廣金期貨分品種信息一覽（1月15日 周一）

【國內宏觀】

1、央行發布2023年金融統計數據報告顯示，2023年全國社會融資規模增加35.59萬億元，同比多增3.41萬億元；人民幣各項貸款增加22.75萬億元，同比多增1.31萬億元。專家認為，數據表明2023年金融市場保持平穩運行，流動性合理充裕，信貸結構持續優化，實體經濟融資成本穩中有降，金融對實體經濟的支持政策持續發力。（資訊來源：Wind）

2、中共中央對外聯絡部部長劉建超在華盛頓會見美國國務卿布林肯。雙方表示將繼續加強對話合作，不斷推進落實兩國元首舊金山會晤重要共識和成果。劉建超就有關問題闡述了立場，強調雙方應相向而行，推動中美關系穩定、健康、可持續發展。（資訊來源：Wind）

【海外宏觀】

1、消息人士稱，美國國會領導人已就一項短期支出協議達成一致，以避免美國政府在接下來幾周“停擺”。1月19日，為20%美國聯邦政府機構提供運轉資金的臨時撥款法案將到期。2月2日，其余美國聯邦政府機構的運轉也將因資金耗盡而面臨“停擺”。根據新達成的短期支出協議，為政府機構提供資金的兩個期限將分別延長到3月1日和3月8日。不過，新協議需要在19日前得到國會參眾兩院通過才能避免政府“停擺”。（資訊來源：央視新聞）

2、比特幣現貨ETF獲批后，比特幣價格1月11日一度突破48000美元/枚，但隨后持續下跌，一度跌破42000美元關口。最近24小時，比特幣市場共有超10萬人爆倉，爆倉總額為3.42億美元（約合人民幣24.5億元）。（資訊來源：證券時報）

【國債】

1、剛剛過去的2023年，債券市場表現向好，近九成債券基金斬獲正收益。2024年開年，債市又走出了一波快牛行情，債券基金也實現“開門紅”。不過，基金經理普遍認為，與去年相比，今年收益基礎偏低，當前期限利差、信用利差均已壓縮至歷史低位，隨著“資產荒”邏輯深化，債券投資難度也在加大。（資訊來源：中國基金報）

2、隨著“一攬子化債”穩步推進，城投融資持續收緊，相關城投“市場化經營主體”的表述大幅增加。近期，不少城投公司在發債募集說明書中亮明“市場化經營主體”身份，不過，亮明身份的城投公司自身市場化成色幾何，仍值得持續關注。（資訊來源：Wind）

【股指】

1、在銀行存款利息持續下行的背景下，2024年年初銀行股頻頻異動。其中，農業銀行A股股價還創出歷史新高，這與銀行的高股息緊密相關。而從更長的時間線來看，近兩年A股市場上證指數跌至3000點以下，而國有大型銀行的股價和部分中小銀行股價卻穩中有漲，這不僅說明了銀行股是資金避風港，也是不少機構長期配置不可或缺的標的。（資訊來源：中國經營報）

2、1月12日，在證監會2024年首場新聞發布會上，證監會發行司司長嚴伯進介紹了逆周期調節以來新股發行節奏情況，以及注冊制下新股發行定價相關工作情況。他指出，下一步，證監會和交易所將繼續把好IPO入口關，從源頭提升上市公司質量，做好逆周期調節工作，科學合理保持新股發行常態化，更好促進一二級市場協調平衡發展。（資訊來源：證券時報）

【玉米】

1、截至2023年12月1日，美國舊作玉米庫存總量為121.69億蒲式耳，同比增加13%。其中農場庫存量為78.3億蒲式耳，同比增長16%；非農場庫存量為43.4億蒲式耳，同比增加7%。玉米消費量為45.3億蒲式耳，去年同期為42.1億蒲式耳。（資訊來源：金十數據）

2、根據國家統計局公告，2023年，中國玉米播種面積44219千公頃，比上年增加1149千公頃，增長2.7%；單位面積產量每公頃6532公斤，比上年增加96公斤，增幅1.5%；總產量28884萬噸，比上年增加1164萬噸，增幅4.2%，創歷史新高。2023/24年度玉米生產預測數據據此調整。目前，農戶售糧進入傳統高峰期，市場供應充足。消費方面，生豬存欄處于相對高位，加工企業原料成本下降，開工率有望提高，春節前存在補庫需求，預計后期售糧進度有所加快。（資訊來源：國家統計局）

