廣金期貨分品種信息一覽（1月12日 周五）

【國內宏觀】

1、中共中央、國務院：積極穩妥推進碳達峰碳中和，有計劃分步驟實施碳達峰行動，力爭2030年前實現碳達峰，為努力爭取2060年前實現碳中和奠定基礎，堅持先立后破，加快規劃建設新型能源體系，確保能源安全。（資訊來源：新華社）

2、2024年中國人民銀行上海總部工作會議召開。會議要求，保持貨幣信貸和社會融資規模穩定增長，鼓勵金融機構持續加大對三大先導產業、六大重點產業的金融支持，加強對新科技、新賽道、新市場的金融支持，支持金融機構開展貿易新業態結算，推動上海房地產市場平穩健康發展，加大債券、票據業務對重點領域的支持力度，做好系統重要性金融機構附加監管相關工作，推進涉賭涉詐“資金鏈”治理。（資訊來源：Wind）

3、商務部部長王文濤與美國商務部長雷蒙多舉行通話，雙方圍繞落實兩國元首舊金山會晤重要共識，就各自關心的經貿問題進行深入、務實的溝通。王文濤表示，中美元首舊金山會晤為兩國經貿關系發展指明方向，雙方應發揮兩國商務部溝通交流機制的積極作用，為企業合作創造良好條件。王文濤重點就美國限制第三方對華出口光刻機、成熟制程芯片供應鏈調查、制裁打壓中國企業等表達嚴正關切。雙方還就中美經貿領域國家安全邊界問題進行討論。（資訊來源：Wind）

【海外宏觀】

1、經合組織表示，圍繞日本通脹前景不確定性“非常大”，敦促日本央行逐步提高短期利率，繼續調整債券收益率曲線控制（YCC）政策以增加其靈活性。（資訊來源：Wind）

2、聯合國安理會在經過磋商后，就一份美國和日本聯合起草的關于紅海局勢的決議草案進行表決。表決中，贊成11票、棄權4票，贊成票占多數，決議通過。決議“譴責自2023年11月19日以來胡塞武裝對商船的至少20多次襲擊”，并要求其立即停止。草案稱“必須尊重商船和根據國際法行使的航行權利和自由，并注意到會員國有權根據國際法保護其船只免受攻擊，包括那些破壞航行權利和自由的攻擊”。（資訊來源：央視新聞）  

【國債】

1、央行金融研究所近日召開金融領域有關問題專家研討會，央行副行長陸磊出席。研討會上，祝寶良、李稻葵、劉俏、張成思、朱寧、吳衛星、伍戈、丁志杰等圍繞疏通貨幣政策傳導機制、加強貨幣政策與其他政策協調、提高金融服務實體經濟的質效、更好引導市場預期、防范化解金融風險等問題提出建設性的意見建議。（資訊來源：Wind） 

2、近期，部分現金管理類理財產品7日年化收益率悄然走高。據了解，此前7日年化收益率在2%徘徊的現金管理類理財產品，近期收益率普遍提升至3%-4%附近，部分產品近期的7日年化收益則超過6%。（資訊來源：Wind） 

【股指】

1、多家外資券商近日相繼發表看多2024年A股市場觀點。高盛表示，預計MSCI中國指數和滬深300指數2024年的回報率分別為17%和19%，建議維持“高配”中國A股。瑞銀稱，A股最壞的時間點已經過去，開始轉向樂觀的態度。野村東方國際認為，當前市場已較充分計價基本面下行壓力，未來穩增長政策的進一步出臺有望帶來A股更多的上行機會。（資訊來源：券商中國）

2、消息稱，iShare中國ETF(FXI) 的看漲期權持倉量近幾周大幅上升，與2022年底的情況相似。（資訊來源：券商中國）

【玉米】

1、中儲糧集團公司1月11日公告，按照有關部門工作安排，中儲糧集團公司及所屬相關企業將于近日在東北等玉米主產區增加2023年產國產玉米收儲規模，具體收購庫點等相關信息及時通過所在地媒體向社會公布。（資訊來源：中儲糧集團）

2、據外媒消息，羅薩里奧谷物交易所在月度報告中稱，阿根廷2023/2024年度玉米產量預計將達到5900萬噸紀錄高位，較此前預估增加300萬噸。該交易所亦上調阿根廷2023/2024年度大豆產量預估，從5000萬噸上調至5200萬噸。（資訊來源：金十數據）

