廣金期貨分品種信息一覽（1月9日 周二）
【國內宏觀】
1、金融監管總局政研司發文稱，全力以赴支持中國式現代化建設，突出做好“五篇大文章”。按照總局部署要求，積極開展對金融服務重大戰略、重點領域和薄弱環節的政策研究。聚焦國家重大戰略優化金融供給，助力實施區域協調發展戰略，服務建設現代化產業體系，推動深化制造業金融服務，更好支持擴大內需。聚焦難點堵點提升科技金融服務質效，推動完善全方位多層次科技金融服務體系，引導更多金融資源用于促進科技創新，支持新質生產力發展。（資訊來源：華爾街見聞）
2、工信部官網發布關于印發國家汽車芯片標準體系建設指南的通知，通知指出，到2025年，制定30項以上汽車芯片重點標準，明確環境及可靠性、電磁兼容、功能安全及信息安全等基礎性要求，制定控制、計算、存儲、功率及通信芯片等重點產品與應用技術規范，形成整車及關鍵系統匹配試驗方法，滿足汽車芯片產品安全、可靠應用和試點示范的基本需要。（資訊來源：華爾街見聞）
【海外宏觀】
1、高盛首席利率策略師Praveen Korapaty領導的團隊在一份報告中表示，預計10年期美債收益率會徘徊在4%左右。背景包括本季度經濟增長反彈、在降低通脹方面取得進一步進展以及預計國債拍賣規模將出現新一輪增長。他們表示，綜合這些因素，10年期國債收益率應該會在以4%左右為中心的相對狹窄區間內波動。（資訊來源：華爾街見聞）
【國債】
1、2024年年初，不少中小銀行密集調降存款掛牌利率，主要集中在城商行、農商行以及村鎮銀行。根據各銀行發布的掛牌利率調整公告來看，下調幅度集中在5BP至45BP之間，調整后的整體利率水平仍普遍高于國有大行及股份行。專家表示，穩息差將仍是銀行2024年的重點工作之一。中央經濟工作會議強調，促進社會綜合融資成本穩中有降。（資訊來源：經濟日報）
2、不少銀行的現金管理類理財產品的七日年化收益率在開年后仍保持穩定，部分產品七日年化收益率超過了3%，也有個別產品達到了5%以上，但是并沒有持續去年底的“翹尾”沖破6%。受訪業內專家表示，在元旦、春節等特殊時間節點前后，受短期因素影響，短期資金利率出現攀升，帶動了現金管理類理財產品收益率走高。不過，預計不久之后，其收益表現會按照“低風險、低收益”的特征回歸常態。（資訊來源：證券日報）
【股指】
1、中證A50指數已于2024年年初正式發布。同時，證監會官網顯示，華泰柏瑞、摩根、工銀瑞信、易方達、嘉實等基金公司已上報首批10只中證A50指數ETF產品，新增資金入市可期。（資訊來源：上證報）
2、業內人士普遍認為，北交所近日走勢符合預期，當前滬深市場整體表現弱勢、風格切換跡象初顯，疊加北交所前期已積累一定漲幅，投資者有短期兌現浮盈的需求，下跌屬于市場正常回調。目前北交所整體市盈率約為25倍，北交所后續走勢仍被看好。綜合市場觀點，支撐北交所獨立行情的邏輯還在，小市值個股高成長高活躍的基本面未發生改變，專業機構、交易型資金積極觀望等待后續入市機會，短時回調需求釋放后，北證50指數有望重回上行通道。（資訊來源：經濟日報）
3、國家數據局等17部門近日聯合印發《“數據要素×”三年行動計劃（2024—2026年）》，提出到2026年底，數據要素應用廣度和深度大幅拓展，在經濟發展領域數據要素乘數效應得到顯現，打造300個以上示范性強、顯示度高、帶動性廣的典型應用場景，數據產業年均增速超過20%。當前，我國一二三產數字化水平持續提升，各行各業積累了大量數據，但數據要素開發利用剛剛起步，還存在數據供給質量不高、流通機制不暢、應用潛力釋放不夠等問題。（資訊來源：華爾街見聞）