【棉花】

1、美國農業部報告顯示，2023年12月29日-1月4日，美國2023/24年度陸地棉凈出口簽約量為5.95萬噸，較前周顯著增長，較前四周平均值增長49%。簽約量凈增來自中國(2.67萬噸)、越南、孟加拉國、巴基斯坦和韓國。簽約量凈減少來自土耳其。

美國2024/25年度陸地棉凈出口簽約量為0.5萬噸，買主是士耳其。

美國2023/24年度陸地棉出口裝運量為5.17萬噸，較前周增長7%，較前四周平均值增長12%，主要運往中國(3.22萬噸)、越南、孟加拉國、印度尼西亞和土耳其。（資訊來源：中國棉花網）

2、美國2023/24年度皮馬棉凈出口簽約量為454噸，較前周減少5%，較前四周平均值減少59%。簽約量凈增來自印度、中國(45噸)和十耳其

美國2023/24年度皮馬棉出口裝運量為6055噸，較前周和前四周平均值顯著增長，創本年度新高，主要運往中國(433噸)、越南、埃及、泰國和巴基斯坦。（資訊來源：中國棉花網）

3、本周，期貨皮棉下跌，現貨價格回落，江蘇地區北疆機采3129B級公定自提參考價至16650元/噸，較上周末下跌150元/噸，江蘇地區南疆機采3129B級公定自提參考價至16800元/噸，較上周末下跌100元/噸。因期貨行情轉弱，現貨皮棉成交較少，貿易商積極出貨，下游采購謹慎。離春節放假不足一月，當地多數紡織企業已根據訂單陸續備貨，預計放假前會有少量采購支撐皮棉行情，但下游棉紗市場出貨受限，皮棉漲跌兩難局面仍將持續。（資訊來源：中國棉花網）

【蛋白粕】

1、①1月美國2023/2024年度大豆種植面積預期8360萬英畝，12月預期為8360萬英畝，環比持平；

②1月美國2023/2024年度大豆收獲面積預期8240萬英畝，12月預期為8280萬英畝，環比減少40萬英畝；

③1月美國2023/2024年度大豆單產預期50.6蒲式耳/英畝，12月預期為49.9蒲式耳/英畝，環比增加0.7蒲式耳/英畝；

④1月美國2023/2024年度大豆產量預期41.65億蒲式耳，12月預期為41.29億蒲式耳，環比增加0.36億蒲式耳；

⑤1月美國2023/2024年度大豆總供應量預期44.59億蒲式耳，12月預期為44.28億蒲式耳，環比增加0.31億蒲式耳；

⑥1月美國2023/2024年度大豆壓榨量預期23億蒲式耳，12月預期為23億蒲式耳，環比持平；

⑦1月美國2023/2024年度大豆出口量預期17.55億蒲式耳，12月預期為17.55億蒲式耳，環比持平；

⑧1月美國2023/2024年度大豆總消耗量預期41.79億蒲式耳，12月預期為41.82億蒲式耳，環比減少0.03億蒲式耳；

⑨1月美國2023/2024年度大豆期末庫存預期2.8億蒲式耳，12月預期為2.45億蒲式耳，環比增加0.35億蒲式耳。(金十數據APP)

2、美國農業部：將阿根廷2023/2024年度大豆產量預期從此前的4800萬噸上調至5000萬噸，市場預期為4887萬噸；將巴西2023/2024年度大豆產量預期從此前的1.61億噸下調至1.57億噸，市場預期為1.5626億噸。(金十數據APP)

3、截至2023年12月1日，美國舊作大豆庫存總量為30億蒲式耳，市場預期為29.75億蒲式耳；(金十數據APP)

【生豬】

1、國家統計局對全國流通領域9大類50種重要生產資料市場價格的監測顯示，2024年1月上旬與2023年12月下旬相比，14種產品價格上漲，32種下降，4種持平。其中，生豬（外三元）下跌0.5元，跌幅3.5%。（資訊來源：國家統計局）

2、國內生豬出欄均重繼續下降，由于市場短期預期較差，規模場降重降價增量操作偏多，且行情持續走低刺激養戶出欄積極性提升。同時，南方部分省份豬病影響漸起，部分略小體重豬源入市量增多。我的農產品網發布的數據顯示，1月11日當周，全國外三元生豬出欄均重為122.42公斤，較上周下降0.56公斤，環比下降0.46%，刷新近3個月低點。（資訊來源：Mysteel）

【白糖】

1、1月12日，廣西白糖現貨成交價為6408元/噸，上漲20元/噸；廣西制糖集團報價區間6400~6550元/噸，部分下調10~20元/噸；云南制糖集團報價區間為6450~6480元/噸，報價全線持穩；加工糖廠主流報價區間為6660~7020元/噸，僅福建糖業上調20元/噸。終端剛需采購，貿易商持謹慎態度，總體成交一般。

