廣金期貨分品種信息一覽（1月11日 周四）

【國內宏觀】

1、2023年度金融運行數據發布在即。專家表示，2023年信貸有力支持實體經濟，結構持續優化。往后看，信貸增長既會對實體經濟保持穩固支持力度，又將更加注重新增信貸均衡投放，從而更好匹配宏觀經濟發展和經營主體需求；同時，將加大力度盤活被低效占用的金融資源，從而更有效支撐經濟增長。（資訊來源：中國證券報）

2、近期以來，地方紛紛推出“高含金量”穩外資政策，早著手早布局，鉚足干勁確?！伴_門穩”，為“全年紅”打下基礎。其中，不少地方明確了招引方向和量化目標，總部項目、研發中心等既順應經濟發展需要，又滿足外商投資轉型升級需求的領域成為重點。（資訊來源：經濟參考報）

【海外宏觀】

1、歐洲央行副行長金多斯表示，經濟前景向下傾斜；2023年通脹回落速度迅猛，預計2024年通脹回落步伐將放緩，并在年初暫時停滯；未來歐洲央行決策將繼續依賴數據；最新數據顯示未來仍存在不確定性，前景偏向下行；2023年下半年歐洲經濟可能出現技術性衰退。（資訊來源：Wind）

【國債】

1、2023年國內債券市場表現突出，甚至走出一段“債?！毙星?。走入2024年，規模突破155萬億元的債券市場將如何演繹？業內人士稱，今年資金面整體或難以偏緊，利率中樞預計全年下行；低收益格局延續下，建議關注短久期高票息策略及信用挖掘方向，關注城投債和二永債（二級資本債和永續債）配置機會。（資訊來源：Wind）

2、根據《國債承銷團組建工作管理辦法》（財庫〔2023〕24號）等規定，經專家評審、社會公示、簽訂國債承銷主協議等環節，財政部會同央行、證監會確定工商銀行等56家機構為2024-2026年記賬式國債承銷團成員。（資訊來源：Wind）

【股指】

1、新修訂的《公司法》將自2024年7月1日起施行。其中，關于注冊資本出資期限等修改受到業內廣泛關注和探討。業內人士表示，新《公司法》對于公司影響在于：一方面，原本已經營不善、或疏于管理的一類公司或考慮減資。另一方面，由于一些招標公司文件對應標公司注冊資本有要求，因此，公司是否實繳注冊資本，會決定其中標結果，一些設立年限超過5年且又有實繳注冊資本的公司或將在市場上更具競爭力。（資訊來源：第一財經）

2、近日，多家上市公司集體出手，展開回購、增持，彰顯對公司價值的認可和信心。2024年以來共有49家公司的股東進行增持操作，其中3家公司重要股東增持金額過億。從最新機構觀點來看，多數機構都對A股未來走勢表現出樂觀。（資訊來源：Wind）

【玉米】

1、據外媒消息，周二，美灣1月船期的2號黃玉米現貨報價為每蒲5.0375美元（相當于每噸198.3元），比上一交易日上漲4.25美分。路易斯安那灣的基差是比CBOT的3月玉米期價高出44到45美分。在伊利諾伊州的中部地區，玉米加工廠收購二號黃玉米的報價平均為每蒲4.5025美元，上漲4.25美分。基差報價是比CBOT的3月玉米期價低25美分到高出4美分。（資訊來源：金十數據）

2、據外媒報道，周二，阿爾及利亞國家谷物機構ONAB舉行國際招標，尋購多達12萬噸飼料玉米。產地只能來自阿根廷。投標截止日期是1月10日。這批玉米預計于1月15日至2月15日期間分三批裝運，每批最多4萬噸。（資訊來源：金十數據）

【棉花】

1 月 9 日，卡拉奇棉花協會周二宣布 3 級棉花的官方現貨價格或基本價格為每孟德（40 公斤）20,362 盧比。 3 級棉花的纖維長度為1-1/16"，馬克隆值在 3.8 至 4.9 NCL 之間（無控制限值），代表棉花品種的細到粗級別。在場外市場，主要作物品種的交易價格在每孟德 17,500 至 20,500 盧比之間。（資料來源：Wind）