【玉米】
1、BAGE稱，截至1月3日當周，2023/24年度阿根廷玉米播種面積達到551萬公頃，相當于計劃播種面積的77.6%，比一周前的69.9%提高7.7%，也高于去年同期的69.9%。BAGE當前預期2023/24年度阿根廷玉米種植面積為710萬公頃，和上年持平。產量預計為5500萬噸，高于上年因干旱而嚴重減產的3400萬噸。美國農業部在12月8日的供需報告里預測2023/24年度阿根廷玉米為5500萬噸，和11月份持平，高于上年的3400萬噸。(資訊來源：Wind）
2、巴西全國谷物出口商協會(ANEC)周五表示，1月份巴西玉米出口預計為333萬噸，低于12月的660萬噸，低于去年同期的486萬噸。ANEC的數據顯示，2023年巴西玉米出口量達到創紀錄的5567萬噸，高于2022年的4460萬噸。2023年，中國是巴西玉米的頭號買家，份額為31%。(資訊來源：Wind）
【棉花】
1、1月8日，中國紡織品進出口商會數據顯示，四季度，我國紡織服裝出口逐步回穩，中間品出口占紡織服裝出口的比重持續上升。 2023年1-11月，全國面料進出口額為616.3億美元，同比下降9.5%。其中，出口額為590.5億美元，同比下降9.3%；進口額為25.7億美元，同比下降15%。2023年11月，我國面料進出口總額為56.5億美元，同比增長0.5%。其中，出口53.8億美元，同比增長0.4%；進口2.7億美元，同比增長1.5%，進出口都為2023年來首次增長。 1-11月，紡織服裝出口2685.6億美元，下降8.9%，紡織品累計出口額1237.5億美元，同比下降9.1%；服裝出口額1460.3億美元，同比下降8.3%。四大類商品中，紗線和面料出口額分別下降8.5%和9.3%；家用紡織品和針梭織服裝出口額分別下降1%和8.5%。(資訊來源：中國紡織品進出口商會）
2、1月8日美棉M1-1/8到港價下跌35元/噸，報15839元/噸；國內3128B皮棉均價下跌48元/噸，報16546元/噸；內外棉價差小幅縮窄13元/噸至707元/噸。(資訊來源：Mysteel）
【蛋白粕】
1、美國農業部（USDA）駐巴西利亞的海外服務局（FAS）發布報告顯示，將巴西2023/2024市場年度大豆產量預估下調至1.585億噸，因厄爾尼諾現象導致天氣前景惡劣，特別是巴西中西部各州，這可能會影響最終單產（目前預計為3.507公斤/公頃）。(金十數據APP)
2、 美國農業部表示，截至12月28日當周，美國2023/2024年度大豆出口凈銷售為20.2萬噸，前一周為98.4萬噸；2024/2025年度大豆凈銷售0.1萬噸，前一周為0萬噸。(金十數據APP)
3、巴西全國谷物出口商協會（ANEC）周五公布數據顯示，巴西1月大豆出口量預計130萬噸，去年同期為94萬噸。巴西1月玉米出口量預計330萬噸，去年同期為486萬噸。巴西1月小麥出口量預計603550噸，去年同期為651163噸。巴西1月豆粕出口量預計175萬噸，去年同期為143萬噸。(金十數據APP)
【生豬】
1、據國家發展改革委價格監測中心，截至1月3日當周，本周全國豬料比價為4.40，環比下降0.45%。按目前價格及成本推算，未來生豬養殖頭均虧損為21.85元。本周豬價繼續偏弱運行。前半周逢元旦假期前夕，終端消費有所提升，但屠宰企業備貨基本完成，生豬市場交投相對寡淡；節后終端需求略有回落，屠宰企業開工率繼續下降，而集團豬場挺價情緒不高，豬價震蕩走低。短期終端市場難有明顯起色，而市場豬源略顯充裕，預計短期生豬價格或延續震蕩偏弱的走勢。(資訊來源：國家發展改革委）
