度CCI從泰倫加納購買了145萬包，在安得拉邦購買了11.2萬包棉花，在卡納塔克邦購買了4.96萬包棉花。在印度中部，CCI從中央邦購買了904萬包棉花，從馬哈拉施特拉邦購買了78800包，從古吉拉特邦購買了15000包。在印度北部各邦，CCI從旁遮普邦購買了36700包，從哈里亞納邦購買了32400包，從拉賈斯坦邦購買了20200包。此外，政府還從包括奧里薩邦在內的其他邦購買了37800包棉花。（資訊來源：中國棉花網）

【蛋白粕】

1、 根據Patria Agronegocios發布報告表示，巴西2023/2024年度大豆產量料為1.4318億噸，比之前預測的1.507億噸低750萬噸。(金十數據APP)

2、美國農業部：將阿根廷2023/2024年度大豆產量預期從此前的4800萬噸上調至5000萬噸，市場預期為4887萬噸；將巴西2023/2024年度大豆產量預期從此前的1.61億噸下調至1.57億噸，市場預期為1.5626億噸。截至2023年12月1日，美國舊作大豆庫存總量為30億蒲式耳，市場預期為29.75億蒲式耳；(金十數據APP)

3、海關總署數據顯示，中國2023年12月大豆進口量不及預期，同比下降6.9%，但2023年進口總量出現三年來的首次增長。據農業農村部，2023年，中國大豆播種面積10470千公頃，比上年增加227千公頃，增2.2%；全國平均單產每公頃1991公斤，比上年增加11公斤，增0.5%。(金十數據APP)

【生豬】

1、據農業農村部監測，1月15日“農產品批發價格200指數”為124.42，比上周五下降0.40個點，“菜籃子”產品批發價格指數為125.31，比上周五下降0.47個點。截至1月15日14:00時，全國農產品批發市場豬肉平均價格為19.78元/公斤，比上周五上升0.8%。（資訊來源：農業農村部）

2、據國家發改委和卓創資訊聯合監測，截至1月10日當周全國豬料比價為4.36，環比下降0.91%。按目前價格及成本推算，未來仔豬育肥模式的生豬養殖頭均虧損為35.97元，由于育肥期內斷奶仔豬成本已高達350元/頭左右，明顯高于其市場價，自繁自養模式的生豬養殖頭均虧損相對偏高。當周豬價震蕩下滑。周內養殖單位出欄積極性偏高，尤其是南方市場，標豬供應較為充裕，且部分豬源北上拖累北方行情，豬價持續下滑。同時終端消費疲軟，產品走貨速度不斷放緩，屠宰企業開工率高位下滑。供需雙重利空之下，豬價走低。短期來看，利好提振有限，預計豬價或短時反彈后繼續下滑，整體走勢依舊偏弱。（資訊來源：國家發改委）

【白糖】

1、咨詢公司Datagro近期的報告預測顯示，預計巴西中南部地區2024/25榨季甘蔗壓榨量為6.2億噸；食糖產量將躍升至創紀錄的4310萬噸，因糖廠計劃優先生產利潤更高的糖而非乙醇，制糖比預計為52.4%。

預計2023/24榨季巴西中南部地區食糖產量將達4223萬噸。

Datagro還預計泰國2024/25榨季食糖產量為800萬~850萬噸，較上榨季下降約25%。（資訊來源：泛糖科技）

2、美國農業部(USDA)最新公布的供需報告顯示，美國2023/24榨季食糖總產量預計為939.1萬短噸;其中，甜菜糖產量為540.7萬短噸;甘蔗糖產量為398.5萬短噸;食糖庫存/消費比預估為13.7%。（資訊來源：泛糖科技）

【油脂】

1、據船運調查機構SGS公布數據顯示，預計馬來西亞1月1—10日棕櫚油出口量為261555噸，較上月同期出口的429593噸減少39.12%。據船運調查機構ITS數據顯示，馬來西亞1月1-15日棕櫚油出口量為629918噸，較上月同期出口的591490噸上漲6.50%。船貨調查機構Intertek：馬來西亞1月1日至15日棕櫚油出口增長6%，出口量為629,918噸。據馬來西亞獨立檢驗機構AmSpec，馬來西亞1月1-15日棕櫚油出口量為604474噸，較上月同期出口的620613噸下降2.6%。(金十數據APP)

2、棕櫚油結束了15個月來最長的連續日漲勢。Manzoor Trading銷售總監Abdul Hameed表示，葵花籽油價格的下降加劇了與棕櫚油的競爭，尤其是在印度。他表示，對植物油的需求是存在的，但葵花籽油的價格更具吸引力，這意味著印度1月份的棕櫚油進口可能會下降。不過，Hameed稱，1月上半月馬來西亞對其他目的地的出口略有好轉，將限制棕櫚油價格的跌幅。(金十數據APP)

3、船運調查機構ITS：印度尼西亞2023年12月棕櫚油出口量為209萬噸，環比下降16.7%。印尼2024年棕櫚油產量預計將增長3.5%至5680萬噸，印尼棕櫚油出口預計在2024年將增長2.5%，達到3415萬噸。(金十數據APP)

【原油】

1、消息人士：如果紅海通行仍不安全，卡塔爾能源將通過好望角運輸貨物。 (資訊來源：金十數據）

2、利比亞發言人：關閉利比亞兩個石油設施的最后期限已經過去，但抗議者將其延長了24小時，同時正在進行談判。(資訊來源：金十數據）

3、美國能源部：正在尋求為回補戰儲購買300萬桶原油。（資訊來源：金十數據)