【棉花】

1、據澳大利亞棉花協會，去年底澳大利亞產棉區的大范圍強降雨之后，澳大利亞2023/24年度棉花生產前景改觀，部分棉農的種植意向有所提高。

澳大利亞棉花協會CEO亞當·凱表示，2023/24年度澳大利亞棉花產量預計為450萬包。此前，該組織在10月份曾表示,受厄爾尼諾氣候的影響，澳大利亞產棉區預計干旱，棉花生產前景不樂觀，2023/24年度棉花產量預計在400-450萬包，低于上年度的550萬包。

據了解，2023年10月份以來，澳大利亞東部大片區域經歷了長時間的大范圍強降雨和洪水，持續的降雨給澳大利亞早地棉田帶來福音，因為旱地田的棉花生產高度依賴降雨和土壤水分。

澳大利亞主要產棉區為昆士蘭州和新南威爾士州，收獲通常在3-4月開始。（資訊來源：中國棉花網）

2、1月11日，鄭棉延續震蕩走勢，CF2405合約開盤15495元/噸，最低15390元/噸，午后增倉上行，盤終上漲50點，報收于15580元/噸。棉花供給持續寬松，軋花廠套保比例有限，等待期棉沖高進場，下游棉紗價格持穩，紡企繼續去成品庫存，逢低補庫原料。整體看，上游成本固化，市場交易邏輯在需求端，短期價格難有趨勢性行情。（資訊來源：中國棉花網）

【蛋白粕】

1、路透公布對USDA 1月供需報告中美國農作物期末庫存的數據預測，美國2023/2024年度大豆期末庫存為2.43億蒲式耳，預估區間介于2.15-3.14億蒲式耳，USDA 2023年12月月報預估為2.45億蒲式耳。(金十數據APP)

2、彭博公布對USDA 1月供需報告中美國農作物期末庫存的數據預測，分析師平均預計，美國2023/24年度大豆期末庫存為2.42億蒲式耳，預估區間介于2.15-3.14億蒲式耳，USDA 12月月報預估為2.45億蒲式耳；（財聯社鷹眼訊）

3、 據外媒報道，全球大豆種植面積料連續第四年增長，預計令2023/2024年度供應創下紀錄新高。美國農業部（USDA）數據顯示，自2019/2020年度以來，全球大豆種植面積增長12.6%，生產力增長4%。因此，全球產量增長了16.8%。(金十數據APP)

【生豬】

1、據農業農村部監測，1月11日“農產品批發價格200指數”為125.13，比前一日下降0.16個點，“菜籃子”產品批發價格指數為126.11，比前一日下降0.19個點。截至1月11日14:00時，全國農產品批發市場豬肉平均價格為19.81元/公斤，比前一日下降0.1%。（資訊來源：農業農村部）

2、各大豬企2023年銷售數據顯示，生豬養殖行業三大巨頭牧原股份、溫氏股份、新希望的生豬出欄量均創下歷史新高。企業投擴產進度、行業集中度等也浮出水面，并傳遞出一些2024年的產業發展信號。受訪人士表示，在行業經歷長時間虧損、企業力保現金流的當下，部分規模企業主動去化已是刻不容緩。從去化的速度來看，今年春節前后能繁母豬存欄仍有進一步下滑可能，預計2024年三至四季度后生豬出欄量將呈現下滑，屆時豬價可能會迎來相對可觀的上漲。（資訊來源：Wind）

【白糖】

1、據泰國甘蔗及糖業委員會辦公室近日公布的數據顯示，泰國2023/24榨季截至1月9日，累計甘蔗入榨量為2274.39萬噸，同比減少233.31萬噸，降幅9.3%；含糖分為11.33%，同比下降1.15%；產糖率為8.93%，同比減少1.214%；累計產糖量為203.1萬噸，同比減少51.29萬噸，降幅20.16%。

其中白糖產量為36.02萬噸，原糖產量為161.06萬噸，精制糖產量為6.02萬噸。（資訊來源：泛糖科技）

2、據路透社近日報道，泰國糖和甘蔗生產局局長Virit Wiseshsint表示，預計2023/24榨季泰國食糖產量為800~850萬噸，同比減少約25%。

Virit Wiseshsint表示，產量下降是受厄爾尼諾天氣現象的影響。

據相關部門的數據，2023年泰國糖產量為1105萬噸，其中出口量為764萬噸。（資訊來源：泛糖科技）

3、據外媒近日報道，Czarnikow預計，2023/24榨季全球食糖將小幅過剩160萬噸，因巴西天氣以及泰國降雨狀況良好。

預計2023/24榨季的全球食糖總產量將達到1.797億噸，較此前預測增加130萬噸；消費量預計為1.781億噸。（資訊來源：泛糖科技）

【油脂】

1、印尼棕櫚油基金管理機構（BPDPKS）周三公布的數據顯示，2023年，印尼批準了一個補貼計劃，允許小農戶在其擁有的土地上重新種植53012公頃油棕樹。(金十數據APP)