2、金新農1月7日公告，2023年12月生豬銷量9.93萬頭（其中商品豬7.41萬頭、仔豬2.15萬頭、種豬0.37萬頭），銷售收入1.26億元，商品豬銷售均價13.38元/公斤，環比下降8.33%。2023年1月至12月，公司累計銷售生豬104.69萬頭，同比減少16.67%；累計生豬銷售收入12.38億元，同比減少31.95%。(資訊來源：金十數據）
【白糖】
1、2023/24年制糖期全國共生產食糖319.51萬噸，同比減少6萬噸。全國累計銷售食糖169.82萬噸，同比增加20萬噸。(資訊來源：Wind）
2、泰國2023/24榨季截至12月27日累計入榨甘蔗1290萬噸，同比減少14.4%；累計產糖108萬噸，同比減少26.8%；產糖率為8.39%，同比減少14.5%。(資訊來源：Wind）
【油脂】
1、據船運調查機構ITS數據顯示，馬來西亞1月1-5日棕櫚油出口量為155785噸，較上月同期出口的148460噸增加4.93%。(金十數據APP)
2、據彭博調查顯示，預計馬來西亞2023年12月棕櫚油庫存為237萬噸，較11月減少2.1%，較去年11月增加8%；預計馬來西亞2023年12月棕櫚油產量為161萬噸，較11月減少10%，為2023年1月以來最大單月跌幅；預計馬來西亞2023年12月棕櫚油出口量為133萬噸，較11月減少5%。(金十數據APP)
3、據路透調查顯示，預計馬來西亞2023年12月棕櫚油庫存為237萬噸，較11月減少2.28%；預計馬來西亞2023年12月棕櫚油產量為160萬噸，較11月減少10.31%；預計馬來西亞2023年12月棕櫚油出口量為134萬噸，較11月減少4.39%。(金十數據APP)
4、南部半島棕櫚油壓榨商協會（SPPOMA）數據顯示，2023年12月1-31日馬來西亞棕櫚油單產減少10.21%，出油率減少0.14%，產量減少10.86%。大華繼顯關于馬來西亞12月1-31日棕櫚油產量調查的數據顯示，沙巴產量變化幅度為-10%至-14%；沙撈越產量變化幅度為-11%至-15%；馬來半島產量變化幅度為-10%至-14%；全馬產量變化幅度為-10%至-14%。(金十數據APP)
【原油】
1、利比亞國家石油公司宣布，因抗議者封鎖，沙拉拉油田從1月7日起遭遇不可抗力。談判正在進行中，將盡快恢復生產。 (資訊來源：金十數據）
2、沙特阿美將2月銷往亞洲的阿拉伯輕質原油官方售價削減2美元/桶，設為較阿曼/迪拜均價升水1.5美元/桶，銷往西北歐的阿拉伯輕質原油設為較ICE布倫特原油均價升水0.90美元/桶，銷往美國的阿拉伯輕質原油設為較阿格斯含硫原油價格升水5.15美元/桶。 (資訊來源：金十數據）
3、據路透調查，歐佩克上月石油日產量為2788萬桶，較11月增加7萬桶。與去年同期相比，日產量下降了100多萬桶。（資訊來源：金十數據)
【化工】