【化工】

1、1月3日上午，衛星能源三期百億項目開工暨平湖市“大抓項目”出征儀式在獨山港經濟開發區舉行。此次開工的浙江衛星能源有限公司年產4萬噸氫氣、90萬噸丙烯、80萬噸多碳醇、8萬噸新戊二醇化學新材料及氫能利用一體化項目（簡稱浙江衛星能源有限公司新能源新材料一體化項目），總用地約496畝，總投資約102億元，主要建設PDH、多碳醇、新戊二醇，配套空分、合成氣裝置、合成氣凈化等工藝裝置，以及與工藝裝置配套的儲運工程、公用工程、輔助工程、服務性工程和廠外工程。（資訊來源：中國化工信息周刊）

2、近日，江蘇晉控新雙多化工有限公司退城進區提升改造項目（年產30萬噸合成氨、52萬噸尿素及副產5萬噸甲醇技改項目）啟動地質勘察服務招標。（資訊來源：煤化工信息網）

【天然橡膠】

1月12日，2024徐工新能源汽車商務大會，在四川成都舉行。徐工集團透露，2024年的市場目標新能源卡車銷量達9000輛，經營收入58億，市場占有率18%。（資訊來源：第一商用車網）

【黑色金屬】

1、1月8日-14日，中國47港鐵礦石到港總量3091.1萬噸，環比增加231.1萬噸；中國45港鐵礦石到港總量2949.4萬噸，環比增加178.2萬噸；北方六港鐵礦石到港總量為1486.6萬噸，環比增加44.8萬噸。（資訊來源：Mysteel）

2、1月8日-14日，Mysteel調研澳洲巴西鐵礦發運總量2287.0萬噸，環比增加171.8萬噸。澳洲發運量1573.9萬噸，環比減少123.7萬噸，其中澳洲發往中國的量1254.1萬噸，環比減少194.0萬噸。巴西發運量713.1萬噸，環比增加295.5萬噸。（資訊來源：Mysteel）

【銅】

1、秘魯礦業部上周五說，該國11月份銅產量較上年同期增長10.9%，至253,582噸。今年前11個月秘魯的銅產量比2022年同期增長14%，達到約2,499,635噸。（資訊來源：wind）

2、智利國家銅業公司Codelco周五表示，已與旗下Chuquicamata銅礦監理工會的代表就一份新合同達成了協議。該公司在一份聲明中表示，這項新協議影響了658名員工，其中包括與實現生產目標和提高生產力相關的激勵措施。新合同為期36個月，自4月1日起生效。Chuquicamata位于智利北部，2022年銅產量為268,348噸。該礦正在從露天開采轉向地下開采，以抵消礦石品位下降的影響。（資訊來源：wind）

【鎳、不銹鋼】

1、印尼礦業部長：印尼2023年鎳礦石產量達到1.93億噸。（資訊來源：wind）

2、全球領先的電池制造商Samsung SDI宣布與加拿大鎳業公司Canada Nickel Company達成戰略合作協議。（資訊來源：wind）

3、淡水河谷賤金屬公司 (VBM) 董事長表示，今年將優先決定是否將其在加拿大薩德伯里盆地的鎳業務與嘉能可的鎳業務合并。這一舉措可能會降低兩家公司的成本，進一步鞏固它們在鎳市場的地位。（資訊來源：wind）

截至2023年12月31日的日歷年度，Ramu生產了33,604噸鎳和3,072噸含混合氫氧化物沉淀(“MHP”)的鈷，連續第7年超過Ramu的設計產能。4、2024年，中冶集團將在Ramu進行3300萬美元的資本升級計劃，要求9月份關閉30天的工廠。因此，我們預計到2024年MHP將生產約30,000噸含鎳。（資訊來源：wind）

【鋁】

1、財聯社1月15日電，幾內亞鋁土礦出口量在2023年同比增長24%，達到1.264億噸。（文章來源：財聯社）

2、據我的鋼鐵（Mysteel）有色金屬團隊統計，1月7日至14日當周，中國主要地區電解鋁出庫量約13.5萬噸，較上期數據增加1.9萬噸，去年同期為11.3萬噸。（文章來源：新華財經）

【鋰】

1、據《澳華財經在線》1月5日報道，當日，澳大利亞鋰礦商Core Lithium（ASX：CXO）公告稱，鑒于鋰輝石精礦價格的大幅下降，公司正在對業務活動進行審查。公司決定，現有庫存的加工作業將繼續進行，但暫停對Grants露天礦的開采。公告顯示，鋰輝石精礦的價格在過去的12個月里下跌了85%以上，其中自2023年10月底以來下跌了50%。報道還提到，據花旗分析師Kate McCutcheon在2023年12月中旬發布的一份研究報告，基于當前的鋰現貨價格和開采成本，除Core Lithium外，一些現有礦山如Allkem的Mt Cattlin項目和Liontown的Kathleen Valley項目，在不進行實質性轉變的情況下也可能會陷入困境。（來源：電池百人會-電池網）

2、天際股份（002759.SZ）1月13日在投資者互動平臺表示，公司正在擴建的六氟磷酸鋰年產能3萬噸項目，分成兩期，一期的15,000噸，預計2024年3月試生產，二期規劃到2025年建設完成（文章來源：每日經濟新聞）

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