2、馬來西亞棕櫚油局（MPOB）：預計2024年毛棕櫚油產量將達到1875萬噸。預計2024年馬來西亞棕櫚油出口量將達到1560萬噸。預計2024年棕櫚油價格將在3900至4200林吉特/噸之間。預計2024年棕櫚油庫存將達到195萬噸，低于2023年的229萬噸。(金十數據APP)

3、據船運調查機構ITS數據顯示，馬來西亞1月1-5日棕櫚油出口量為155785噸，較上月同期出口的148460噸增加4.93%。(金十數據APP)

【原油】

1、據俄新社：俄羅斯石油運輸公司Transneft表示，2023年通過石油輸送系統的石油輸送量保持在2022年的水平。 (資訊來源：金十數據）

2、據標普全球普氏能源資訊顯示，歐佩克+產油國產量比集體產量目標低90.7萬桶/日。 (資訊來源：EIA）

3、印度財政部取消了一項價值500億盧比（約合6.02億美元）的國家戰略原油儲備補充計劃。據知情人士透露，印度石油部沒有在當前水平之上購買原油，而是要求國有的印度戰略石油儲備有限公司將空置的地下儲油庫出租給煉油商和全球石油巨頭。（資訊來源：金十數據)

【化工】

1、1月10日，新鳳鳴公告，全資子公司中鴻新材料擬投資建設年產250萬噸差別化聚酷纖維材料、10萬噸聚酷膜材料項目，總投資約200億元人民幣。（資訊來源：Wind）

2、1月11日消息，日本Taiyo Vinyl計劃從2月底到4月中旬關閉其在四日市的年產31萬噸聚氯乙烯工廠，進行年度維護；韓國化工集團（LG Chem）計劃于4月份關閉其在大山的年產24萬噸聚氯乙烯工廠，進行年度維護；韓國化工集團（LG Chem）計劃在5月份關閉其在麗水的年產65萬噸聚氯乙烯（PVC）生產線，以便進行定期周轉。（資訊來源：Wind）

【天然橡膠】

最新數據顯示，2023年前11個月美國進口輪胎共計23195萬條，同比降13%。其中，乘用車胎進口同比降0.5%至15087萬條；卡客車胎進口同比降19%至4481萬條；航空器用胎同比降11%至26.9萬條；摩托車用胎同比降34%至239萬條；自行車用胎同比降62%至489萬條。1-11月，美國自中國進口輪胎數量共計2348萬條，同比降38%。其中，乘用車胎同比降18%至224萬條；卡客車胎同比降40%至183萬條。1-11月，美國自泰國進口輪胎數量共計5085萬條，同比增1.8%。其中，乘用車胎為3304萬條，同比增16%；卡客車胎為1250萬條，同比降22%。（資料來源：QinRex）

【黑色金屬】

1、本周，五大品種鋼材總庫存量1392.77萬噸，周環比增加28.68萬噸。其中，鋼廠庫存量432.19萬噸，周環比減少8.49萬噸，連續三周下降；社會庫存量960.58萬噸，周環比增加37.17萬噸，連續三周上升。（資訊來源：Mysteel）

2、本周，唐山87條型鋼生產線，其中長流程企業7條，調坯軋鋼企業80條。整體開工率為31.03%，較上周相比上升19.54%。成品庫存80.12萬噸，環比上周減少1.24%，廠內鋼坯庫存35.66萬噸，環比上周減少0.61%。（資訊來源：Mysteel）

3、本周，唐山主要倉庫及港口同口徑鋼坯庫存134.87萬噸，周環比增加6.13萬噸。調研周期內，軋鋼廠雖復產但生產積極性不高，采坯節奏偏弱；港口方面：部分內貿資源集港出口。（資訊來源：Mysteel）

4、據不完全統計，截至1月11日，17家鋼廠發布2024年冬儲政策，其中華北8家、東北6家、西北3家，今日新增華北1家鋼廠冬儲政策，收款4100元/噸，按規定交款利息0.65%，計息截止日為3月15日。（資訊來源：Mysteel）