1、1月3日，中國石化岳陽地區100萬噸/年乙烯煉化一體化及煉油配套改造項目開工，該項目總投資357億元，年度計劃投資36億元，是湖南迄今為止單體投資最大的產業項目。項目由巴陵石化和長嶺煉化聯合建設。乙烯工程主體建設內容包括：新建100萬噸/年乙烯裝置及其下游共14套化工裝置，主體工程10套化工裝置在長嶺新區新建，包括100萬噸/年乙烯裝置、50萬噸/年裂解汽油加氫裝置、30萬噸/年芳烴抽提裝置、30萬噸／年芳烴制苯裝置、15萬噸／年丁二烯抽提裝置、2萬噸/年苯乙烯抽提裝置、30萬噸/年EVA裝置、40萬噸/年高密度聚乙烯（HDPE）裝置、40萬噸/年線性低密度聚乙烯（LLDPE）裝置、10/4 萬噸/年 MTBE／丁烯-1裝置；主體工程其余4套裝置在巴陵老區新建，包括15萬噸／年碳五（C5）分離裝置、30萬噸／年環氧丙烷（CHPPO）裝置、22／13萬噸／年苯酚／丙酮裝置、24萬噸／年雙酚A裝置，與原巴陵石化現有環氧樹脂、合成橡膠等裝置構成依托關系。建設必要的儲運工程、公用工程和輔助設施。煉油配套改造工程主要建設內容包括：新建300萬噸/年加氫裂化聯合裝置、6萬噸/年硫磺回收裝置、100萬噸/年溶劑脫瀝青裝置，將2#常減壓裝置改造至1000萬噸/年，并淘汰退出原長嶺煉化和原巴陵石化各一套350萬噸/年煉油裝置。（資訊來源：中國化工信息周刊）
2、1月7日，新疆中昆新材料有限公司首批乙二醇產品專列順利發車，本批產品共計乙二醇2850噸，發往蘇北地區的下游聚酯客戶。（資訊來源：煤化工信息網）
【天然橡膠】
據泰國1月5日消息，泰國南部4個府治的橡膠種植園遭受洪災，損失70萬萊。泰國橡膠管理局準備了每人3000銖的援助措施以及職業復健津貼。泰國橡膠種植者協會敦促政府加強援助力道，多達數十萬萊橡膠園蒙受損失，橡膠價格漲至每公斤52銖，但沒有乳膠出售。私營部門指出，如果洪水消退得快，或許不會影響第一季度出口。泰國橡膠管理局局長納功向媒體透露，橡膠管理局目前正在調查橡膠種植區受損情況，截至2024年1月2日，南部邊境3個府治（陶公府、北大年府和惹拉府）和沙敦府受洪水影響的面積達76萬5146萊，占總淹水面積147萬萊的58%，受影響農戶為6萬0583人。整體受損情況還需要等待水位再次降至正常后對更多資訊進行統計和評估，如果一個月內洪水退去，對橡膠樹的影響不會太大，但可能會影響橡膠農外出前往橡膠園割膠，對橡膠農造成生活困難。（資訊來源：QinRex）
【黑色金屬】
1、1月1日-1月7日，中國47港到港總量2860萬噸，環比減少49.9萬噸；中國45港到港總量2771.2萬噸，環比減少3.7萬噸；北方六港到港總量為1441.8萬噸，環比增加81.3萬噸。（資訊來源：Mysteel）
2、1月7日，Mysteel澳洲巴西鐵礦發運總量2115.2萬噸，環比減少642.2萬噸。澳洲發運量1697.6萬噸，環比減少114.3萬噸，其中澳洲發往中國的量1448.2萬噸，環比減少117.2萬噸。巴西發運量417.6萬噸，環比減少527.9萬噸。（資訊來源：Mysteel）
【銅】
智利銅業委員會發布未來十年銅產量預測報告，預測智利銅產量將于2029年達到最高值688萬噸，低于過去兩年預期的714萬噸和762萬噸峰值。該委員會解釋稱，銅產量預測再次下調主要歸因于新采礦投資項目實施緩慢，比如旨在延長智利國家銅業公司薩爾瓦多分部運營期的Rajo Inca項目因為技術和管理落后而延宕，該計劃于2020年1月獲得環境許可，同年3月正式開工，但截至2022年末工程進度僅為42.6%。2023年2月，因項目進展緩慢，智利國家銅業公司終止授予由智利和白俄羅斯公司組成的CBM財團合同。其他項目也出現了延遲，比如2015年由加拿大礦業公司TECK和美國紐蒙特黃金公司聯合中標的美洲最大銅金鉬項目因未公開的原因至今未能正式啟動。委員會還強調，因疫情造成的生產損失尚未逆轉，智利銅業2024年才能復蘇，因此十年期產量預測將下降。(資訊來源：東方財富)