廣西制糖集團報價為6400~6550元/噸，報價與昨日持平。

云南制糖集團報價區間為6450~6480元/噸，報價與昨日持平。

加工糖廠報價區間為6660~7020元/噸，其中福建糖業上調20元/噸。（資訊來源：泛糖科技）

2、據歐亞糖業協會近日公布的數據顯示，2023/24榨季截至1月9日，歐亞經濟聯盟國家共生產甜菜糖678萬噸，同比增加56萬噸。

其中，俄羅斯產糖610萬噸；白俄羅斯產糖56.3萬噸；哈薩克斯坦產糖4.22萬噸；吉爾吉斯斯坦產糖7.5噸。（資訊來源：泛糖科技）

【油脂】

1、據馬來西亞棕櫚油局（MPOB），預計2024年棕櫚油價格將在3900至4200林吉特/噸之間；預計2024年毛棕櫚油產量將達到1875萬噸；預計2024年馬來西亞棕櫚油出口量將達到1560萬噸。(金十數據APP)

2、據船運調查機構SGS公布數據顯示，預計馬來西亞1月1—10日棕櫚油出口量為261555噸，較上月同期出口的429593噸減少39.12%。(金十數據APP)

3、據外媒調查的交易商預期值，①預計美國2023/24市場年度大豆出口凈銷售為32.5—95萬噸，2024/25市場年度大豆出口凈銷售為0—5萬噸；

②預計美國2023/24市場年度豆粕出口凈銷售介于7.5—40萬噸，2024/25市場年度豆粕出口凈銷售介于0—5萬噸；

③預計美國2023/24市場年度豆油出口凈銷售介于-0.5—1萬噸，2024/25市場年度豆油出口凈銷售為0—1萬噸；

【原油】

1、巴克萊：將2024年布倫特原油價格預測下調8美元/桶至85美元/桶。 (資訊來源：金十數據）

2、托克石油交易主管：由于供應充足，石油市場對中東事件感到放松。今年油價可能會保持在一定范圍內。通過紅海的油輪減少了15-20%。 (資訊來源：金十數據）

3、美國財政部官員：自去年10月美國開始加大對俄羅斯原油價格上限的執行力度以來，俄羅斯原油的折扣已提高了約40%。俄羅斯烏拉爾原油相對于國際基準布倫特原油的折扣已從去年10月的每桶13美元左右升至目前的每桶18.50美元左右。（資訊來源：金十數據)

【化工】

1、1月8日，化勘設計院承建的巨正源（揭陽）新材料基地項目一階段工程醋酸項目及對應公配工程樁基工程A標段正式開工。巨正源（揭陽）新材料基地項目位于揭陽大南海石化工業區，總投資156億元，建設60萬噸PDH及下游丙烯酸及酯、EVA、PP等裝置。巨正源公司投資該項目一階段工程醋酸項目。建設內容包括150萬噸/年醋酸裝置、83萬噸/年合成氣深冷分離裝置及對應公配工程，總投資不超過21.3億元。（資訊來源：中國化工信息周刊)

2、1月9日，大慶五龍實業有限公司烯烴高值化利用催化劑生產基地項目通過備案審批。項目建設包括1-己烯催化劑生產能力300噸/年；1-辛烯催化劑生產能力160噸/年；1-丁烯催化劑生產能力40噸/年，總計500噸/年α-烯烴催化劑產能。項目總投資1999.3900萬元。（資訊來源：中國化工信息周刊)

【天然橡膠】

1、據中國海關總署1月12日公布的數據顯示，2023年12月中國進口天然及合成橡膠（含膠乳）合計72.3萬噸，較2022年同期的76.2萬噸下降5.1%。2023年中國進口天然及合成橡膠（含膠乳）共計795.2萬噸，較2022年的736萬噸增加8%。（資訊來源：QinRex）

2、據馬來西亞統計局1月12日消息，2023年11月天膠出口量同比增1%至51,437噸，環比降8.9%。其中48.3%出口至中國，其他依次為德國8.9%、伊朗5.7%、美國4%、巴基斯坦2.8%。11月馬來西亞天膠進口量為110,486噸，同比增11.3%，環比增18.4%。標準膠、濃縮乳膠、其他形狀天然橡膠為主要進口類別，其主要進口來源國為泰國、科特迪瓦、菲律賓、緬甸等。11月可監控天膠總產量為30,669噸，同比增9.3%，環比降6.9%。其中小園種植產量占85.3%，國有種植園產量占14.7%。11月馬來西亞天然橡膠庫存為172,335噸，環比增13.2%，同比降10.9%。其中89.8%庫存集中于橡膠加工商手中，下游終端庫存占10.1%，大型種植園主庫存占0.1%。（資訊來源：QinRex）