【蛋白粕】

1、路透公布對USDA 1月供需報告中美國農作物期末庫存的數據預測，美國2023/2024年度大豆期末庫存為2.43億蒲式耳，預估區間介于2.15-3.14億蒲式耳，USDA 2023年12月月報預估為2.45億蒲式耳。(金十數據APP)

2、巴西全國谷物出口商協會（Anec）周二發布報告稱，巴西1月大豆出口量預計達到130萬噸，與上周預期持平，去年同期為94萬噸。巴西1月玉米出口量預計達到373萬噸，之前一年同期為486萬噸。(金十數據APP)

3、全球大豆種植面積料連續第四年增長，預計令2023/2024年度供應創下紀錄新高。美國農業部（USDA）數據顯示，自2019/2020年度以來，全球大豆種植面積增長12.6%，生產力增長4%。因此，全球產量增長了16.8%。(金十數據APP)

【生豬】

1、據農業農村部監測，1月10日“農產品批發價格200指數”為125.29，比前一日下降0.14個點，“菜籃子”產品批發價格指數為126.3，比前一日下降0.15個點。截至1月10日14:00時，全國農產品批發市場豬肉平均價格為19.83元/公斤，與前一日持平。（資訊來源：農業農村部）

2、天康生物公告，2023年12月份銷售生豬27.98萬頭，銷量環比增長13.60%，同比增長40.74%；銷售收入4.01億元，環比增長5.80%，同比增長8.09%。2023年12月份商品豬（扣除仔豬、種豬后）銷售均價13.19元/公斤，環比下降2.30%。2023年1—12月，公司累計銷售生豬281.58萬頭，較去年同期增長38.90%；累計銷售收入44.81億元，較去年同期增長21.44%。（資訊來源：Wind）

【白糖】

1 月 9 日，經紀商表示，巴西 4 月開始的新季節甘蔗收成預計周二將低于上一季的創紀錄收成，因為中南大部分地區的天氣比正常情況干燥，損害了甘蔗的生長。和hEDGEpoint 全球市場分析師。巴西2024/25年（4月至3月）甘蔗產量預計為6.2億噸，低于之前預測的6.4億噸。由于土壤濕度降低，新作物的農業產量（即每公頃甘蔗產量）預計將下降 6%。不過，該經紀商將當前 2023/24 年度甘蔗產量預期上調至 6.515 億噸，稱干燥天氣導致糖廠將壓榨時間延長至正常時期之外。（資料來源：Wind）

【油脂】

1、北京時間1月10日中午12:30，馬來西亞棕櫚油局MPOB公布了2023年12月供需報告，①馬來西亞12月棕櫚油庫存量為2291167噸，低于路透預期237萬噸。②出口為1334441噸，環比減少5.12%，低于路透預期的134萬噸。③產量為1550797噸，環比減少13.31%，低于路透預期的160萬。④馬來西亞12月棕櫚油進口為36573噸，低于彭博預期的4萬噸。

2、印尼棕櫚油基金管理機構（BPDPKS）周三公布的數據顯示，2023年，印尼批準了一個補貼計劃，允許小農戶在其擁有的土地上重新種植53012公頃油棕樹。重植面積高于2022年的30759公頃，但仍低于印尼的年度目標。該國設定的目標是每年在小農戶擁有土地上重植18萬公頃油棕樹，從而在不砍伐更多森林的情況下提升產量。專家們指出，印尼迫切需要重植油棕樹，因為單產一直在下降，而對棕櫚油（包括生物柴油）的需求卻在上升。小農戶油棕樹重植計劃于2016年啟動，最初的目標是到2025年替換約250萬公頃的老樹。然而，截至2023年底，僅批準重植了326308公頃，而實際種植面積僅為205524公頃。