【鎳、不銹鋼】
1、Global Ferronickel Holdings, Inc.宣布，其子公司Platinum Group Metals Corporation（PGMC）和Ipilan Nickel Corporation（Ipilan）已與寶鋼資源國際有限公司簽署年度銷售和采購協議。根據協議，寶鋼將在2024年采購最多150萬濕噸（WMT）鎳礦石，價格根據銷售時的現行市場價格每月確定。（資訊來源：SMM）
2、IDDMIB（伊斯坦布爾黑色和有色金屬出口商協會）監督委員會成員Fikret Kaya表示，必須取消對不銹鋼征收8%的反傾銷稅，因為不銹鋼主要產自遠東，是土耳其使用的主要原材料，土耳其應該生產自己的不銹鋼來取代進口不銹鋼。（資訊來源：SMM）
【鋅】
近日，備受關注的新疆火燒云鉛鋅礦又新增儲量超過200萬噸，相當于發現四座大型礦床！自2023年初以250億元人民幣拍得新疆火燒云千萬噸級鉛鋅礦探礦權、創下全國探礦權拍賣歷史紀錄以來，新疆地礦投資（集團）有限責任公司（以下簡稱“新疆地礦集團”）再投入地質勘查資金1800余萬元，完成鉆探5680.45米，槽探6436.36立方米，新增鋅+鉛金屬量超過200萬噸。“此次新增儲量相當于又發現了三座大型鋅礦床和一座大型鉛礦床。”新疆火燒云鉛鋅礦有限責任公司勘查部負責人萬建領介紹，目前，火燒云鉛鋅礦三個探礦權內鋅+鉛金屬量已超過2100萬噸，成為世界第六大鉛鋅礦。（資訊來源：SMM）
【鋁】
據外媒報道及鋁業協會（the Aluminum Association）數據顯示，2023年前三季度，北美鋁需求同比出現下滑，但電線電纜鋁需求卻實現了增長。這一趨勢揭示了鋁市場的動態變化，也為行業帶來了新的機遇和挑戰。報告顯示，2023年前三季度北美鋁需求總計達到199.93億磅，較2022年同期的209.08億磅下滑了4.4%。其中，北美半成品（或軋制品）的需求同比下降了9.5%，這可能是由于市場需求的疲軟或供應過剩等原因所致。這一數據表明，整體鋁市場面臨一定的壓力和挑戰。在整體需求下滑的情況下，電線電纜鋁需求卻實現了同比增長14.7%。這一增長得益于電力基礎設施市場的強勁表現。隨著北美地區對能源和電力需求的不斷增加，電力基礎設施的投資和建設也在持續增加，從而帶動了電線電纜鋁需求的增長。這一趨勢為鋁行業的企業提供了新的機遇，尤其是在電線電纜領域。除了電力基礎設施市場的強勁表現，其他因素也可能對北美鋁需求的變化產生影響。例如，宏觀經濟環境的變化、政策調整、貿易關系等都可能對鋁的需求產生影響。因此，對于行業觀察家和分析師來說，深入分析這些因素對于預測未來鋁市場的走勢至關重要。（資訊來源：長江有色金屬網）
【鋰】
從本月需求來看，動力端，12月新能源車銷雖漲幅較大，但新能源車企多是通過降價促銷以降低庫存，實際生產并無明顯增量，對負極材料需求較為有限；儲能端，當前儲能電芯成品庫存較高，外加年末并網沖量不及預期，電芯廠多控制產量，對負極采買持保守態度；消費端，年末為采購淡季，需求減少。在下游普遍減產去庫的情況下，負極廠也多響應下游，降低開工率，以降低庫存為主，負極材料產量下降。1月，下游減量更加明顯，市場成交清淡，負極廠對一季度普遍持悲觀態度，或進一步減少生產。（資訊來源：上海有色網）
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