【黑色金屬】

1、截至12日，Mysteel統計全國鋼廠進口鐵礦石庫存總量為9981.49萬噸，環比增加195.66萬噸。（資訊來源：Mysteel）

2、截至12日當周，Mysteel調研247家鋼廠高爐開工率76.08%，環比上周增0.45%，同比去年增0.4%；高爐煉鐵產能利用率82.56%，環比增0.97%，同比持平；鋼廠盈利率26.84%，環比減3.46%，同比增3.9%；日均鐵水產量220.79萬噸，環比增2.62萬噸，同比減1.51萬噸。（資訊來源：Mysteel）

3、截至12日當周，247家樣本鋼廠焦炭日均產量46.82萬噸，增0.16萬噸，產能利用率87.05%增0.29%；焦炭庫存647.56萬噸，增15.11萬噸；煉焦煤庫存817.07萬噸，增3.63萬噸。（資訊來源：Mysteel）

4、截至12日當周，全國87家獨立電弧爐鋼廠平均開工率70.16%，環比減少1.69個百分點，同比增加49.33個百分點。其中華南、華東、華中、西南區域小幅下降，西北區域明顯上升，其余區域持平。（資訊來源：Mysteel）

5、截至12日，全國45個港口進口鐵礦庫存為12621.11萬噸，環比增376.36萬噸；全國47個港口進口鐵礦石庫存總量13221.11萬噸，環比增413.36萬噸。（資訊來源：Mysteel）

【銅】

厄瓜多爾總統Novoa日前簽署行政法令，宣布全國進入“內部武裝沖突”狀態，將22家有組織犯罪集團確定為恐怖組織和非國家交戰方，并命令武裝部隊在國際人道主義法框架內開展行動。當地時間8日，厄瓜多爾總統諾沃亞曾因近期國內監獄騷亂頻發，宣布全國進入為期60天的緊急狀態。據SMM調研，目前銅陵有色旗下位于厄瓜多爾的Mirador銅礦的生產和轉運并未受到影響（2024年Mirador預計銅精礦產量12萬金屬噸）。（資訊來源：SMM）

【鎳、不銹鋼】

據Mysteel調研統計，本期（2024.1.4-2024.1.10）印尼鎳鐵發往中國發貨7.23萬噸，環比降幅59.79%，同比降幅0.01%；到中國主要港口30.3萬噸，環比增幅84.3%，同比增加468.31%。目前印尼主要港口共計13條鎳鐵船裝貨/等待裝貨，較上期環比增幅62.5%。本期印尼鎳鐵發運量大幅減少，但是到貨量依舊維持高位。其中發運港口主要集中在kendari、kolonodale和weda bay等港口，到貨港口主要集中在連云港港、寧德港、天津港、鹽城港和東莞港等港口。迫近春節假期，市場待假氛圍濃厚，鋼廠多以剛性采購為主。近期鎳鐵價格穩中偏強運行，但是印尼鎳鐵回流量級居高不下，鎳鐵價格上行空間受限。后續后續還需關注印尼鎳鐵回流情況以及鎳鐵最近成交價格。（資訊來源：Mysteel）

【鋁】

美國鋁業于1月9日宣布，計劃在2024年全面削減其位于西澳大利亞的Kwinana氧化鋁廠的產量，該廠建成產能為220萬噸，是澳大利亞最大的氧化鋁生產商。美國鋁業公司表示，關閉該廠的原因是廠區設施老化、運營成本上升和市場競爭加劇。有關資料顯示，去年該煉油廠的凈虧損約為 1.3 億美元，關停工廠將導致約750個就業崗位的流失，但將使公司從2024年第三季度開始每年節省7000萬美元。（資訊來源：鋁途網）

【鋰】

1月14日，據外媒報道，比亞迪南美負責人Alexandre Baldy對外表示，已與市值29億美元（約合208億元人民幣）的巴西鋰生產商Sigma Lithium，就供應協議、合資或收購進行了討論。相關報道顯示，比亞迪正計劃在巴西投資30億雷亞爾（約6.2億美元），建設亞洲以外的第一家電動汽車工廠。Baldy近日也透露，比亞迪在巴西尋找鋰資產，目標是組建一體化供應鏈，正在與Sigma進行“十分積極”的對話：海外擴張方面，比亞迪還計劃在匈牙利建廠，并與墨西哥進行工廠建設的談判。（資訊來源：觀點網）