3、馬來西亞衍生品交易所（BMD）：自1月10日收盤后，一手毛棕櫚油（CPO）期貨的保證金將從7500林吉特下調到7000林吉特，現貨月合約保證金維持1000林吉特不變

【原油】

1、油輪跟蹤數據顯示，2024年第一周，俄羅斯信守承諾，平均出口量為328萬桶/日，較2023年5月至6月海運出口量減少30萬桶/日，較截至12月31日的前一周減少50萬桶/日。 (資訊來源：金十數據）

2、EIA短期能源展望報告：2024年全球原油需求增速預期上調5萬桶/日至139萬桶/日，此前預期為134萬桶/日。(資訊來源：EIA）

3、消息人士稱，在沙特將2月面向亞洲的官方原油售價下調至27個月低點后，兩家印度國有煉油商正在尋求增加沙特原油的進口。據悉，印度最大的煉油商印度石油公司和巴拉特石油公司正在考慮2月份分別從沙特阿美額外進口100萬桶石油。（資訊來源：金十數據)

【化工】

1、1月8日，鎮洋發展官方微信號發布消息稱，年產30萬噸乙烯基新材料項目PVC裝置生產出優等品PVC，各項質量指標達到高端乙烯法PVC產品標準。（資訊來源：Wind）

2、1月9日消息，包頭化工公司宣布于12月29日成功完成聚乙烯新牌號DNDA-8335的首次轉產工作，這一舉措不僅進一步優化了產品結構，而且拓寬了聚烯烴產品的種類，為公司產品多樣化奠定了堅實基礎。DNDA-8335是一種線性低密度高熔指注塑類聚乙烯樹脂，具備出色的加工流動性、強大的抗沖擊性能和卓越的低溫韌性等優點。市場對其需求量較大，廣泛應用于生產盆具、果籃、食物包裝盒等注塑產品，同時也可用于塑料改性、色母粒等領域。（資訊來源：Wind）

【天然橡膠】

1月9日，乘聯會發布的最新數據顯示，2023年12月，乘用車市場零售235.3萬輛，同比增長8.5%，環比增長13.1%，全年累計零售2,169.9萬輛，同比增長5.6%。12月乘用車市場零售之所以環比大幅走強，主要得益于車企年末沖刺以及地方促消費舉措的共同推動。數據顯示，12月新能源車市場零售94.5萬輛，同比增長47.3%，環比增長12.1%，今年以來累計零售達到773.6萬輛，同比增長36.2%。隨之，12月新能源車國內零售滲透率達到40.2%，較2022年同期29.6%的滲透率提升10.6個百分點，全年滲透率35.7%，提升8.1個百分點。（資料來源：QinRex）

【黑色金屬】

1、截至9日，Mysteel統計中國45港進口鐵礦石庫存總量12430.24萬噸，環比節前（12月25日）增加4.5%，環比上周四增加1.5%；47港庫存總量13010.24萬噸，環比節前增加4.2%，環比上周四增加1.6%。（資訊來源：Mysteel）

2、截至7日，澳大利亞、巴西七個主要港口鐵礦石庫存總量1310.9萬噸，環比下降26.1萬噸，處于四季度以來的中等偏高水平。（資訊來源：Mysteel）

【銅】

1、武山銅礦選礦車間2023年度年終大檢修于2023年12月29日正式啟動，歷時9天，至2024年1月6日圓滿結束。車間共計開展檢修項目60余項，占全礦檢修項目的75%以上，是檢修項目最多、檢修時長最長的生產單位。檢修順利完成，將為2024年全年生產任務均衡高效完成奠定良好基礎，也為武銅三期建設進度的跨越趕超創造良好條件。（資料來源：mysteel.com）

2、2023年迪慶有色采礦量同比提升17.02%，選礦處理量同比提升16.84%，實現了普朗銅礦自建成以來的首次達產，銅精礦含銅同比提升6.44%，鉬精礦含鉬同比提升34.78%，鉬精礦含鉬產能再創歷史新高。