【銅】

Taseko礦業表示，2023年加拿大不列顛哥倫比亞省Gibraltar銅礦的銅產量上升至1.23億磅（約5.6萬噸），遠高于目標產量，比去年高出26%。第四季度銅產量為3400萬磅（約1.54萬噸）。Taseko總裁兼首席執行官Stuart McDonald表示:“預計2023年的強勁表現將在2024年繼續。”（資料來源：Mysteel）

【鋅】

Rokmaster Resources Corp. 日期發布其在不列顛哥倫比亞省Revel Ridge項目的初步經濟評估（PEA）結果，預計該礦平均每年可產出15.8萬盎司黃金當量（11.4萬盎司黃金、94萬盎司白銀、3260萬磅鋅和1960萬磅鉛）。（資料來源：wind）

【鎳、不銹鋼】

印尼消息，在2024年礦產開采行業的新規定下，受到環境許可證、國家非稅收入以及資源數據等問題的影響，導致提交和批準工作計劃和預算 (RKAB) 存在困難。而未獲得 RKAB 批準的公司將無法出售其產品。據Mysteel了解，目前印尼已獲批鎳礦RKAB的企業僅4家，1月印尼鎳礦HPM為NI1.6% 28.94美元，主流大廠對于鎳礦采購價格為HPM+2~3美元，溢價較上一輪環比持平。2024年上半年，持續關注印尼總統大選對于鎳礦RKAB問題及產業政策帶來的影響。（資料來源：wind）

【鋁】

直接參與定價談判的六位消息人士表示，由于需求仍然低迷，1月至3月向日本買家發貨的鋁溢價設定為每公噸90美元，較上一季度下降7%。這一價格低于10 ~ 12月的每噸97美元，是自2023年第一季度以來的最低值。這一價格也低于全球生產商每噸95美元的初始報價。日本是亞洲最大的鋁進口國，日本同意每季度向倫敦金屬交易所(LME)支付的原金屬運費溢價為該地區設定了基準。日本買家與包括力拓和South32在內的全球供應商之間的季度定價談判始于去年11月底。據消息人士稱，兩家全球生產商和一些買家在12月底以每噸90美元的價格達成協議，其他買家在今年年初達成了協議。（資訊來源：智通財經APP)

【鋰】

近期，行業預估機構BMI在一份報告中指出，2024-2027年期間，鋰市場將面臨大量供應過剩的情況。令人關注的是，該機構預計2030年鋰市場將出現約40萬噸的供需缺口。這一預測表明，鋰市場的供需格局在未來幾年內將經歷較大的波動。BMI的分析師Daisy Jennings Gray表示，鑒于過去數年鋰價的波動性較大，貿易商和汽車制造商的采購團隊應更加重視風險對沖策略。隨著鋰市場的不斷擴大和復雜化，對沖策略可以幫助相關企業降低因價格波動帶來的風險。此外，中國廣期所推出的碳酸鋰期貨也在促進鋰套利交易方面發揮了作用。這一舉措為市場參與者提供了更多交易工具和選擇，有助于提高市場的流動性和效率。花旗銀行在2023年11月的一份報告中也提到了交易所交易的鋰合約具有巨大的流動性增長潛力。這表明，隨著消費者對沖價格風險的意愿增強，以及生產者為供應增長提供資金的愿望，交易所交易的鋰合約市場有望在未來幾年內得到進一步發展。（資訊來源：長江有色金屬網）

免責聲明：

    本報告中的信息均來源于已公開的資料，盡管我們相信報告中資料來源的可靠性，但我們公司對這些信息的準確性及完整性不作任何保證。也不保證我公司所做出的意見和建議不會發生任何的更改，在任何情況下，我公司報告的信息和所表達的意見和建議以及所載的數據、工具及材料均不能作為您所進行期貨買賣的絕對依據。由于報告在編寫過程中融入了該分析師個人的觀點和見解以及分析方法，如與廣州金控期貨有限公司發布的其他信息有不一致及有不同的結論，未免發生疑問，本報告所載的觀點并不代表廣州金控期貨有限公司的立場，所以請謹慎參考。我公司不承擔因根據本報告所進行期貨買賣操作而導致的任何形式的損失。

    另外，本報告所載資料、意見及推測只是反映廣州金控期貨有限公司在本報告所載明的日期的判斷，可隨時修改，毋需提前通知。未經廣州金控期貨有限公司允許批準，本報告內容不得以任何范式傳送、復印或派發此報告的資料、內容或復印本予以任何其他人，或投入商業使用。如遵循原文本意的引用、刊發，需注明出處“廣州金控期貨有限公司”，并保留我公司的一切權利。