2023年，東南銅業銅產品產量、陰極銅產量均創歷史新高。銅產品產量為46.23萬噸，同比增長15.29%。（資料來源：mysteel.com）

【鋅】

1、截至2023年12月25日，馳宏會澤礦業硫化礦產量完成目標任務的101.79%，硫化礦鉛鋅金屬量完成目標的100.43%，鉛金屬回收率達88.36%，同比提升0.16%，尾礦含鉛鋅達1.13%，同比降低0.36%。彝良馳宏圍繞“深對標、控風險、搶工程、提價值”年度工作主線，全力以赴，奮勇拼搏。截至2023年12月25日，彝良馳宏全年完成采礦計劃的106.15%，同比提升36.99%，完成選礦計劃的104.39%，同比提升35.24%，完成鉛鋅金屬11.47萬噸，同比提升35.89%，C3成本同比降幅14.54%。（資料來源：mysteel.com）

2、馳宏綜合利用緊扣“深改革、深對標、強作風、穩增長”年度工作主題，錨定全年生產經營目標不動搖，堅定盈利產品增產、虧損產品少產、小金屬產品高產的生產組織原則，全力確保穩產增產。馳宏綜合利用2023年鉛鋅主產品產量25.23萬噸，同比提升10.05%。其中，鋅片產量首次邁上14萬噸，完成年度目標的104.99%。小金屬產品金、銀、銅產量同比提升分別為55.06%、5.96%、7.25%，均創歷史最優紀錄，圓滿完成各項年度目標任務。（資料來源：mysteel.com）

【鎳、不銹鋼】

2023年12月份全國硫酸鎳產量為3.10萬金屬噸，全國實物噸產量14.08萬實物噸，環比下降14.32%，同比降低17.58%。12月，受年底下游前驅體主動去庫及訂單量走弱同步影響，下游對硫酸鎳需求整體縮減，負反饋至上游鹽廠端。12月整體詢盤及成交活躍度均較弱，疊加硫酸鎳價格低位運行，利潤情況較差，因此鹽廠紛紛開始減產。整體硫酸鎳供應量環比下降幅度較大。1月，前驅體排產無明顯好轉，下游對硫酸鎳需求仍偏弱，疊加利潤情況仍不樂觀，預計硫酸鎳供應量繼續維持較低水平，預計2024年1月份全國硫酸鎳產量為2.91萬金屬噸，全國實物噸產量13.21萬實物噸，環比下降6.71%，同比降低6.85%。（資料來源：mysteel.com）

【鋁】

據外媒報道，印尼的PT Indonesia Asahan鋁業（Inalum）近日宣布了兩項重大項目的最終投資決定（FID），標志著該公司在鋁工業領域雄心壯志的新篇章。這兩項決定不僅將擴大公司的產能，還將進一步鞏固印尼在全球鋁市場的地位。首先，Inalum計劃在北蘇門答臘省的Kuala Tanjung進行鋁冶煉廠的擴建。如果項目按計劃進行，Kuala鋁冶煉廠的產能將增加至60萬噸/年。這一決策將使Inalum的生產能力得到顯著提升，進一步鞏固其在全球鋁市場的地位。其次，Inalum還決定在西加里曼丹省的Mempawah建設冶金級氧化鋁精煉廠（SGAR）二期項目。與一期項目相比，二期項目將使Mempawah氧化鋁精煉廠的產能大幅提升，從目前的每年100萬噸提升至300萬噸。這一增長將極大地增強該公司在全球氧化鋁市場的競爭力。(資訊來源：長江有色金屬網）

【鋰】

盛新鋰能晚間公告，近日公司及全資子公司盛威國際與Hyundai Motor Company（簡稱“現代汽車”）簽訂了氫氧化鋰供貨合同，公司及盛威國際將在2024年至2027年期間向現代汽車供應氫氧化鋰產品。(資訊來源：Wind）